Module de rappel "Overdue Invoice Reminder" (par Akretion)

Cette page explique le fonctionnement du module account_invoice_overdue_reminder créé par Akretion et disponible à partir de la version 12 Odoo Community.

Une vidéo réalisée par le créateur du module est disponible en anglais.

Pour information, il existe un autre module pour gérer des rappels de factures impayées, maintenu par l'OCA : account_credit_control. Ce module est assez compliqué à prendre en main. C'est la raison pour laquelle nous documentons également le module d'Akretion qui a lui aussi été intégré dans l'OCA.

Configuration

Configuration de la comptabilité

Dans l'application Facturation, se rendre dans le sous-menu Configuration > "Configuration".

Une zone de configuration permet de configurer la gestion des rappels :image-1622643567679.png

 

Une autre configuration est disponible dans Configuration > "Gestion" > "Invoice Reminder Results" :

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Elle permet de configurer la liste des résultats obtenus après avoir fait un rappel par téléphone.

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Configuration du modèle de mail

Les emails sont envoyés par le système pour faire les rappels à vos clients. Il est donc important de personnaliser le contenu de ce message avant toute utilisation du module.

Pour ce faire, se rendre dans le module Configuration, sous-menu "Technique" (visible en mode debug) < "Emails" < "Modèles". Chercher "overdue" dans la barre de recherche pour le retrouver rapidement.

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Pour adapter ou traduire le contenu de ce mail, il est plus prudent de le modifier en passant par l'interface de traduction, afin de ne pas risquer de supprimer des balises et de casser le rendu de ce mail.

Pour ce faire, cliquer sur "Modifier" et cliquer sur le symbole de traduction sur la droite :

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Modifier le texte directement dans la colonne "Valeur de la traduction" en ne modifiant que le texte et pas les balises de code HTML :

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Cliquer sur "Sauvegarder".

Dans le contenu du mail, il y a des conditions de type "if object.counter > 2". Dans l'exemple ci-dessus, s'il s'agit du 3ème (ou plus) rappel, une phrase supplémentaire sera affichée.

Cela permet d'avoir un seul modèle de mail, qu'il soit envoyé la première, la deuxième ou la troisième fois.

Configuration de la fiche client

Il est possible de désactiver pour un client le mécanisme de rappel de factures. Se rendre sur la fiche client dans l'onglet "Facturation" et cocher la case "Disable Overdue Invoice Reminder " :

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Comment envoyer des rappels à ses clients ?

Le processus démarre depuis le menu Facturation < Conseiller < "Overdue Invoice Remind"

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Cela ouvre une nouvelle fenêtre :