Gérer les dons

Créer un nouveau don ponctuel

Pour créer un nouveau don, allez dans Don < Dons< ”Dons”,  et cliquez sur "Créer". 

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Différentes informations sont à encoder

Il est possible de recevoir un reçu fiscal à chaque don ou annuellement. Le choix déterminé depuis la fenêtre de don sera répercuté sur la fiche contact et mise par défaut pour les prochains dons.

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La lettre de remerciement peut être imprimée directement via le bouton "Print thanks letter".

Le don est en statut brouillon ou validé.

La liste des dons enregistrés pour un.e donateur.ice se retrouve dans un smart button depuis la fiche contact ou dans le menu Don < Dons< ”Dons”.

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Créer un don récurrent

Pour créer un nouveau don, allez dans Don < Dons< ”Dons récurrents”,  et cliquez sur "Nouveau". 

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Les champs à compléter sont

Dans le cadre d'un don récurrent, l'option d'envoi du reçu fiscal "à chaque don" n'est pas possible.

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L'onglet "history" permet de lister tous les dons générés.

Générer les dons

A chaque fois que les dons récurrents doivent être généré, allez dans Don < Dons< ”générer les dons récurrents. un wizard s'ouvre permettant de définir la date et une référence de paiement.

Tous les dons récurrents encodés génèrent alors un don en statut brouillon.