Application Donation
Ce tutoriel explique en détails les étapes de la gestion des dons proposée par les différents modules présents dans https://github.com/OCA/donation et réalisés par Akretion, financé par l'Abbaye de Barroux
- Présentation générale de l'application Donation
- Gérer les dons
- Configuration de l'application Donation
- Gérer les reçus fiscaux
Présentation générale de l'application Donation
Modules à installer
Ci-dessous sont listés les modules nécessaires à la gestion des dons dans votre Odoo, avec une courte description, le nom du module ainsi que leur dépendance sur d'autres applications/modules.
| gestion des dons de base |
donation_base
donation |
dépendance sur : account
donation_base account_bank_st |
|
gestion des paiements des dons |
donation_recurring donation_bank_statement_oca |
donation account_reconcile_oca |
Vue rapide des menus et fonctionnalités
Menu Dons
Menu Reçus fiscaux
Menu Reporting
Menu Configuration
Gérer les dons
Créer un nouveau don ponctuel
Pour créer un nouveau don, allez dans Don < Dons< ”Dons”, et cliquez sur "Créer".
Différentes informations sont à encoder
- le donateur
- le mode de paiement
- le montant
- la référence du paiement
- la date du don
- l'option concernant le reçu fiscal (pas d'envoi, à chaque don, annuellement) et s'il a déjà été imprimé, le lien vers celui-ci.
Il est possible de recevoir un reçu fiscal à chaque don ou annuellement. Le choix déterminé depuis la fenêtre de don sera répercuté sur la fiche contact et mise par défaut pour les prochains dons.
- la campagne liée à ce don
- le template pour la lettre de remerciement
La lettre de remerciement peut être imprimée directement via le bouton "Print thanks letter".
Le don est en statut brouillon ou validé.
La liste des dons enregistrés pour un.e donateur.ice se retrouve dans un smart button depuis la fiche contact ou dans le menu Don < Dons< ”Dons”.
Créer un don récurrent
Pour créer un nouveau don, allez dans Don < Dons< ”Dons récurrents”, et cliquez sur "Nouveau".
Les champs à compléter sont
- le donateur
- le mode de paiement
- le montant
- la référence du paiement
- la date du don
- l'option concernant le reçu fiscal et s'il a déjà été imprimé, le lien vers celui-ci.
Dans le cadre d'un don récurrent, l'option d'envoi du reçu fiscal "à chaque don" n'est pas possible.
- la campagne liée à ce don
- le template pour la lettre de remerciement
L'onglet "history" permet de lister tous les dons générés.
Générer les dons
A chaque fois que les dons récurrents doivent être généré, allez dans Don < Dons< ”générer les dons récurrents. un wizard s'ouvre permettant de définir la date et une référence de paiement.
Tous les dons récurrents encodés génèrent alors un don en statut brouillon.
Configuration de l'application Donation
Articles de dons et modes de paiement
Articles de dons
Pour configurer les articles de dons, allez dans Don < Configuration < ”articles”, et cliquez sur "Créer".
Trois types de produits ont été ajoutés :
- Don
- In-kind donation consumable
- In-kind donation service
Il est également possible de définir si ce type de don est éligible à l'émission d'un reçu fiscal.
Mode de paiement
Pour configurer les modes de paiement, allez dans Don < Configuration < ”Modes de paiement”, et cliquez sur "Créer".
Campagnes de dons et lettres de remerciement
Campagnes
Pour configurer les articles de dons, allez dans Don < Configuration < ”Campagnes de dons”, et cliquez sur "Créer".
Lettres de remerciement
Pour configurer les modèle de lettres de remerciement, allez dans Don < Configuration < ”Template de lettre de remerciement”, et cliquez sur "Créer".
Settings
Gérer les reçus fiscaux
Paramètres des reçus fiscaux
Préférence pour les reçus fiscaux
Lors de la création d'un nouveau don, un champ défini le mode de réception des reçus fiscaux
- annuel
- à chaque don
- pas de reçu fiscal
Cette préférence est répercutée sur la fiche du.de la donateur.ice, dans l'onglet "Ventes et achats".
Gestion des reçus par don
Sur chaque don, se trouvent :
- le montant éligible au reçu fiscal
- le numéro du reçu fiscal
Tant que le reçu n'a pas été imprimé, ce champ reste vide.
Gérer les reçus
Chaque reçu porte un numéro défini automatiquement, le donateur.ice et les lignes de dons auxquelles il fait référence.
Imprimer les reçus
L'impression ou l'envoi par mail peut se faire depuis le reçu.
Générer les reçus fiscaux annuels
Pour générer les reçus fiscaux annuels, allez dans Don < Reçus fiscaux< ”Créer les reçus annuels”. 
Un wizard s'ouvre permettant de définir les plages de dates à considérer pour générer les reçus.
Cliquez sur "Générer" pour créer les reçus correspondants.