Planifier une activité

Pour faire un suivi de l’opportunité, il est possible de planifier des activités en cliquant sur le bouton en dessous du formulaire d'opportunité. 

image-1614686696662.png

Cela permet de définir parmi une liste configurable, un type d’activité à faire (Téléphone, Courriel…) ainsi que la date à laquelle cette action doit être réalisée. Une petite note personnelle peut être également ajoutée.

image-1614686981033.png

L’activité qui vient d’être terminée est indiquée dans le chatter, juste en dessous de la fiche d’opportunité (où toutes les informations se retrouvent) :

image-1614687122377.png


Revision #1
Created 14 March 2024 08:45:09 by Victor
Updated 14 March 2024 08:45:09 by Victor