Visió general de l'aplicació Cooperator
- Mòduls a instal·lar
- Procés: registre de nous membres a Odoo [Diagrama]
- Vista ràpida dels menús i funcionalitats
Mòduls a instal·lar
A continuació s'enumeren els mòduls necessaris per gestionar els socis al vostre Odoo, amb una breu descripció, el nom del mòdul i la seva dependència d'altres aplicacions/mòduls.
Funció |
Mòduls |
Dependències |
Cooperators: mòduls bàsics (back-end)
be --> Bèlgica ch --> Suïssa fr --> França es-->Espanya |
cooperator
l10n_be_cooperator l10n_ch_cooperator l10n_fr_cooperator l10n_es_cooperator
|
- base - web - sale - account - base_iban - product - partner_firstname - partner_contact_birthdate - partner_contact_address - partner_contact_gender - email_template_config |
Cooperadors - Formulari en línia per a la presa d'accions | cooperator_website |
- cooperator - website |
Intranet Cooperadors - Accés al portal dels socis per veure les seves participacions i documents personals
be --> Bèlgica |
cooperator_portal l10n_be_cooperator_portal |
- cooperator - website - account - portal |
cooperator_website_uppercase_lastname - Els cognoms del soci es guarden en majúscules després d'enviar el formulari del lloc web |
cooperator_website_uppercase_lastname |
- cooperator_website |
cooperator_website_referral_source - S'ha afegit un camp "Com ens vas conèixer?" al formulari de participació en línia | cooperator_website_referral_source |
- cooperator_website |
Procés: registre de nous membres a Odoo [Diagrama]
El mòdul de Cooperadors permet gestionar el registre de nous membres a Odoo. El flux d'informació és el següent. El color Verd indica una operació que es fa de forma automàtica:
- Sol·licitud
- Registre de la sol·licitud
- Opció 1: el futur soci omple un formulari en línia
- Opció 2: el gestor de la cooperativa codifica manualment
- Opció 2.1. : mitjançant el mòdul de Cooperadors
- Opció 2.2. : a través del full de contacte
- Enviament d'un correu electrònic de confirmació al futur col·laborador
- Registre de la sol·licitud
- Validació
- Validació de la sol·licitud per part del gestor de la cooperativa
- Es crea una sol·licitud d'alliberament de capital, amb l'estat "Obert"
- Si s'ha activat l'opció “Crea un compte d'usuari” (vegeu l'apartat dedicat a la configuració), es crea un compte d'usuari i s'envia una invitació per connectar-se per correu electrònic. En el cas d'una persona jurídica, es crea un compte vinculat a la persona jurídica
- Es crea un formulari de contacte per al futur soci, que rep la condició de "candidat cooperador"
- S'envia un correu electrònic al candidat cooperant amb la sol·licitud d'alliberament de capital i instruccions de pagament
- Pagament
- Registre de pagament
- Opció 1: si la comptabilitat es gestiona a Odoo
- Periòdicament, els extractes bancaris vinculats al compte bancari s'han d'importar a Odoo (o codificar-los manualment) al mòdul "Facturació". Això permet conciliar els pagaments rebuts amb les sol·licituds d'aportació de capital dels cooperants candidats.
- Opció 2: si la comptabilitat no es gestiona a Odoo,
- Enregistrament del pagament manual de la sol·licitud d'alliberament de capital
- Enregistrament del pagament manual de la sol·licitud d'alliberament de capital
- Opció 1: si la comptabilitat es gestiona a Odoo
- Liquidació/conciliació
La conciliació permet conciliar els pagaments rebuts amb els cooperants candidats.- el candidat a soci esdevé cooperant
- S'envia un certificat de soci per correu electrònic al cooperador
- Registre de pagament