Présentation générale de l'application CRM
- Introduction de l'application CRM
- Vue rapide des menus et des fonctionnalités
- Tableau de bord des pipelines des équipes
- Paramètres généraux - CRM
Introduction de l'application CRM
Le module CRM (Customer Relationship Management) est un module qui permet de gérer toute la relation client.
Une opportunité est une potentielle vente auprès d’un client existant ou d’un nouveau client. Le CRM et sa vue sous forme de KANBAN (le Pipeline) permettent de faire le suivi de ces opportunités et de visualiser les différentes étapes par lesquelles elles doivent passer avant d’être gagnées (génération d’une vente via un bon de commande par exemple) ou perdues.
Modules à installer :
Vue rapide des menus et des fonctionnalités
Le tableau de bord
En cliquant sur le menu CRM, vous aurez accès à une vue d'ensemble de vos opportunité en cours, classifiées en "Nouveau", "Qualifié", "Proposition" et "Gagné"
Le menu Ventes
Le menu Analyse
Le menu Configuration
Tableau de bord des pipelines des équipes
Pour accéder à ce tableau de bord :
Ce tableau de bord donne une vue des équipes, de leurs résultats et de leurs objectifs.
Le bouton en haut à droite permet d’avoir accès à un menu qui peut permettre différentes manipulations, comme accéder à des vues particulières pour ce pipeline, accéder à la configuration, créer un nouveau devis ou une nouvelle opportunité ou faire des analyses.
Paramètres généraux - CRM
Pour y avoir accès, il faut passer en mode développeur.
Vous pouvez y accéder de deux façons, soit depuis le menu Configuration : Configuration < Paramètre généraux < "CRM"
soit depuis le sous-menu Configuration présent dans chaque application : CRM< Configuration < "Configuration" < CRM