Gérer la demande d'adhésion
Enregistrer une nouvelle adhésion
Remplir les champs nom et prénom dans le cadre d'une personne physique et nom dans le cadre d'une société.
Depuis l'onglet "Adhésion",
- cocher la case "Membre gratuit" et sauvergarder si l'adhésion ne doit pas générer de facture. Un membre gratuit ne génère pas de ligne dans le tableau présent dans l'onglet. Son adhésion n'a pas de début ni de fin.
Le statut de l'adhésion devient "membre gratuit" et le contact se retrouve dans le menu Members.
Il est possible de faire des produits d'adhésion à 0 euros. Cela permet de gérer des adhésions gratuites qui seront circonscrites dans le temps.
Dans ce cas, la facture générée lors de l'adhésion sera considérée comme payée une fois confirmée et une ligne sera créée dans le tableau. Le statut de l'adhésion sera cependant "membre payant".
- cliquer sur "acheter une adhésion" dans le cadre d'une adhésion payante.
Définir le produit d'adhésion et le tarif correspondant et cliquer sur "Facture d'adhésion".
Une facture est générée en brouillon et une ligne est ajoutée dans le tableau présent dans l'onglet adhésion.
Le nouveau membre est "en attente".
Une fois la facture confirmée, le membre est "membre facturé". Le membre se retrouve dans le menu Members.
Il est possible de cliquer sur la ligne du tableau pour changer les dates d'adhésion ou le statut.
Valider l'adhésion
Une fois que le paiement a été réceptionné, il peut être lettré à la facture. Le membre devient "membre payant".
Annuler une adhésion
Si la facture émise est en brouillon, il est possible de
- supprimer la facture via le bouton action. Le statut de l'adhésion est alors "non membre".
- annuler la facture en brouillon via le bouton "annuler". Le statut de l'adhésion est alors "adhésion annulée".
Si la facture a été confirmée, il est nécessaire de faire une note de crédit. Le statut de l'adhésion sera "adhésion annulée".
Renouveler l'adhésion
Renouvellement manuel
Il suffit de créer une nouvelle adhésion. Une nouvelle ligne de tableau se remplira avec la nouvelle adhésion.
Renouvellement automatique
Le module contrat permet de mettre en place un renouvellement automatique des adhésions. Il suffit simplement d'ajouter le produit d'adhésion dans les produits à facturer.