Présentation générale de l'application Facturation

• Prérequis
• Vue rapide des menus et des fonctionnalités de l'application Facturation
• Paramètres généraux - Facturation

Prérequis

Encodage des clients, fournisseurs, articles

Avant d’encoder une facture client, il est possible de pré-encoder une série d’informations dans Odoo pour faciliter l’encodage de la facture :

• Les clients
• Les fournisseurs
• Les articles achetés/vendus

Si les informations de comptabilité sont bien pré-remplies sur les fiches clients/fournisseurs/articles, la facture correspondante sera pré-remplie lorsque vous sélectionnerez les clients/fournisseurs/articles sur la facture.

Droits d’accès

Droits d'accès des utilisateurs

Pour permettre aux utilisateurs et utilisatrices d'accéder à l'application de comptabilité et facturation, il faut :

• Aller dans le menu Paramètres < Utilisateurs et sociétés < Utilisateurs
  

• Cliquer sur la fiche de l'utilisateur ou utilisatrice concernée et sélectionner dans la zone "Facturation"
  • soit l'option "Paramétrage facturation" pour donner accéder au maximum de menus
    
  • soit l'option "Facturation" qui ne permet pas d'accéder aux rapports et menus de configurations, comme illustré ci-dessous :

Fonctionnalités complètes de la comptabilité

Divers groupes de droits d’accès existent et permettent de restreindre ou non l'utilisation de certaines fonctionnalités à des profils sur votre Odoo.

Par défaut, l'affichage complet des fonctionnalités de la comptabilité est caché dans l'édition Odoo Community version 16. Pour modifier cette configuration : 

• Allez dans le menu Paramètres < Utilisateurs et sociétés < Groupes (il faut être en mode debug pour voir ce point de menu).
  

• Cherchez le groupe "Technique / Montrer les fonctions de comptabilité complètes" en tapant par exemlpe "compta" dans la barre de recherche.

• Cliquez sur la ligne pour ouvrir les paramètres de ce groupe et ajoutez-y les utilisateurs et utilisatrices concernées

Ceci permet d'avoir un tableau de bord complet et tous les points de menu nécessaires pour la gestion comptable dans Odoo Community :

Vue rapide des menus et des fonctionnalités de l'application Facturation

Après avoir établit les droits d'accès adéquats, dans le module Facturation, vous devriez disposer des menus suivants :

Bien entendu, d'autres menus et options peuvent venir s'ajouter en fonction des modules installés dans votre espace Odoo. (Le menu Immobilisations n'est affiché que si le module de gestion des immobilisations est installé).

Le menu Tableau de bord

Comme son nom l'indique, ce menu vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur les fonctionnalités de l'application Facturation. Chaque rectangle est un journal qui a été configuré comme étant "Favori". Pour voir tous les journaux, il faut supprimer le filtre présent dans la barre de recherche en haut à droite.

Le menu Clients

Ce menu vous permet d'avoir un accès direct à votre liste de client et aux factures, notes de crédit, paiements ainsi que les articles qui leur sont liés. (Le menu Relance Client provient d'un autre module à installer).

Le menu Fournisseurs

Et de la même manière pour le menu Fournisseurs. Les notes de crédit fournisseurs sont parfois appelées "avoirs" ou "remboursements".

Le menu Comptabilité

Ce menu permet d'accéder aux pièces comptables (en particulier les opérations diverses), au détail des écritures comptables et à des actions qui seront décrites dans la suite du tutoriel.

Le menu Analyse (ou Rapport)

Ce menu vous permet d'accéder à de nombreux rapports d'analyse de votre facturation et comptabilité. Selon les modules installés et votre pays, les points de menu seront un peu différents.

Le menu Configuration

Ce menu vous permettra de paramétrer les différentes fonctionnalités de l'application Facturation.

Paramètres généraux - Facturation

Pour y avoir accès, il faut passer en mode développeur. 

Vous pouvez y accéder de deux façons, soit depuis le menu Configuration : Configuration < Paramètre généraux < "Facturation"

soit depuis le sous-menu Configuration présent dans chaque application : Facturation < Configuration < "Configuration" < Facturation

Dans cette page, de nombreuses options de configurations indiquent “Enterprise”. Cela veut dire qu’elles ne sont pas disponible dans la version Community que vous utilisez. Cependant, certains modules de la communauté (OCA) peuvent parfois y remédier.

Montrer les fonctionalités complète de comptabilité : 

En mode développeur, aller dans Configuration>Utilisateurs et sociétés>Groupes puis chercher "Montrer les fonctions de comptabilité complètes".

Cliquer sur le groupe et ajouter dans les utilisateurs ceux qui peuvent accéder à ces fonctionalités.