Assigner l'opportunité

Il est important qu’une opportunité une fois créée (manuelle ou automatique) soit assignée. 

Si l’opportunité a été créée via la fiche contact ou la vue pipeline, l’opportunité est automatiquement assignée à celui qui la crée. 

Si l’opportunité a été créée automatiquement (via un formulaire ou un mail), il faut lui assigner un vendeur. 

Pour cela :

• Cliquez sur l’opportunité
• Cliquez sur "Modifier"
  

  

• Complétez le champ “Vendeur”