Gérer la demande d'adhésion

Enregistrer une nouvelle adhésion

Depuis le menu Contacts ou le menu Members, cliquer sur "Nouveau".

Remplir les champs nom et prénom dans le cadre d'une personne physique et nom dans le cadre d'une société.

Depuis l'onglet "Adhésion",

Le statut de l'adhésion devient "membre gratuit" et le contact se retrouve dans le menu Members.

Il est possible de faire des produits d'adhésion à 0 euros. Cela permet de gérer des adhésions gratuites qui seront circonscrites dans le temps.
Dans ce cas, la facture générée lors de l'adhésion sera considérée comme payée une fois confirmée et une ligne sera créée dans le tableau. Le statut de l'adhésion sera cependant "membre payant".

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Définir le produit d'adhésion et le tarif correspondant et cliquer sur "Facture d'adhésion".

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Une facture est générée en brouillon et une ligne est ajoutée dans le tableau présent dans l'onglet adhésion.

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Le nouveau membre est "en attente".

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Une fois la facture confirmée, le membre est "membre facturé". Le membre se retrouve dans le menu Members.

Il est possible de cliquer sur la ligne du tableau pour changer les dates d'adhésion ou le statut.

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Valider l'adhésion

Une fois que le paiement a été réceptionné, il peut être lettré à la facture. Le membre devient "membre payant".

 

 

Annuler une adhésion

Si la facture émise est en brouillon, il est possible de 

Si la facture a été confirmée, il est nécessaire de faire une note de crédit. Le statut de l'adhésion sera "adhésion annulée".

Renouveler l'adhésion

Renouvellement manuel

Il suffit de créer une nouvelle adhésion. Une nouvelle ligne de tableau se remplira avec la nouvelle adhésion.

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Renouvellement automatique

Le module contrat permet de mettre en place un renouvellement automatique des adhésions. Il suffit simplement d'ajouter le produit d'adhésion dans les produits à facturer.