Application Donation

Ce tutoriel explique en détails les étapes de la gestion des dons proposée par les différents modules présents dans https://github.com/OCA/donation et réalisés par Akretion, financé par l'Abbaye de Barroux

Présentation générale de l'application Donation

Présentation générale de l'application Donation

Modules à installer

Ci-dessous sont listés les modules nécessaires à la gestion des dons dans votre Odoo, avec une courte description, le nom du module ainsi que leur dépendance sur d'autres applications/modules.

gestion des dons de base

 

donation_base

 

donation

dépendance sur :

account

 

donation_base

account_bank_st

 

gestion des paiements des dons

donation_recurring

donation_bank_statement_oca

donation

account_reconcile_oca

 

Présentation générale de l'application Donation

Vue rapide des menus et fonctionnalités

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Menu Dons

Ce menu permet de gérer les dons ponctuels et récurrent, ainsi que les donateur.ice.s.

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Menu Reçus fiscaux

Ce menu permet de générer et gérer les reçus fiscaux.

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Menu Reporting

Ce menu permet différentes analyses

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Menu Configuration

Ce menu permet de paramétrer les différents aspects de la gestion des dons.

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Gérer les dons

Gérer les dons

Créer un nouveau don ponctuel

Pour créer un nouveau don, allez dans Don < Dons< ”Dons”,  et cliquez sur "Créer". 

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Différentes informations sont à encoder

Il est possible de recevoir un reçu fiscal à chaque don ou annuellement. Le choix déterminé depuis la fenêtre de don sera répercuté sur la fiche contact et mise par défaut pour les prochains dons.

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La lettre de remerciement peut être imprimée directement via le bouton "Print thanks letter".

Le don est en statut brouillon ou validé.

La liste des dons enregistrés pour un.e donateur.ice se retrouve dans un smart button depuis la fiche contact ou dans le menu Don < Dons< ”Dons”.

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Gérer les dons

Créer un don récurrent

Pour créer un nouveau don, allez dans Don < Dons< ”Dons récurrents”,  et cliquez sur "Nouveau". 

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Les champs à compléter sont

Dans le cadre d'un don récurrent, l'option d'envoi du reçu fiscal "à chaque don" n'est pas possible.

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L'onglet "history" permet de lister tous les dons générés.

Générer les dons

A chaque fois que les dons récurrents doivent être généré, allez dans Don < Dons< ”générer les dons récurrents. un wizard s'ouvre permettant de définir la date et une référence de paiement.

Tous les dons récurrents encodés génèrent alors un don en statut brouillon.

 

 

Configuration de l'application Donation

Configuration de l'application Donation

Articles de dons et modes de paiement

 

Articles de dons

Pour configurer les articles de dons, allez dans Don < Configuration < ”articles”,  et cliquez sur "Créer". 

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Trois types de produits ont été ajoutés :

Il est également possible de définir si ce type de don est éligible à l'émission d'un reçu fiscal.

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Mode de paiement

Pour configurer les modes de paiement, allez dans Don < Configuration < ”Modes de paiement”, et cliquez sur "Créer". 

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Configuration de l'application Donation

Campagnes de dons et lettres de remerciement

Campagnes

Pour configurer les articles de dons, allez dans Don < Configuration < ”Campagnes de dons”,  et cliquez sur "Créer". 

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Lettres de remerciement

Pour configurer les modèle de lettres de remerciement, allez dans Don < Configuration < ”Template de lettre de remerciement”,  et cliquez sur "Créer". 

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Configuration de l'application Donation

Settings

Gérer les reçus fiscaux

Gérer les reçus fiscaux

Paramètres des reçus fiscaux

Préférence pour les reçus fiscaux

Lors de la création d'un nouveau don, un champ défini le mode de réception des reçus fiscaux

Cette préférence est répercutée sur la fiche du.de la donateur.ice, dans l'onglet "Ventes et achats".

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Gestion des reçus par don

Sur chaque don, se trouvent :

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Tant que le reçu n'a pas été imprimé, ce champ reste vide.

Gérer les reçus fiscaux

Gérer les reçus

Le menu Don < Reçus fiscaux < ”reçus fiscaux” permet de piloter la gestion des reçus et reprend tous ceux qui ont été imprimés avec la date, le type et la date d'impression. 

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Chaque reçu porte un numéro défini automatiquement, le donateur.ice et les lignes de dons auxquelles il fait référence.

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Gérer les reçus fiscaux

Imprimer les reçus

 

Le menu Don < Reçus fiscaux < ”imprimer les reçus”génère un wizard permettant de lister tous les reçus de dons validés qui n'ont pas été imprimés. La liste peut être adaptée et un reçu peut être réimprimé.

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L'impression ou l'envoi par mail peut se faire depuis le reçu.

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Gérer les reçus fiscaux

Générer les reçus fiscaux annuels

Pour générer les reçus fiscaux annuels, allez dans Don < Reçus fiscaux< ”Créer les reçus annuels”. image-1693761933881.png

Un wizard s'ouvre permettant de définir les plages de dates à considérer pour générer les reçus.

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Cliquez sur "Générer" pour créer les reçus correspondants.