Annuler une demande de souscription

Cas 1 : La demande n’a pas encore été validée

Pour cela : 

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Cas 2 : La demande a été validée précédemment

Si la demande avait déjà été validée, une demande de libération de capital a été créée. Il faut donc annuler la demande de souscription (voir cas 1) et la demande de libération de capital. 

Si la comptabilité est faite totalement dans Odoo, il est préférable de faire une note de crédit. Si la comptabilité est faite par ailleurs, il est plus facile de l’annuler.

Cas 2.1 : la comptabilité est faite dans Odoo : note de crédit

Pour annuler ou corriger une facture, vous pouvez créer une note de crédit.

Pour cela : 

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Parfois l’avoir et la demande de libération de capital ne sont pas liés (ils ont pour statut “ouvert” à la place de “payé”). Dans ce cas, il faut cliquer sur la facture initiale et y lettrer l’avoir, en cliquant sur "Ajouter", en bas à droite du document.

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Les deux s'auto-annuleront et vous n'attendrez plus d'argent de la part de cette personne, qui n'est alors plus candidat coopérateur.

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Cas 2.2 : la comptabilité n’est pas faite dans Odoo : annuler

Il faut que le module account_cancel soit installé, et que les journaux comptables soient configurés pour accepter l’annulation d’écritures comptables.

Pour annuler une demande de libération de capital : 

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Cela permet d’avoir un suivi des opérations dans Odoo si la question se repose plus tard.

 

Archiver la fiche de la personne

Enfin, si la personne a clairement indiqué qu’elle ne participera plus du tout au projet, archivez le Contact. 

Pour cela : 

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Revision #6
Created 10 March 2021 14:28:38 by Admin
Updated 8 June 2022 10:51:10 by Pol