Créer les politiques de relances

Avant de pouvoir effectuer des relances auprès de clients en retard de paiement, il faut au préalable configurer des politiques de relances, ce qui permettra par la suite d'effectuer des relances auprès des clients plus rapidement.

Pour créer un politique de relance,

• Allez dans Facturation < Configuration < "Relances Clients" < Politiques de relance

Vous avez une liste prédéfinies de politiques de relances classiques :

Pour créer une nouvelle politique de relance,

• Cliquez sur "Créer"

• Entrez le nom de votre politique de relance
• Choisissez parmi les paramètres suivants ;

• • "Ne rien faire" : lors de l’action de génération des relances clients, vous pouvez ignorer cette politique de relance. Ne pas cocher cette case a priori.
  • "Société" : utile dans le cas d’une gestion multi société dans Odoo. Laissez vide par défaut.
  • "Actif" : laissez cette case cochée tant que cette politique de relance vous est utile.
• Définissez les niveaux de relances dans l'onglet Niveaux de relance
  • Permet de définir les étapes de relance auprès d'un client
    

    

  • Exemple :
    • Lors d'un retard d'une semaine après l'échéance de la facture, envoyer un email.

      

    • Dans l’onglet Lettres et courriels : choisissez le modèle de courriel “Credit Control”. Le message personnalisable est un texte qui apparaîtra sur le PDF en pièce jointe (le rapport de factures en retard de paiement). Tandis que l’email personnalisable est le contenu de l’email qui sera envoyé (dans le modèle de base, il y a déjà une salutation “Dear …” à traduire en français).

      

    • Créez un deuxième niveau de relance, par exemple si la personne n'a pas payer 10 jours après le dernier rappel

      

• Sélectionnez le ou les comptes auxquels s'appliqueront cette politique de relance. En général un compte 400 clients (ou 416 Associés pour des coopérateurs en retard de paiements de parts)

  

• Cliquez sur "Sauvegarder"