Configuration de l'application CRM

Créer ses équipes commerciales

Pour ajouter une équipe commerciale : 

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L’émail alias permet d’avoir une adresse unique qui, quand elle reçoit un email est convertie en opportunité et ajoutée au pipeline pour cette équipe. Il est aussi possible de paramétrer de qui les emails sont acceptés (tout le monde, les abonnés, les partenaires authentifiés).

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Cet objectif de facturation peut se retrouver dans les pipelines des équipes.

Paramétrer les pipelines

Pour modifier ou ajouter des étapes, les étiquettes, des motifs de perte et des Activités : 

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Chaque fois qu’une opportunité passera dans une nouvelle étape, sa probabilité sera mise à jour (si la case “Changer automatiquement la probabilité” a été cochée sur cette étape).

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Il est également possible de créer et paramétrer des étapes directement dans le pipeline, ainsi que de les plier.

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Il est possible de réorganiser les colonnes

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Modifier la liste d'activité

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Il est possible de configurer des suites d’actions.

Pour cela : 

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Il est également possible de paramétrer des délais pour réaliser les actions.

Être notifié quand un nouveau message d'un client arrive

Pour être notifié par email ou visuellement via une petite bulle indiquant qu’un message est non lu : 

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Plus de détails sur les abonnements se trouvent dans ce tutoriel.

Créer des motifs de la perte (clôture d'une activité)

La liste des motifs peut être modifiée dans CRM < Configuration < "Pipeline" < Motif de la perte.

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