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Planifier une activité

Pour faire un suivi de l’opportunité, il est possible de planifier des activités en cliquant sur le bouton en dessous du formulaire d'opportunité. 

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Cela permet de définir parmi une liste configurable, un type d’activité à faire (Téléphone, Courriel…) ainsi que la date à laquelle cette action doit être réalisée. Une petite note personnelle peut être également ajoutée.

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  • Quand l’activité a eu lieu, cliquez sur “Terminé” puis enregistrer l’activité suivante.

L’activité qui vient d’être terminée est indiquée dans le chatter, juste en dessous de la fiche d’opportunité (où toutes les informations se retrouvent) :

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