Aplicació Inventari
[En construcció.]
- Presentació de l'apliació inventari
- Gestionar el teu inventari
- Realitzar inventaris en un full de càlcul
- Actualitzar l'inventari
- Canvis massius dels impostos dels productes
- Analitzar el teu inventari
- Configuració de l'aplicació inventari
- Rutes de proveïment i regles d'abastiment
- Configurar les regles d'abastiment (mínim-màxim)
- Estratègies d'entrada d'existències
- Funcionalitats/Mòduls suplementaris per a l'inventari
Presentació de l'apliació inventari
Vista ràpida dels menús i funcionalitats
Parámetres generals
Moviments d'estoc
Gestionar el teu inventari
[En construcció]
Realitzar inventaris en un full de càlcul
Si feu sovint inventari de tots els vostres productes (setmanalment o mensual) potser us és útil fer servir un full de càlcul i no fer-ho sobre Odoo directament.
Exportar i importar el conjunt d'articles de l'inventari:
- Aneu a Inventari < Operacions < "Ajustaments d'inventari"
- Creu un ajustament d'inventari de tots els articles.
- Genereu l'inventari inicial. No Validem i torneu a la pàgina ajustament d'inventari.
-
A la llista d'ajustament d'estoc seleccioneu el que acabeu de crear i exporteu.
-
Afegiu els camps de dades que us facin falta per a efectuar el vostre inventari. Els camps següents són els més habituals:
- Inventaris/Producte
- Inventaris/Producte/Nom de l’article
- Inventaris/Producte/Categoria
- Inventaris/Producte/Proveïdors
- Inventaris/Quantitat comprovada
- Modifiqueu el full de càlcul obtingut segons les vostres necessitats: seleccionar per categoria, per proveïdors elimineu els productes inútils… És important conservar les columnes amb el nom intern del producte i de l'inventari (ID) per exemple (p. e."__export__.product_product_456_3ba297ba": ). És possible també dividir l'inventari amb més d'un arxiu, en aquest cas caldrà fer la importació diverses vegades, amb noms d'arxiu diferents, separant les línies dels productes, però duplicant la primera línia on hi ha la informació de l'ajustament d'inventari.
-
Completeu la columna "Quantitat comprovada" amb el nombre real d'unitats disponibles.
-
Importeu l'ajustament d'inventari. Odoo us proposarà les columnes adequades, Les columnes necessàries són:
- External ID
- Referència inventari
- Inventaris/ID
- Inventaris/Producte/ID
- Inventaris/Quantitat comprovada
- Trobareu el vostre inventari importat a la llista d'ajustaments d'estoc. Podeu tornar a obrir clicant a sobre del inventari realitzat i veureu les quantitats actualitzades
Actualitzar l'inventari
[En construcció]
Canvis massius dels impostos dels productes
Instruccions
L'1 de gener de 2023 a Espanya alguns productes de 1a necessitat han modificat l'IVA que se'ls ha d'aplicar. No és recomanable crear els nous impostos de manera manual, ja que els impostos estan implicats en múltiples procediments dins del nostre he ERP no només en l'aplicació de la compra i venda de productes. Tenen efectes a informes comptables i molts altres. El procediment més recomanable és actualitzar els mòduls de la localització Espanyola que la comunitat actualitzar per a tots els usuaris de l'Estat. Si necessiteu un impost que no trobeu al vostre Odoo, demaneu-nos a Coopdevs o al vostre proveïdor d'Odoo que revisi quina és la versió més actualitzada dels mòduls de la localització Espanyola y si cal fer alguna actualització al vostre Odoo. En el cas de supermercats cooperatius o negocis que venen a client final cal revisar que l'impost estigui ben configurat.
Una vegada disponibles els nous impostos podreu aplicar-los als vostres productes. Si en teniu molts és possible fer una actualització massiva. Us expliquem aquí el procediment adequat per fer-la. És una metodologia que es pot aplicar a diferents aplicacions i llistats d'Odoo, però cal tenir en compte que els canvis massius són sempre delicats i que hi ha un cert risc de fer canvis, duplicar registres no desitjats o trencar relacions d'objectes de diferents aplicacions d'Odoo. Si no us sentiu còmodes o no enteneu bé el que esteu fent és millor buscar suport extern. Els passos en el cas dels impostos serien aquests:
- Una vegada comprovat que disposem dels nous impostos hem d'anar a inventari, activa la vista de llista i filtrar tots aquells productes als quals s'ha de modificar l'IVA. Recomanable en blocs uniformes. P. e. tots els que passen de 4% a 0%. Recomanable guardar el filtre per tornar-lo a fer servir més endavant.
- Editarem el primer i li assignarem l'impost nou corresponent i el guardarem.
- Tornarem a la llista de productes, filtrarem de nou, seleccionarem els productes i exportarem
- Activarem l'opció "Actualitzar data (exportació compatible amb la importació)"
- Triarem els camps External ID, Impostos de client/Id Externa i Impostos de proveïdor/Id Externa. Podem eliminar de l'exportació la resta de camps o deixar algun, com el nom del producte, per a tenir clar quins productes estem canviant.
- Triarem el format d'exportació Excel
- Opcionalment, podem guardar la llista de camps per si hem de fer la mateixa operació diverses vegades.
- Exportarem el fitxer que tindrà una aparença sembla a aquesta:
El primer producte ens indica quins són els codis dels impostos de client i de proveïdor que hem de posar a tota la resta de productes de la llista. Una vegada la tinguem actualitzada guardarem la'arxiu per a poder importar els canvis a Odoo.
- Tornarem a Odoo i importarem l'arxiu
- Odoo reconeixerà els camps per la primera fila i els assignarà al camp corresponent.
MOLT IMPORTANT que hi hagi la ID Externa que identifiqui el registre del producte per a actualitzar la informació. Si no hi és, es crearan nous productes.
Podem clicar a Test import per a assegurar-nos que tot està correcte.
I finalment importar els registres. Tots els articles haurien de tenir ja els nous impostos assignats.
Vídeo del procés
Analitzar el teu inventari
Configuració de l'aplicació inventari
Rutes de proveïment i regles d'abastiment
A l'aplicació Inventari, les rutes permeten automatitzar un flux d'estoc posant en marxa qualsevol de les regles d'abastiment següents:
Compra
Una comanda de venda (o una altra regla) activa la creació d'ordres de compra pels productes que s'han d'entregar al client.
Regles push (empènyer)
La recepció d'un producte en una ubicació del magatzem provoca la seva transferència a una altra ubicació.
Regles pull (estirar)
Una comanda de venda (o una altra regla) activa una transferència des d'una altra ubicació.
Regles Pull/Push
Una comanda de venda activa primer una sol·licitud de transferència a una altra ubicació i una segona transferència, quan es reben, a la ubicació d'inventari.+
Aquestes regles es poden combinar dins d'una ruta per aconseguir l'estratègia de reposició desitjada.
Per a poder definir rutes al vostre Odoo cal que activeu l'opció "Rutes en diverses etapes" a la configuració de l'inventari. L'opció "Ubicacions d'emmagatzematge" s'habilitarà automàticament, si encara no estava marcada.
Subministrament "Sota comanda"
Mostra les rutes del magatzem (que també es poden trobar a la pestanya "Configuració" del mòdul d'inventari). Les rutes "Comprar" i "Sota comanda" s'instal·len per defecte.
Aquestes rutes es poden aplicar:
- a tots els productes d'un magatzem
- a una categoria de producte i totes les seves subcategories
- a un producte específic (NB: no es pot seleccionar individualment una ruta en un producte)
- a una línia de comanda de vendes (no provada)
La ruta "Compra" crida a una regla anomenada també "Compra" o "Nom del magatzem: Stock (Compra)", definida amb el tipus d'operació "Recepció" pel magatzem que gestionem. Aquesta regla genera una sol·licitud de pressupost quan les comandes de compra dels clients existeixen en l'estat confirmat.
Per tal que les rutes desitjades s'apliquin a les comandes de compra dels clients existents en un moment determinat, primer s'ha de crear una regla de reposició per a cada producte, amb les quantitats mínimes i màximes establertes a zero.
La creació d'ordres de compra, segons la ruta definida (vegeu més avall), serà activada pel planificador. S'executa automàticament un cop al dia (cal assegurar-se que l'acció planificada Adquisició: Executar programador està activada, per a fer això cal disposar de permís per a accedir al menú Tècnic de la Configuració d'Odoo. Es pot configurar a l'hora desitjada per a l'execució) o es pot iniciar manualment a la pestanya "Operacions" del mòdul d'inventari:
Comprar sempre els productes a entregar
Aquest és el cas més senzill: qualsevol ordre de compra del client (venda) activarà una ordre de compra al proveïdor independentment de l'estoc disponible. Podeu utilitzar la ruta "Comprar", en els productes que voleu reposar segons aquesta estratègia.
Abastir en funció del nivell d'existències.
Només s'activarà una comanda de compra si no hi ha un nivell d'existències determinat Podeu utilitzar la ruta "Sota comanda" pels productes que voleu reposar segons aquesta estratègia.
Configurar les regles d'abastiment (mínim-màxim)
Avís: Aquesta funcionalitat pot generar comandes de compra no ajustades a les vostres necessitats reals si no es fa servir de forma adequada. Asegureu-vos bé d'entendre el seu funcionament i feu proves abans de configurar la vostra base de dades de producció.
És possible configurar regles de reposició senzilles per a un prodcute determinat del tipus "mínim-màxim"
Aneu a Inventari < Dades bàsiques < "Regles d'abastiment". Heu de crear una nova regla per a cada article i indicar la quantitat mínima i màxima que voleu tenir del vostre producte:
- El nom de la regla ve determinat per la seqüència Stock orderpoint i pot configurar-se amb permisos tècnics.
- Producte: Triar el producte desitjat
- Magatzem. En un escenari multi-magatzem la regla per a un producte aplica només a un d'ells
- Ubicació: normalment triarem aquella ubicació des d'on proveïm les vendes.
- Regles
- Quantitat mínima: el valor d'estoc disponible que generarà una ordre de compra del producte
- Quantitat màxima: el valor màxim que volem emmagatzemar al nostre estoc. Per exemple, un producte configurat amb quantitat mínima 5, màxima 15 i múltiple de 0, en el cas de tenir estoc 0, generarà una comanda de 15 unitats.
- Múltiple de la quantitat: la quantitat a abastir s'arrodonirà a aquest múltiple. Per exemple, el mateix producte anterior però amb quantitat múltiple 10, en el cas de tenir estoc 0, generarà una comanda de 20 unitats, perquè amb el primer múltiple (10) no cobrirà l'estoc màxim i posarà el següent possible que és 20.
- Varis: Sobre les normes de reposició, es poden definir dos tipus de terminis:
- Dies de compra. Els dies de compra canviaran la data de la comanda i hi afegiran els dies definits.
En aquest cas, la data programada es defineix per la data de la comanda (data actual + nombre de dies per comprar) + temps de lliurament (definit a la pestanya Compra del producte, a la línia de proveïdors).
-
Dies per obtenir els productes.
Els dies per rebre els productes generen un càlcul una mica més complex. Per tant, la data de la comanda es defineix per la data actual - el termini de lliurament + el nombre de dies per rebre els productes.
Pel que fa a la data prevista:
-
Si el termini de lliurament és > nombre de dies per rebre la comanda, la data prevista es defineix per la data actual - el temps de lliurament + el nombre de dies per rebre els productes.
-
Si el termini de lliurament és = nombre de dies per rebre la comanda, la data prevista es defineix per la data actual + el termini de lliurament.
-
Si el termini de lliurament és < nombre de dies per rebre la comanda, la data prevista es defineix per la data actual + el nombre de dies per rebre els productes.
-
- Dies de compra. Els dies de compra canviaran la data de la comanda i hi afegiran els dies definits.
Estratègies d'entrada d'existències
Introducció
En el cas de fer servir més d'una ubicació interna dins del magatzem, si així ho volem, podem configurar el trasllat automàtic a la seva ubicació definitiva dels productes quan aquests entren al magatzem. Per exemple, imaginem que al nostre supermercat tenim un espai especial de refrigeració pels productes frescos o un congelador pels congelats. Voldrem que quan validem un albarà d'entrada els productes quedin assignats a les ubicacions corresponents.
A Odoo això ho anomenem Estratègia d'entrada d'existències i segueix el mateix principi que les estratègies de retirada dels productes, però afectant a la ubicació de destinació. Les estratègies d'entrada es defineixen a nivell d'ubicació (a diferència de les estratègies de retirada que es defineixen a nivell de producte).
Configuració de l'inventari
Per a poder fer servir aquestes opcions cal assegurar-se que l'ajustament de l'aplicació d'inventari hem activat les ubicacions d'emmagatzematge i les rutes en diversos passos:
Creacions de les sub-ubicacions
Imaginem que en el nostre estoc tenim al magatzem de la nostra botiga una ubicació especial anomenada congelador on volem que els productes que arribin d'aquesta mena siguin ubicats dins del nostre grup. Haurem de crear una nova ubicació ‘filla' del la nostra ubicació Estoc de la botiga (Botig/Estoc )
Crear l'estratègia d'entrada
El següent pas serà obrir la ubicació de l'estoc de la nostra botiga i crear i assignar una estratègia d'entrada d'existències.
Aquesta estratègia la podem definir a nivell de producte o de categories de producte. En aquest cas ho farem a categoria de producte i assignarem la categoria congelats a la sub-ubicació de l'Estoc. En definir aquesta regla podem afegir tantes línies com sigui necessari per distribuir els productes que entren al nostre magatzem
Configurat d'aquesta manera el nostre magatzem en el moment que nosaltres fem una compra a un proveïdor que incorpori un producte de la categoria congelats ens passarà el següent. Una vegada confirmada la comanda de compra l'albarà d'entrada ja indicarà que el producte ha d'anar a la seva ubicació:
I en validar l'entrada el producte quedaran consignats dins el nostre inventari a la ubicació corresponent.
