Présentation générale de l'application Cooperators

Modules à installer

Ci-dessous sont listés les modules nécessaires à la gestion des coopérateurs dans votre Odoo, avec une courte description, le nom du module ainsi que leur dépendance sur d'autres applications/modules.

Cooperators - modules de base (back-end)

 

be → Belgique

ch → Suisse

fr → France

cooperator

 

l10n_be_cooperator

l10n_ch_cooperator

l10n_fr_cooperator

dépendance sur :

- account

- base_iban

- mail

- web

- partner_firstname

- partner_contact_birthdate

- partner_contact_gender

Cooperators - Formulaire en ligne pour la prise de parts

cooperator_website

dépendance sur :

- cooperator

- website

Intranet Cooperators - Accès au portail des membres pour voir ses parts et documents persos

 

be → Belgique

cooperator_portal

 

 

l10n_be_cooperator_portal

dépendance sur :

- cooperator

- portal

Cooperators Website reCAPTCHA - Ajoute un reCAPTCHA au formulaire de prise de parts

cooperator_website_recaptcha

dépendance sur :

- cooperator_website

- website_recaptcha_v2

Belgium: Cooperator National Number - Ajoute un champ pour le numéro de registre national aux demandes de libération de capital

l10n_be_cooperator_national_number

dépendance sur :

- cooperator

- l10n_be_partner_identification

Belgium: Cooperator Website National Number - Ajoute un champ pour le numéro de registre national au formulaire de prise de parts

l10n_be_cooperator_website_national_number

dépendance sur :

- l10n_be_cooperator_national_number

- l10n_be_cooperator

- cooperator_website

Processus - Inscription de nouveaux membres dans Odoo [Schéma]

Processus

Le module Cooperators permet de gérer l’inscription de nouveaux membres dans Odoo.

schéma_cooperator_16_fr.png

Le flux est le suivant. Le vert indique une opération faite automatiquement :

1. Demande

a. Enregistrement de la demande

Option 1 : le futur membre remplit un formulaire en ligne 

Option 2 : le gestionnaire de la coopérative encode manuellement

Option 2.1. : via le module Cooperators

Option 2.2. : via la fiche contact

b. Envoi d’un mail de confirmation au futur coopérateur

2. Validation

a. Validation de la demande par le gestionnaire de la coopérative 

b. Une demande de libération de capital est créée, avec le statut “Ouvert”

c. Si l’option “Créer un compte utilisateur” a été activée (voir la section dédiée à la configuration), un compte utilisateur est créé et une invitation à se connecter est envoyée par mail. Dans le cas d’une personne morale, c’est un compte lié à la personne morale qui est créé

d. Une fiche de contact est créé pour le futur membre, qui reçoit le statut de "candidat coopérateur"

e. Un email est envoyé au candidat coopérateur avec la demande de libération de capital et les instructions de paiement

3. Paiement

a. Enregistrement du paiement

Option 1 : si la comptabilité est gérée sur Odoo

1.1. sur base régulière, les relevés bancaires liés au compte bancaire doivent être importés dans Odoo (ou encodés manuellement) dans le module “Facturation”.  Cela permet de réconcilier les paiements reçus avec les demandes de libération de capital des candidats coopérateurs.

Option 2 : si la comptabilité n’est pas gérée dans Odoo, 

2.1. Enregistrement du paiement au niveau de la demande de libération de capital

b. Lettrage

Dans tous les cas, l’étape du “lettrage” permet de réconcilier les paiements reçus avec les candidats coopérateurs. 

c. Le candidat coopérateur devient coopérateur

d. Envoi d’un certificat de coopérateur par email au coopérateur

Vue rapide des menus et fonctionnalités

image.png

Le menu Gestion des parts

Ce menu permet de gérer le flux d’une demande normale de prise de part.

image.png

"Souscriptions de parts" permet de retrouver toutes les demandes souscriptions de parts et d’en faire de nouvelles. 

"Demande de libération de capital" reprend toutes les demandes de libération de capital envoyées. 

"Demande de transaction" permet d’effectuer les mouvements de parts (revente, transfert, conversion). 

Le menu Déclaration

image.png

"Déclaration Tax Shelter" permet de créer et de retrouver toutes les déclarations Tax Shelter.

"Attestations Tax Shelter" permet de générer les attestations Tax Shelter.

Le menu Registres

image.png

"Registre de souscription" reprend l’ensemble des mouvements sur les parts (souscription, transfert, revente). 

"Registre des coopérateurs" reprend l’ensemble des coopérateurs.

Le menu Contacts

image.png

"Coopérateurs" reprend l’ensemble des coopérateurs en personne physique.

"Candidats coopérateurs" reprend toutes les personnes ayant fait une demande de souscription mais n’ayant pas encore payé la demande de libération de capital. 

"Représentants de personne morale" reprend l’ensemble des représentants de société ayant pris des parts. 

Le menu Configuration 

image.png

Ce menu permet d’accéder à la configuration des types de parts et des modèles de courriel.

Impression de rapport [Créer]

Il est possible d’imprimer deux types de rapports. 

Registre des coopérateurs 

 

Registre des opérations