Valider la facturation, imprimer et envoyer [Compléter]

Uniquement valider si vous êtes sûr que la facture est correcte ! [POURQUOI?]

Valider la facturation

1. Valider une facture

Lors de la validation la date de facturation se mettra à jour (à la date d’aujourd’hui) si elle avait été laissée vide. 

Pour les factures fournisseurs, si la facture doit être portée comptablement à une date ultérieure à la date de facturation (car la période comptable a déjà été clôturée et la facture fournisseur est arrivée plus tard), il faut changer le champs “date comptable” dans l’onglet “Autres informations” :

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Le numéro de facture est généré automatiquement.

2. Valider plusieurs factures en une opération

Après avoir vérifié le contenu de toutes les factures à valider, affichez les en vue “liste”, cochez les cases des lignes des factures à valider et cliquer sur Action > Confirmer des factures brouillon :

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Un pop s’affiche demandant la confirmation. Les factures passent en statut “Ouvertes”.

Imprimer la facture

Odoo permet d’imprimer la facture en format PDF.

Pour aller plus vite, il est possible d’imprimer une série de factures en une fois en passant par la vue “Liste”, en sélectionnant toutes les factures à imprimer, puis en cliquant sur le bouton “Action” > “Imprimer”.

Cela va générer un document PDF unique qui reprend toutes les factures.

Envoyer la facture par mail

Prérequis : un serveur de mail sortant doit avoir été configuré.

Vous pouvez envoyer la facture au client par email directement via Odoo. Pour ce faire, il faut avoir pré-rempli l’adresse email du client en question. Si ce n’était pas fait, Odoo vous demandera de le faire au moment de l’envoi.

Communication structurée

Prérequis : le module de l’OCA l10n_be_invoice_bba doit être installé.

Cela se configure au niveau de la Facturation < Configuration dans la Comptabilité.

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Ce qui permet de faciliter le lettrage.