Configuration de l'application Point de Vente

Créer les listes de prix

Par défaut, il n'y a qu'un seul prix de vente par article, qui est défini sur la fiche article. Cependant, il est possible de configurer Odoo pour utiliser des listes de prix.

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En cochant la case "multiple product prices" de la section Tarif, vous pouvez choisir entre deux options:

1. Prix spécifiques par article

Ce prix se configure sur l’article (pex: catégorie de client, monnaie,...).

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2. Prix en fonction de formules 

Dans ce cas-là on crée une liste de prix spécifique en cliquant sur le lien “Liste de prix”.

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Plusieurs informations peuvent être renseignées : 

Si vous ajoutez une ligne, une nouvelle fenêtre apparaît, permettant de définir précisément ce que fait cette liste :

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Calcul du prix et combinaison de listes de prix

Dans le point 2 ci-dessus, on peut choisir de calculer un élément d'une liste de prix avec l'option "Formule".

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Trois possibilités :

Il est possible d'utiliser cette fonctionnalité pour calculer différentes marges en fonction du client et des catégories d'articles.

Par exemple, les produits de la catégorie d'article "Gamme Essentiel" sont à -50% par rapport au prix d'achat :

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Et les coopérateurs bénéficiaires profitent d'une réduction supplémentaire de 50% sur les articles de la gamme Essentiel :

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Résultat : les coopérateurs bénéficiaires qui achètent un produit essentiel (une baguette de pain) cumulent les deux réductions de 50%, tandis qu'ils ne bénéficient que d'une réduction de 10% (par exemple) pour un produit non essentiel.

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Note : Toutes les listes de prix impliquées, même si elles ne sont pas censé être sélectionnées dans le point de vente, doivent être ajoutées dans les listes de prix disponibles (voir ci-dessus). Par exemple ici, la liste "Gamme Essentiel" n'a pas vocation à être sélectionnable sur le point de vente mais doit être ajoutée pour que la liste "Tarif Bénéficiaire", qui est basée dessus, fonctionne.

Comportement des listes de prix

Le comportement en matière de prix est dicté par les règles suivantes (source) :

Gérer les méthodes de paiements

Cette partie doit être faite en concertation avec votre comptable si la comptabilité est gérée dans Odoo.

ATTENTION - Les méthodes de paiements sont considérées comme des journaux comptables dans Odoo.

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Informations générales

Onglet Pièces comptables

Onglet Paramètres avancés 

Cet onglet permet de définir les comptes de profit et de perte pour les paiements en liquide.

Cette information est à demander au comptable lors de l'installation du module Point de Vente.

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Onglet point de vente

Le montant d’écart autorisé permet de définir qu’un utilisateur avec le droit caissier n’a pas le droit de fermer la caisse si son fond de caisse à une différence de plus de X euros.

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Mode de paiement arrondi à 5 cents

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Si le compte de débit/crédit qui sera utilisé pour comptabiliser les charges et profits liés à cet arrondi n’est pas répertorié, vous devez le créer.

ATTENTION ces comptes DOIVENT être validés par votre comptable, nous ne faisons ici qu’une proposition.

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Attention, il faut s’assurer que le mode de paiement arrondis soit le dernier de la liste des modes de paiement.

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Ensuite, voici comment rajouter ce mode de paiement aux différentes caisses qui acceptent le cash.

Créer une nouvelle caisse

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On peut activer l’option “Remises globales” pour permettre au caissier de faire une remise sur l’ensemble du panier du client.

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Il est également important de définir si l'on veut autoriser à faire des factures depuis le PdV ainsi que sur quel journal comptable mettre les ventes réalisées (toujours en concertation avec le comptable).

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Rajouter le mode de paiement arrondis aux différentes caisses qui acceptent le cash

Afin que vos caisses prennent en compte cette configuration, il faut ajouter ce mode de paiements aux caisses qui acceptent le cash. 

Si une session est ouverte, il faut la clôturer et en démarrer une nouvelle car c'est à la création d'une session que les modes de paiement s'ajoutent à la dite session.

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Configurer le mail envoyé avec le ticket de caisse

Le mail s’intitule “Send Receipt” et se trouve dans Configuration < Techniques < "Courriels" < Modèles.

Pour plus d'information sur les gestion des modèles d'emails, cliquez ici.

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L’expéditeur est par défaut l’utilisateur connecté à la caisse.

Pour personnaliser l’en tête et le bas de page du ticket de caisse cliquez ici.

Configurer les catégories du Point de Vente

Les catégories Points de Ventes servent à la recherche par catégorie dans l'interface de caisse.

Vous n'y avez accès qu'en mode développeur.

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Il est conseillé de toujours faire catégorie interne = catégorie point de vente car il y a rarement besoin de différenciation.

Deux niveaux de hiérarchie existent pour les catégories à savoir les catégories mères et catégories filles.

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