Présentation générale de l'application Cooperators
- Modules à installer
- Processus - Inscription de nouveaux membres dans Odoo [Schéma]
- Vue rapide des menus et fonctionnalités
- Impression de rapport [Créer]
Modules à installer
Ci-dessous sont listés les modules nécessaires à la gestion des coopérateurs dans votre Odoo, avec une courte description, le nom du module ainsi que leur dépendance sur d'autres applications/modules.
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Cooperators - modules de base (back-end)
be --> Belgique ch --> Suisse fr --> France |
cooperator
l10n_be_cooperator l10n_ch_cooperator l10n_fr_cooperator |
dépendance sur : - base - web - sale - account - base_iban - product - partner_firstname - partner_contact_birthdate - partner_contact_address - partner_contact_gender - email_template_config |
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Cooperators - Formulaire en ligne pour la prise de parts |
cooperator_website |
dépendance sur : - cooperator - website |
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Intranet Cooperators - Accès au portail des membres pour voir ses parts et documents persos
be --> Belgique |
cooperator_portal
l10n_be_cooperator_portal |
dépendance sur : - cooperator - website - account - portal |
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cooperator_website_uppercase_lastname - Les noms de famille des coopérateurs sont enregistrés en majuscule après envoi du formulaire du site web. |
cooperator_website_uppercase_lastname |
dépendance sur : - cooperator_website |
| cooperator_website_referral_source - Ajout d'un champ "comment nous avez-vous connu ?" sur le formulaire de prise de part en ligne
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cooperator_website_referral_source |
dépendance sur : - cooperator_website
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Processus - Inscription de nouveaux membres dans Odoo [Schéma]
Processus
Le module Cooperators permet de gérer l’inscription de nouveaux membres dans Odoo.
Le workflow est le suivant. Le vert indique une opération faite automatiquement :
1. Demande
a. Enregistrement de la demande
Option 1 : le futur membre remplit un formulaire en ligne
Option 2 : le gestionnaire de la coopérative encode manuellement
Option 2.1. : via le module Cooperators
Option 2.2. : via la fiche contact
b. Envoi d’un mail de confirmation au futur coopérateur
2. Validation
a. Validation de la demande par le gestionnaire de la coopérative
b. Une demande de libération de capital est créée, avec le statut “Ouvert”
c. Si l’option “Créer un compte utilisateur” a été activée (voir la section dédiée à la configuration), un compte utilisateur est créé et une invitation à se connecter est envoyée par mail. Dans le cas d’une personne morale, c’est un compte lié à la personne morale qui est créé
d. Une fiche de contact est créé pour le futur membre, qui reçoit le statut de "candidat coopérateur"
e. Un email est envoyé au candidat coopérateur avec la demande de libération de capital et les instructions de paiement
3. Paiement
Option 1 : si la comptabilité est gérée sur Odoo
1.1. sur base régulière, les relevés bancaires liés au compte bancaire doivent être importés dans Odoo (ou encodés manuellement) dans le module “Facturation”. Cela permet de réconcilier les paiements reçus avec les demandes de libération de capital des candidats coopérateurs.
Option 2 : si la comptabilité n’est pas gérée dans Odoo,
2.1. Enregistrement du paiement au niveau de la demande de libération de capital
b. Lettrage
Dans tous les cas, l’étape du “lettrage” permet de réconcilier les paiements reçus avec les candidats coopérateurs.
c. le candidat coopérateur devient coopérateur
d. Envoi d’un certificat de coopérateur par email au coopérateur
Schéma récapitulatif
Limitations actuelles
Le système ne prend pas encore en charge les cas plus complexes où des personnes physiques prennent des parts à titre personnel et sont aussi des représentantes légales de personnes morales.
Vue rapide des menus et fonctionnalités
Le menu Gestion des parts
Le menu Contacts
Le menu Configuration
Impression de rapport [Créer]
Il est possible d’imprimer deux types de rapports.
Registre des coopérateurs