# Présentation générale de l'application Cooperators



# Modules à installer

Ci-dessous sont listés les modules nécessaires à la gestion des coopérateurs dans votre Odoo, avec une courte description, le nom du module ainsi que leur dépendance sur d'autres applications/modules.

<table id="bkmrk-easy-my-coop-de-base" style="height: 650px;"><tbody><tr style="height: 281px;"><td style="height: 281px; width: 327.933px;"><span style="font-weight: 400;">Cooperators - modules de base (back-end)</span>

<span style="font-weight: 400;">be --&gt; Belgique</span>

<span style="font-weight: 400;">ch --&gt; Suisse</span>

<span style="font-weight: 400;">fr --&gt; France</span>

</td><td style="height: 281px; width: 282.367px;"><span style="font-weight: 400;">cooperator</span>

<span style="font-weight: 400;">l10n\_be\_cooperator</span>

<span style="font-weight: 400;">l10n\_ch\_cooperator</span>

<span style="font-weight: 400;">l10n\_fr\_cooperator</span>

</td><td style="height: 281px; width: 198.7px;"><span style="font-weight: 400;">dépendance sur :</span>

<span style="font-weight: 400;">- base</span>

<span style="font-weight: 400;">- web</span>

<span style="font-weight: 400;">- sale</span>

<span style="font-weight: 400;">- account</span>

<span style="font-weight: 400;">- base\_iban</span>

<span style="font-weight: 400;">- product</span>

<span style="font-weight: 400;">- mail</span>

<span style="font-weight: 400;">- partner\_firstname</span>

<span style="font-weight: 400;">- partner\_contact\_birthdate</span>

<span style="font-weight: 400;">- partner\_contact\_address</span>

<span style="font-weight: 400;">- partner\_contact\_gender</span>

<span style="font-weight: 400;">- email\_template\_config</span>

</td></tr><tr style="height: 87px;"><td style="height: 87px; width: 327.933px;"><span style="font-weight: 400;">Cooperators - Formulaire en ligne pour la prise de parts</span>

</td><td style="height: 87px; width: 282.367px;"><span style="font-weight: 400;">cooperator\_website</span>

</td><td style="height: 87px; width: 198.7px;"><span style="font-weight: 400;">dépendance sur :</span>

<span style="font-weight: 400;">- cooperator</span>

<span style="font-weight: 400;">- website</span>

</td></tr><tr style="height: 125px;"><td style="height: 125px; width: 327.933px;"><span style="font-weight: 400;">Intranet Cooperators - Accès au portail des membres pour voir ses parts et documents persos</span>

<span style="font-weight: 400;">be --&gt; Belgique</span>

</td><td style="height: 125px; width: 282.367px;"><span style="font-weight: 400;">cooperator\_portal</span>

<span style="font-weight: 400;">l10n\_be\_cooperator\_portal</span>

</td><td style="height: 125px; width: 198.7px;"><span style="font-weight: 400;">dépendance sur :</span>

<span style="font-weight: 400;">- cooperator</span>

<span style="font-weight: 400;">- website</span>

<span style="font-weight: 400;">- account</span>

<span style="font-weight: 400;">- portal</span>

</td></tr><tr style="height: 102px;"><td style="width: 327.933px; height: 102px;"><span style="font-weight: 400;"><span style="text-align: inherit;">cooperator\_website\_uppercase\_lastname - Les noms de famille des coopérateurs sont enregistrés en majuscule après envoi du formulaire du site web.  
</span></span>

</td><td style="width: 282.367px; height: 102px;"><span style="font-weight: 400;"><span style="text-align: inherit;">cooperator\_website\_uppercase\_lastname</span></span>

</td><td style="width: 198.7px; height: 102px;"><span style="font-weight: 400;">dépendance sur :</span>

<span style="font-weight: 400;">- cooperator\_</span><span style="font-weight: 400;">website</span>

</td></tr><tr style="height: 55px;"><td style="width: 327.933px; height: 55px;">cooperator\_website\_referral\_source - Ajout d'un champ "comment nous avez-vous connu ?" sur le formulaire de prise de part en ligne  
<span style="font-weight: 400;"><span style="text-align: inherit;"> </span></span>

</td><td style="width: 282.367px; height: 55px;"><span style="font-weight: 400;"><span style="text-align: inherit;">cooperator\_website\_referral\_source</span></span>

</td><td style="width: 198.7px; height: 55px;"><span style="font-weight: 400;">dépendance sur :</span>

<span style="font-weight: 400;">- cooperator\_</span><span style="font-weight: 400;">website</span>

<span style="font-weight: 400;"> </span>

</td></tr></tbody></table>

# Processus - Inscription de nouveaux membres dans Odoo [Schéma]

### <span style="font-weight: 400;">Processus</span>

<span style="font-weight: 400;">Le module Cooperators permet de gérer l’inscription de nouveaux membres dans Odoo.</span>

<span style="font-weight: 400;">Le workflow est le suivant. Le vert indique une opération faite <span style="color: #008000;">automatiquement</span> :</span>

[![Schéma_EMC.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-04/scaled-1680-/schema-emc.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-04/schema-emc.png)

<span style="font-weight: 400;">1. Demande</span>

<span style="font-weight: 400;">a. [Enregistrement de la demande](https://doc.it4socialeconomy.org/link/253#bkmrk-page-title)</span>

<span style="font-weight: 400;">Option 1 : le futur membre remplit un formulaire en ligne </span>

<span style="font-weight: 400;">Option 2 : le gestionnaire de la coopérative encode manuellement</span>

<span style="font-weight: 400;">Option 2.1. : via le module Cooperators  
</span>

<span style="font-weight: 400;">Option 2.2. : via la fiche contact</span>

<span style="font-weight: 400; color: #008000;">b. Envoi d’un mail de confirmation au futur coopérateur</span>

<span style="font-weight: 400;">2. [Validation](https://doc.it4socialeconomy.org/link/255#bkmrk-page-title)</span>

<span style="font-weight: 400;">a. Validation de la demande par le gestionnaire de la coopérative </span>

<span style="font-weight: 400; color: #008000;">b. Une demande de libération de capital est créée, avec le statut “Ouvert”</span>

<span style="font-weight: 400; color: #008000;">c. Si l’option “Créer un compte utilisateur” a été activée (voir la section dédiée à la configuration), un compte utilisateur est créé et une invitation à se connecter est envoyée par mail. Dans le cas d’une personne morale, c’est un compte lié à la personne morale qui est créé</span>

<span style="font-weight: 400; color: #008000;">d. Une fiche de contact est créé pour le futur membre, qui reçoit le statut de "candidat coopérateur"</span>

<span style="font-weight: 400; color: #008000;">e. Un email est envoyé au candidat coopérateur avec la demande de libération de capital et les instructions de paiement</span>

<span style="font-weight: 400;">3. Paiement</span>

<span style="font-weight: 400;">a. [Enregistrement du paiement](https://doc.it4socialeconomy.org/link/260#bkmrk-page-title)</span>

<span style="font-weight: 400;">Option 1 : si la comptabilité est gérée sur Odoo</span>

<span style="font-weight: 400;">1.1. sur base régulière, les relevés bancaires liés au compte bancaire doivent être importés dans Odoo (ou encodés manuellement) dans le module “Facturation”. Cela permet de réconcilier les paiements reçus avec les demandes de libération de capital des candidats coopérateurs.</span>

<span style="font-weight: 400;">Option 2 : si la comptabilité n’est pas gérée dans Odoo, </span>

<span style="font-weight: 400;">2.1. Enregistrement du paiement au niveau de la demande de libération de capital</span>

<span style="font-weight: 400;">b. Lettrage</span>

<span style="font-weight: 400;">Dans tous les cas, l’étape du “lettrage” permet de réconcilier les paiements reçus avec les candidats coopérateurs. </span>

<span style="font-weight: 400; color: #008000;">c. le candidat coopérateur devient coopérateur</span>

<span style="font-weight: 400; color: #008000;">d. Envoi d’un certificat de coopérateur par email au coopérateur</span>

### <span style="font-weight: 400;">Schéma récapitulatif</span>

[![image-1615368459447.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-03/scaled-1680-/image-1615368459447.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-03/image-1615368459447.png)

### <span style="font-weight: 400;">Limitations actuelles</span>

<span style="font-weight: 400;">Le système ne prend pas encore en charge les cas plus complexes où des personnes physiques prennent des parts à titre personnel et sont aussi des représentantes légales de personnes morales.</span>

# Vue rapide des menus et fonctionnalités

[![image-1615368755868.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-03/scaled-1680-/image-1615368755868.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-03/image-1615368755868.png)

### Le menu *Gestion des parts*

<span style="font-weight: 400;">Ce menu permet de gérer le [flux](https://doc.it4socialeconomy.org/link/251#bkmrk-processus) d’une demande normale de prise de part. </span>

[![image-1615368809150.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-03/scaled-1680-/image-1615368809150.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-03/image-1615368809150.png)

<span style="font-weight: 400;">"Demande de part" permet de retrouver toutes les demandes et d’en faire de nouvelles. </span>

<span style="font-weight: 400;">"Demande de libération de capitale" reprend toutes les demandes de libération de capital envoyées. </span>

<span style="font-weight: 400;">"Candidats coopérateurs" reprend toutes les personnes ayant fait une demande de souscription mais n’ayant pas encore payé la demande de libération de capital. </span>

<span style="font-weight: 400;">"Registre de souscription" reprend l’ensemble des mouvements sur les parts (souscription, transfert, revente). </span>

[![image-1615369183470.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-03/scaled-1680-/image-1615369183470.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-03/image-1615369183470.png)

<span style="font-weight: 400;">"Demande de transaction" permet d’effectuer les mouvements de parts (revente, transfert, conversion). </span>

### <span style="font-weight: 400;">Le menu *Contacts*</span>

[![image-1615369330961.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-03/scaled-1680-/image-1615369330961.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-03/image-1615369330961.png)

<span style="font-weight: 400;">"Coopérateurs" reprend l’ensemble des coopérateurs en personne physique tandis que "Représentant de personne morale" reprend l’ensemble des représentants de société ayant pris des parts. </span>

### <span style="font-weight: 400;">Le menu *Configuration* </span>

[![image-1666779522467.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2022-10/scaled-1680-/image-1666779522467.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2022-10/image-1666779522467.png)

<span style="font-weight: 400;">Ce menu permet d’accéder à la configuration des[ types de parts, des modèles d’emails et des sources de référencement.](https://doc.it4socialeconomy.org/link/269#bkmrk-page-title)</span>

# Impression de rapport [Créer]

<span style="font-weight: 400;">Il est possible d’imprimer deux types de rapports. </span>

### <span style="font-weight: 400;">Registre des coopérateurs </span>

<span style="font-weight: 400;"> </span>

### <span style="font-weight: 400;">Registre des opérations </span>