Créer une opportunité - Opération manuelle

Prérequis : Créer ses équipes commerciales.

Option 1: via Mon Pipeline

Pour cela : 

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Les étoiles permettent de donner des priorités aux opportunités. En fonction du nombre, elles seront plus ou moins hautes dans les listes des différentes étapes.

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Une fois l’opportunité créée via le formulaire résumé, vous pouvez avoir accès à un formulaire plus détaillé en cliquant sur l’opportunité créée. 

Lorsque vous créez des opportunités manuellement, elles vous seront assignées.

Option 2: via Pipelines des équipes

Pour cela : 

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Option 3 : via Clients

Si le client est déjà dans la base de donnée ou si vous souhaitez d’abord encoder les information d’un client potentiel (ou prospect) : 

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Revision #5
Created 2 March 2021 10:08:24 by Admin
Updated 31 March 2021 13:41:08 by Admin