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  • Application Facturation

  • Présentation générale de l'application Facturation

    • Prérequis

    • Vue rapide des menus et des fonctionnalités de l'application Facturation

    • Paramètres généraux - Facturation

  • Gérer mes factures clients

    • Bon de commande et facture

    • Créer une facture - Accélérer l'encodage en remplissant la fiche client et la fiche article

    • Créer une facture - Encoder les lignes de factures et les autres informations de la facture

    • Encoder une remise sur une facture

    • Encoder une facture client avec un montant négatif

    • Créer une note de crédit - à partir d'une facture

    • Créer une note de crédit - Sans facture dans Odoo

    • Valider la facturation, imprimer et envoyer

    • Ajouter une information sur le paiement dans la facture pdf

    • Gérer la numérotation des factures

  • Enregistrer un paiement

    • Importer des relevés bancaires en format CODA

    • Lettrer les paiements

    • Enregistrer un paiement sans le relevé [à compléter]

    • Annuler un lettrage

    • Cas particuliers, encoder salaires et paiements

    • Importer des relevés bancaires en format csv ou xls

  • Générer des rapports de comptabilité et de gestion

    • Rapport des factures

    • Historique client ou fournisseur

    • Balance générale, Grand livre, balance âgée des tiers et autres rapports (PDF et Excel)

    • Listing clients TVA

    • Rapport intracommunautaire

    • Introduction MIS Report

    • Compte de résultat et Bilan

    • Déclaration TVA (v12 et v14)

    • Le double test de solvabilité et de liquidité (modèle belge)

  • Gestion des périodes comptables

    • Démarrage de la comptabilité dans Odoo (en venant d’un autre logiciel) [Créer]

    • Périodes comptables et clôture

    • Verrouiller les journaux d’achats et de ventes après une déclaration TVA

    • Ouvrir un exercice comptable [Créer]

  • Gérer des contrats - Module Contrat

    • Présentation générale du module Contrat

    • Paramétrer un modèle de contrat

    • Créer un contrat

    • Forcer la génération d'une facture

    • Modifier un contrat existant

    • Suspendre ou arrêter un contrat

  • Gérer les relances aux clients en retard de paiement - Module OCA

    • Prérequis

    • Processus

    • Créer les politiques de relances

    • Attribuer une politique de relance sur une fiche client

    • Générer la liste des clients en retard de paiement

    • Envoyer un courriel de relance

    • Imprimer les relances en PDF

    • Voir l'historique de relance sur une facture

    • Effectuer les suivi manuels

  • Faire des rappels de factures non payées - Module alternatif (conseillé)

    • Module de rappel "Overdue Invoice Reminder" (par Akretion)

  • Gérer les ordres de paiements SEPA - Module SEPA

    • Présentation du module - SEPA

    • Créer un mode de paiements "SEPA"

    • Définir un mode de paiements et un compte bancaire sur une fiche fournisseur

    • Générer un fichier "SEPA"

    • Lettrer le paiement après import des relevés bancaires

  • Importer des factures de fournisseurs (UBL) - Module OCA

    • Présentation du module

    • Prérequis et configurations

    • Importer une facture de fournisseur

    • Erreurs possibles lors de l'import

  • Configuration de l'application Facturation

    • Comptabilité analytique

    • Paramétrage : Inverser l'affichage de la référence du bon de commande dans la facture

    • Plan comptable

    • Taxes

    • Positions fiscales

    • Comptes bancaires

    • Créer un nouveau journal

    • Permettre l’annulation d’écritures sur un journal

    • Nombre de décimales pour le prix

    • Paramétrage : Affichage du détail par type de taxe sur les factures PDF

    • Séparateur de décimale

  • Fonctionnalités/Modules supplémentaires Invoice

    • Appliquer une remise (%) sur l'entièreté des articles de la facture fournisseur

    • Utiliser la communication structurée Belge (facture client et fournisseur)

    • account_cancel Odoo SA [Créer, à bouger?]

    • Ajout des modèles de rapports légaux belges

    • Faire de la facturation négative - Utilisation des consignes

    • Générer des rapports intracommunautaires et un listing client - Belgique

    • account_bank_statement_import_coda [Créer et vérifier]

    • Importer les factures fournisseurs en format PDF ou XML

    • Ajouter et utiliser les standards UBL

    • Contrôler les doublons de facture fournisseurs

    • Suivre les rappels de factures pour un suivi manuel

  • Corriger des factures validées ou payées

    • Correction de factures validées ou payées (droit “conseiller”)

  • Comptabilité analytique

    • Activer la comptabilité analytique et configurer les comptes analytiques

    • Rendre obligatoire l'encodage des comptes analytiques sur les factures

  • Portefeuille client

  • Gérer la trésorerie (MIS Builder Cashflow)

    • Gérer sa trésorerie avec le module MIS Builder Cashflow (OCA)

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Application Facturation
Faire des rappels de f...

Faire des rappels de factures non payées - Module alternatif (conseillé)

Module de rappel "Overdue Invoice Reminder" (par Akretion)

Cette page explique le fonctionnement du module account_invoice_overdue_reminder créé par Akretio...

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Updated 1 year ago by virginie@coopiteasy.be
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