Configuration de l'application Cooperators

Types de parts, contenu des emails, sources de référencement

Deux paramètres sont configurables directement dans le module, les types de part et les modèles de mail. Ces configurations sont accessibles via Cooperators < Configuration < "Type de part" ou "Modèle d'email"

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Types de parts

Dans Cooperators < Configuration < ”Type de part”, permet de configurer les types de parts et leur montants.

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Il est aussi possible d’indiquer, via l’onglet “Share Information

Dans l'onglet Comptabilité, préciser le compte général du plan comptable qui sera utilisé pour comptabiliser les apports (anciennement appelés "le capital", avant la mise en application du nouveau code des sociétés et associations en Belgique).

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Et si le module beesdoo_easy_my_coop est installé :

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Source de référencement

Si le module cooperator_website_referral_source est installé, il est possible de configurer des options qui seront disponibles sur le formulaire de prise de part. Le nouveau coopérateur peut indiquer comment il a entendu parler de la coopérative.

Contenu des emails

Le texte des emails est également configurable dans le module Cooperators < Configuration < "Modèle d’email" ou dans le module Configuration Technique < "Courriel" < Modèle. 

Les modèles d’email à personnaliser sont :

Nom du modèle d’email

Objet dans Odoo

Contexte

Company Confirmation Email

Demande de Souscription

Confirmation de la demande de souscription pour les personnes morales - mail par défaut si pas défini sur le type de part

Confirmation Email

Demande de Souscription

Confirmation de la demande de souscription pour les personnes physiques - mail par défaut si pas défini sur le type de part

Request to Release Capital - Send by Email

Facture

Envoi des infos pour payer les parts avec la communication structurée

Payment Received Confirmation - Send By Email

Partenaire

Confirmation de réception de paiement pour un nouveau coopérateur, avec le certificat de coopérateur en pièce jointe.

Share Increase - Payment Received Confirmation - Send By Email

Partenaire

Confirmation de réception de payement pour une augmentation de parts, avec le certificat à jour en pièce jointe.

Share transfer - Send By Email

Partenaire

Mail envoyé à la personne qui a reçu des parts suite à un transfert de part d’un coopérateur, avec certificat joint. 

Share update - Send By Email

Partenaire

Mail envoyé à un coopérateur qui a modifié son nombre de parts (vente, transfert…), avec certificat joint.

Tax Shelter Certificate - Send By Email

Attestation Tax Shelter

Mail envoyé à un coopérateur lors de l’envoi des attestations Tax Shelter.



 

Menu MyCompany

Dans Configuration < Tableau de bord < "MyCompany" < Configurer.

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La section Cooperative donne différentes cases à cocher.

Différentes informations sont présentées.

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Pour pouvoir sélectionner le compte Associés (416000 en Belgique) dans le champ Cooperator Account, il faut aller sur le compte dans le plan comptable et le mettre en type “Recevable”. 

Pour cela :

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Cases à cocher (Respect RGPD, lecture du ROI…) sur le formulaire en ligne

Dans la configuration des paramètres de MyCompany, il est possible de choisir d’afficher jusqu’à 4 cases sur le formulaire en ligne. On peut définir si le futur coopérateur est forcé de cocher la case pour pouvoir valider sa demande ou non.

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Les 4 cases proposées sont :

Pour chaque case, le texte affiché en vis-à-vis du nom sur le formulaire peut être personnalisé, comme dans cet exemple :

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Il est possible de mettre un hyperlien et une mise en forme du texte. Il est également possible de rendre obligatoire de cocher la case.

Gestion des droits

Il y a trois niveaux d’utilisateur interne pour utiliser ce module, utilisateur, responsable et super utilisateur. Pour accéder à la configuration des droits d'accès, cliquez ici.

Les coopérateurs qui reçoivent un compte utilisateur sont des utilisateurs externes. Ils ne peuvent voir que les informations disponibles sur le portail. (Dans cette exemple, le niveau Gestionnaire représente le niveau d'admin pour Odoo)

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L’utilisatrice ou utilisateur

Le groupe de droits "Utilisateur" donne accès à ces sous-menus :

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Le·la responsable

Les personnes "Responsable" ont accès à tous les sous-menus :

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Ils peuvent créer une demande de souscription depuis une fiche de contact.

La superutilisatrice ou le superutilisateur

Pour activez le mode "Superutilisateur", cliquez ici.

Compte bancaire

Il est possible de définir le compte bancaire qui sera utilisé pour récolter les paiements de parts.

Dans la configuration du journal de banque, il est nécessaire de cocher la case "Recevoir les paiements coopérateur ?".

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Cela permet de renseigner le compte sur lequel payer les parts sur la demande de libération de capital.

 

Demander le numéro de registre national

Les modules 10n_be_cooperator_website_national_number et l10n_be_cooperator_website_national_number doivent être installés.

Ce module ajoute une case à cocher "require national number" dans la configuration de la société.

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Si cette case est cochée, un champs numérique "numéro de registre national" est repris et obligatoire pour les demandes de souscriptions des personnes physique.

Depuis le backend

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Depuis le formulaire frontend

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Le numéro de registre national n'est pas demandé pour les représentants de personnes morales.

Une fois la demande validée, le numéro est intégré à la fiche coopérateur dans l'onglet identifiant.

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Pour l'encodage sur des coopérateurs existants, dans l'onglet identifiant, cliquer sur Ajouter une ligne

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Et remplir le formulaire en choisissant la catégorie "Belgium National Number"

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