Gérer les relances aux clients en retard de paiement - Module OCA

Prérequis

Alternative

Un module d'Akretion permet de gérer les mêmes fonctionnalités que le module OCA mais de manière simplifiée et intuitive.

Les explications à propos de ce module se trouve ici.

Installation du module

Afin de pouvoir gérer les relances aux clients en retard de paiement, il faut installer le module de l'OCA suivant,

account_credit_control

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Et dans votre application Facturation, un nouveau sous-menu apparait, Relances Clients,

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Droits d'accès

Avant de pouvoir utiliser cette fonctionnalité, il faut déterminer les droits d'accès de l'utilisateur dans la section "Relances Clients" de sa fiche d'utilisateur.

Il y a trois groupes différents : 

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Processus

Le module account_credit_control permet d'effectuer des relances à des clients en retard de paiement.

Le vert indique une opération faite automatiquement

Contexte :

À une date X, vous décidez de vérifier si vous avec des clients en retard de paiement.

 

Prérequis :
Générer la liste des clients en retard de paiement

Une liste des clients en retard de paiement est ainsi générée = lignes de relances

Modifier les statuts "Brouillon" des lignes relances

Les lignes de relances passe au statut "À faire"

Envoyer les relances aux clients

Option 1 : Envoyer les relances par courriel

Le statut de la ligne de relance passe à "Fait".

Option 2 : Imprimer les relances et les transmettre physiquement.

Si l'option est côchée, le statut de la ligne de relance passe à "Fait".

Créer les politiques de relances

Avant de pouvoir effectuer des relances auprès de clients en retard de paiement, il faut au préalable configurer des politiques de relances, ce qui permettra par la suite d'effectuer des relances auprès des clients plus rapidement.

Pour créer un politique de relance,

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Vous avez une liste prédéfinies de politiques de relances classiques :

image-1619594917042.png

Pour créer une nouvelle politique de relance,

image-1619595179544.png

 

 

Attribuer une politique de relance sur une fiche client

Pour que la recherche de clients en retard de paiement puisse se faire, il faut d’abord définir sur chaque client la politique de relance que vous désirez lui appliquer.

Pour ce faire,

Un nouvel onglet y est apparu

image-1619601141093.png

Attention, la liste des Politiques de relance disponible pour votre client n'indique que les politiques de relance qui ont été paramétré pour le même "Compte client" que celui du client. Voir Créer les politiques de relances.