Présentation générale de l'application Facturation

• Prérequis
• Vue rapide des menus et des fonctionnalités de l'application Facturation
• Paramètres généraux - Facturation

Prérequis

Encodage des clients, fournisseurs, articles

Avant d’encoder une facture client, il est possible de pré-encoder une série d’informations dans Odoo pour faciliter l’encodage de la facture :

• Les clients
• Les fournisseurs
• Les articles achetés/vendus

Si les informations de comptabilité sont bien pré-remplies sur les fiches clients/fournisseurs/articles, la facture correspondante sera pré-remplie lorsque vous sélectionnerez les clients/fournisseurs/articles sur la facture.

Droits d’accès

Divers groupes de droits d’accès existent et permettent de restreindre ou non l'utilisation de certaines fonctionnalités à des profils sur votre Odoo.

• Allez dans le menu Configurations < Utilisateurs et sociétés < Utilisateurs et sélectionnez l'utilisateur à modifier.

• Facturation :  afin d'avoir accès aux sous-menus Clients et Fournisseurs.
• Il faut activer l’option “Montrer les fonctionnalités de comptabilité complètes”, cela donne également accès aux sous-menus Vue d’ensemble et Comptabilité.

• Gestionnaire de facturation : en appuyant sur "Modifier"
  • afin de donner accès en plus aux menus Rapport et Configuration et à plus d’options disponibles dans le sous-menu Comptabilité.

Vue rapide des menus et des fonctionnalités de l'application Facturation

Après avoir établit les droits d'accès adéquats, dans le module Facturation, vous devriez disposer des menus suivants :

Bien entendu, d'autres menus et options peuvent venir s'ajouter en fonction des modules installés dans votre espace Odoo.

Le menu Vue d'ensemble

Comme son nom l'indique, ce menu vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur les fonctionnalités de l'application Facturation.

Le menu Clients

Ce menu vous permet d'avoir un accès direct à votre liste de client et aux factures, avoirs, paiement ainsi que les articles qui leur sont liés.

Le menu Fournisseurs

Et de la même manière pour le menu Fournisseurs,

Le menu Comptabilité

Le menu Rapport

Ce menu vous permet d'effectuer du monitoring en lien avec votre facturation.

Le menu Configuration

Ce menu vous permettra de paramétrer les différentes fonctionnalités de l'application Facturation.

Paramètres généraux - Facturation

Pour y avoir accès, il faut passer en mode développeur. 

Vous pouvez y accéder de deux façons, soit depuis le menu Configuration : Configuration < Paramètre généraux < "Facturation"

soit depuis le sous-menu Configuration présent dans chaque application : Facturation < Configuration < "Configuration" < Facturation

 

Dans cette page, de nombreuses options de configurations indiquent “Enterprise”. Cela veut dire qu’elles ne sont pas disponible dans la version Community que vous utilisez. Cependant, certains modules de la communauté (OCA) peuvent parfois y remédier.

Attention également de bien vérifier que l’utilisateur admin a les deux boîtes à cocher suivantes cochées :

Ensuite, il faut vérifier dans la Configuration < Paramètres généraux < Facturation < Paiements clients que la boîte à cocher “activer le relevé de compte OCA” est présente, la cocher et choisir une méthode.