Processus
Le module account_credit_control permet d'effectuer des relances à des clients en retard de paiement.
Le vert indique une opération faite automatiquement
Contexte :
À une date X, vous décidez de vérifier si vous avec des clients en retard de paiement.
Prérequis :
Générer la liste des clients en retard de paiement
Une liste des clients en retard de paiement est ainsi générée = lignes de relances
Modifier les statuts "Brouillon" des lignes relances
Les lignes de relances passe au statut "À faire"
Envoyer les relances aux clients
Option 1 : Envoyer les relances par courriel
Le statut de la ligne de relance passe à "Fait".
Option 2 : Imprimer les relances et les transmettre physiquement.
Si l'option est côchée, le statut de la ligne de relance passe à "Fait".
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