Corriger des factures validées ou payées

Correction de factures validées ou payées (droit “conseiller”)

Prérequis : le module “account_invoice_correction” doit être installé. L’utilisateur doit avoir l...

Prérequis

Vue rapide des menus et des fonctionnalités de l'application Facturation

Paramètres généraux - Facturation

Bon de commande et facture

Créer une facture - Accélérer l'encodage en remplissant la fiche client et la fiche article

Créer une facture - Encoder les lignes de factures et les autres informations de la facture

Encoder une remise sur une facture

Encoder une facture client avec un montant négatif

Créer une note de crédit - à partir d'une facture

Créer une note de crédit - Sans facture dans Odoo

Valider la facturation, imprimer et envoyer

Ajouter une information sur le paiement dans la facture pdf

Gérer la numérotation des factures

Ajouter un QR Code sur une facture

Importer des relevés bancaires en format CODA

Lettrer les paiements

Enregistrer un paiement sans le relevé [à compléter]

Annuler un lettrage

Cas particuliers, encoder salaires et paiements

Importer des relevés bancaires en format csv ou xls

Rapport des factures

Historique client ou fournisseur

Balance générale, Grand livre, balance âgée des tiers et autres rapports (PDF et Excel)

Listing clients TVA

Rapport intracommunautaire

Introduction MIS Report

Compte de résultat et Bilan

Déclaration TVA (v12 et v14)

Le double test de solvabilité et de liquidité (modèle belge)

Rapport intrastat

Démarrage de la comptabilité dans Odoo (en venant d’un autre logiciel) [Créer]

Périodes comptables et clôture

Verrouiller les journaux d’achats et de ventes après une déclaration TVA

Ouvrir un exercice comptable [Créer]

Présentation générale du module Contrat

Paramétrer un modèle de contrat

Créer un contrat

Forcer la génération d'une facture

Modifier un contrat existant

Suspendre ou arrêter un contrat

Prérequis

Processus

Créer les politiques de relances

Attribuer une politique de relance sur une fiche client

Générer la liste des clients en retard de paiement

Envoyer un courriel de relance

Imprimer les relances en PDF

Voir l'historique de relance sur une facture

Effectuer les suivi manuels

Module de rappel "Overdue Invoice Reminder" (par Akretion)

Présentation du module - SEPA

Créer un mode de paiements "SEPA"

Définir un mode de paiements et un compte bancaire sur une fiche fournisseur

Générer un fichier "SEPA"

Lettrer le paiement après import des relevés bancaires

Présentation du module

Prérequis et configurations

Importer une facture de fournisseur

Erreurs possibles lors de l'import

Comptabilité analytique

Paramétrage : Inverser l'affichage de la référence du bon de commande dans la facture

Plan comptable

Taxes

Positions fiscales

Comptes bancaires

Créer un nouveau journal

Permettre l’annulation d’écritures sur un journal

Nombre de décimales pour le prix

Paramétrage : Affichage du détail par type de taxe sur les factures PDF

Séparateur de décimale

Appliquer une remise sur toutes les lignes d'une facture

Utiliser la communication structurée Belge (facture client et fournisseur)

account_cancel Odoo SA [Créer, à bouger?]

Ajout des modèles de rapports légaux belges

Faire de la facturation négative - Utilisation des consignes

Générer des rapports intracommunautaires et un listing client - Belgique

account_bank_statement_import_coda [Créer et vérifier]

Importer les factures fournisseurs en format PDF ou XML

Ajouter et utiliser les standards UBL

Contrôler les doublons de facture fournisseurs