Présentation générale de l'application Facturation
- Prérequis
- Vue rapide des menus et des fonctionnalités de l'application Facturation
- Paramètres généraux - Facturation
Prérequis
Encodage des clients, fournisseurs, articles
Avant d’encoder une facture client, il est possible de pré-encoder une série d’informations dans Odoo pour faciliter l’encodage de la facture :
- Les clients
- Les fournisseurs
- Les articles achetés/vendus
Si les informations de comptabilité sont bien pré-remplies sur les fiches clients/fournisseurs/articles, la facture correspondante sera pré-remplie lorsque vous sélectionnerez les clients/fournisseurs/articles sur la facture.
Droits d’accès
Droits d'accès des utilisateurs
Pour permettre aux utilisateurs et utilisatrices d'accéder à l'application de comptabilité et facturation, il faut :
- Cliquer sur la fiche de l'utilisateur ou utilisatrice concernée et sélectionner dans la zone "Facturation"
Fonctionnalités complètes de la comptabilité
Divers groupes de droits d’accès existent et permettent de restreindre ou non l'utilisation de certaines fonctionnalités à des profils sur votre Odoo.
Par défaut, l'affichage complet des fonctionnalités de la comptabilité est caché dans l'édition Odoo Community version 16. Pour modifier cette configuration :
- Cherchez le groupe "Technique / Montrer les fonctions de comptabilité complètes" en tapant par exemlpe "compta" dans la barre de recherche.
- Cliquez sur la ligne pour ouvrir les paramètres de ce groupe et ajoutez-y les utilisateurs et utilisatrices concernées
Ceci permet d'avoir un tableau de bord complet et tous les points de menu nécessaires pour la gestion comptable dans Odoo Community :
Vue rapide des menus et des fonctionnalités de l'application Facturation
Après avoir établit les droits d'accès adéquats, dans le module Facturation, vous devriez disposer des menus suivants :
Bien entendu, d'autres menus et options peuvent venir s'ajouter en fonction des modules installés dans votre espace Odoo. (Le menu Immobilisations n'est affiché que si le module de gestion des immobilisations est installé).
Le menu Tableau de bord
Comme son nom l'indique, ce menu vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur les fonctionnalités de l'application Facturation. Chaque rectangle est un journal qui a été configuré comme étant "Favori". Pour voir tous les journaux, il faut supprimer le filtre présent dans la barre de recherche en haut à droite.
Le menu Clients
Le menu Fournisseurs
Et de la même manière pour le menu Fournisseurs. Les notes de crédit fournisseurs sont parfois appelées "avoirs" ou "remboursements".
Le menu Comptabilité
Le menu Analyse (ou Rapport)
Le menu Configuration
Paramètres généraux - Facturation
Pour y avoir accès, il faut passer en mode développeur.
Vous pouvez y accéder de deux façons, soit depuis le menu Configuration : Configuration < Paramètre généraux < "Facturation"
soit depuis le sous-menu Configuration présent dans chaque application : Facturation < Configuration < "Configuration" < Facturation
Dans cette page, de nombreuses options de configurations indiquent “Enterprise”. Cela veut dire qu’elles ne sont pas disponible dans la version Community que vous utilisez. Cependant, certains modules de la communauté (OCA) peuvent parfois y remédier.
Attention également de bien vérifier que l’utilisateur admin a les deux boîtes à cocher suivantes cochées :
Ensuite, il faut vérifier dans la Configuration < Paramètres généraux < Facturation < Paiements clients que la boîte à cocher “activer le relevé de compte OCA” est présente, la cocher et choisir une méthode.