Configuration de l'application CRM

• Créer ses équipes commerciales
• Paramétrer les pipelines
• Modifier la liste d'activité
• Être notifié quand un nouveau message d'un client arrive
• Créer des motifs de la perte (clôture d'une activité)

Créer ses équipes commerciales

Pour ajouter une équipe commerciale : 

• Allez dans l’application CRM < Configuration < "Équipes commerciales":

• Cliquez sur “Créer”

• Remplissez le formulaire
  • Cochez la case “devis” permet à l’équipe de créer des devis à partir des opportunités.
  • Cochez la case “pipeline” permet d’avoir un pipeline pour les opportunités de cette équipe commerciale.

L’émail alias permet d’avoir une adresse unique qui, quand elle reçoit un email est convertie en opportunité et ajoutée au pipeline pour cette équipe. Il est aussi possible de paramétrer de qui les emails sont acceptés (tout le monde, les abonnés, les partenaires authentifiés).

• • Dans chaque équipe, on peut ajouter des membres (des utilisateurs).
  • Dans le tableau de bord, il est aussi possible de paramétrer un objectif de facturation. 

Cet objectif de facturation peut se retrouver dans les pipelines des équipes.

Paramétrer les pipelines

Pour modifier ou ajouter des étapes, les étiquettes, des motifs de perte et des Activités : 

• Allez dans CRM < Configuration < "Pipelines" < Étapes

• Cliquez sur “Créer” ou sur une ligne d’étape pour la modifier
  
• Pour chaque nouvelle étape :

• • Une probabilité de vente peut être définie. 

Chaque fois qu’une opportunité passera dans une nouvelle étape, sa probabilité sera mise à jour (si la case “Changer automatiquement la probabilité” a été cochée sur cette étape).

• • Il est aussi possible de donner des indications d’exigences avant de passer à l’étape suivante. 
  • La case Plié dans le flux, si cochée, montre la colonne concernée non pas déployée mais “pliée”, comme dans l’exemple ci dessous : 

Il est également possible de créer et paramétrer des étapes directement dans le pipeline, ainsi que de les plier.

• • Le bouton + permet de créer une étape.

Il est possible de réorganiser les colonnes

• Cliquez sur la colonne
• Maintenir le clic et la déplacer
  
  
• Le bouton “Action”, permet de plier, éditer ou supprimer une étape.

 

 

Modifier la liste d'activité

• Allez dans l'application CRM < Configuration < "Types d’activités"

Il est possible de configurer des suites d’actions.

Pour cela : 

• Cliquez sur “Créer” pour créer une nouvelle action ou ouvrir une action existante et cliquez sur "Modifier"
• Cochez la case "Planifier automatiquement l’activité suivante" et sélectionnez l’activité par défaut.

Il est également possible de paramétrer des délais pour réaliser les actions.

Être notifié quand un nouveau message d'un client arrive

Pour être notifié par email ou visuellement via une petite bulle indiquant qu’un message est non lu : 

• Allez dans CRM < Configuration < "Équipes commerciales"
• Sélectionnez l’équipe choisie
• S’abonner

Plus de détails sur les abonnements se trouvent dans ce tutoriel.

Créer des motifs de la perte (clôture d'une activité)

La liste des motifs peut être modifiée dans CRM < Configuration < "Pipeline" < Motif de la perte.

• Cliquez sur "Créer"