Présentation générale de l'application CRM

• Introduction de l'application CRM
• Vue rapide des menus et des fonctionnalités
• Tableau de bord des pipelines des équipes
• Paramètres généraux - CRM

Introduction de l'application CRM

Le module CRM (Customer Relationship Management) est un module qui permet de gérer toute la relation client.

Une opportunité est une potentielle vente auprès d’un client existant ou d’un nouveau client. Le CRM et sa vue sous forme de KANBAN (le Pipeline) permettent de faire le suivi de ces opportunités et de visualiser les différentes étapes par lesquelles elles doivent passer avant d’être gagnées (génération d’une vente via un bon de commande par exemple) ou perdues.

 

Modules à installer :

• CRM
  

  

• Opportunité vers devis
  

  

• Facturation

 

Vue rapide des menus et des fonctionnalités

Le tableau de bord

En cliquant sur le menu CRM, vous aurez accès à une vue d'ensemble de vos opportunité en cours, classifiées en "Nouveau", "Qualifié", "Proposition" et "Gagné"

Le menu Ventes

Le menu Ventes, vous permet également d'avoir une vue sur votre tableau de bord au travers du sous-menu "Mon Pipeline". Vous aurez également accès à vos devis et vos clients, ainsi qu'aux pipelines liées à vos équipes commerciales.

Le menu Analyse

Le menu Analyse permet de faire des rapports détaillés des activités liées aux opportunités, ainsi que des pipelines. 

Le menu Configuration

Le menu Configuration vous permettra de créer différentes équipes de ventes (et donc différents Pipelines) et de personnaliser les étapes de suivi dans le Pipeline.

Tableau de bord des pipelines des équipes

Pour accéder à ce tableau de bord : 

• Allez dans le menu Vente < Pipelines des équipes

Ce tableau de bord donne une vue des équipes, de leurs résultats et de leurs objectifs.

Le bouton en haut à droite permet d’avoir accès à un menu qui peut permettre différentes manipulations, comme accéder à des vues particulières pour ce pipeline, accéder à la configuration, créer un nouveau devis ou une nouvelle opportunité ou faire des analyses.

 

Paramètres généraux - CRM

Pour y avoir accès, il faut passer en mode développeur. 

Vous pouvez y accéder de deux façons, soit depuis le menu Configuration : Configuration < Paramètre généraux < "CRM"

soit depuis le sous-menu Configuration présent dans chaque application : CRM< Configuration < "Configuration" < CRM