Gérer son projet

Créer et configurer un nouveau projet

Afin de créer un nouveau projet dans votre Odoo,

image-1620047569294.png

image-1620047687601.png

image-1620048471558.png

image-1620048553451.png

Une nouvelle fenêtre s'ouvre qui vous permet de configurer votre projet.

image-1620049026025.png

 

Créer les étapes du projet

Lorsque que vous avez créé votre projet, vous avez directement la possibilité de structurer votre projet en y créant des colonnes, qui peuvent représenter chaque étapes du projet et où vous pourrez y mettre vos tâches.

image-1620117435516.png

image-1620117511091.png

image-1620117633973.png

Lorsque que vous avez créé le nom de vos étapes dans votre projet, vous avez accès à plusieurs modifications/manipulations disponibles sur vos étapes.

image-1620118239668.png

Vous pouvez également maintenir le clic sur une colonne pour la déplacer avec son contenu (tâches).

Maintenant que vos colonnes sont créées et configurées, vous pouvez y créer des tâches.

Créer et configurer une tâche

Lorsque que vous avez créé votre projet ainsi que ses étapes, vous pouvez y intégrer vos tâches.

Pour ce faire,

image-1620120701719.png

image-1620120743878.png

image-1620121423860.png

image-1620121957270.png

image-1620122405853.png

Suivre votre projet

Une fois votre projet et vos tâches créées, plusieurs manipulations sont possibles afin d'assurer le suivi du projet.

Pour ce faire, allez dans votre projet, Projet < Projets

image-1620131777805.png

Manipulations sur la page projet

Changer le statut de la tâche

image-1620131904391.pngDans votre projet, il est possible de choisir un statut pour votre tâche parmi 3 options ;

Le statut "En cours" est mit par défaut. Vous pouvez changer le statut d'une tâche en cliquant sur le cercle de statut. Ainsi, si vous mettez le statut "Prêt pour la prochaine étape", cela indique à votre gestionnaire de projet que cette tâche est prête. Lorsque le gestionnaire aura changer la tâche de colonne, le statut passera de nouveau automatiquement à "En cours".

Prioriser des tâches

Vous pouvez mettre des tâches en priorité, en cliquant sur la petite étoile dans la case des tâches.

image-1620132225606.png

Plier les étapes

Lorsque que vous avez des étapes qui ne sont pas encore nécessaires, afin d'améliorer la visibilité de votre projet, vous pouvez "Plier" ces étapes, afin de les mettre sur le côté.

image-1620132358363.png

image-1620132391960.png

Utiliser les filtres

De nombreux filtres sont disponibles pour améliorer la lisibilité de votre projet, pour seulement afficher vos propres tâches, les tâches que vous suivez, etc.

image-1620132519075.png

Regrouper les tâches par

image-1620132595833.png

 

Effectuer un bon de commande depuis un projet

Il est possible d'effectuer un bon de commande au client pour le service réalisé dans le cadre d'un projet.

Pour ce faire, allez dans vos projets.

image-1620206961611.png

image-1620207041221.png

image-1620207099162.png

Votre bon de commande se retrouvera alors dans votre application Vente, vous pouvez suivre ensuite le processus normal de vente.

image-1620207400402.png

Partager des tâches et projets entre utilisateurs

Il est possible dans votre Odoo de partager votre projet ou des tâches spécifiques à d'autres utilisateurs, afin qu'ils puissent avoir un regard sur l'avancement, y apporter des conseils et des commentaires.

Pour partager un projet,

image-1620134585041.png

image-1620134640336.png

Pour partager une tâche,

image-1620134710178.png

Transformer des mails en tâche automatiquement (pour du support, des demandes, etc.)

Si pour votre activité, vos futurs clients doivent vous contacter régulièrement par email, vous pouvez utiliser la gestion de Projet pour transformer un nouvel email en tâche.

Configuration du projet

Créez un projet qui servira à récolter les demandes et indiquez dans l'alias d'email le mail qui est communiqué à vos clients pour toute sollicitation.

image-1628255696061.png

Configuration du serveur mail entrant

Suivre les instructions de ce tutoriel.

Configuration d'une redirection

Dans votre gestionnaire de mail (hors Odoo), créez une redirection de l'adresse mail "contact@..." vers l'adresse mail utilisée pour le mail catcher configuré à l'étape précédente.

Ainsi, lorsqu'un mail est envoyé à "contact@..." il sera redirigé vers une boite mail consultée et gérée par Odoo, qui rappatriera les nouveaux emails vers le projet configuré.

Traiter les tâches

Les tâches arrivent dans la première étape configurée pour le projet. Il suffit de les suivre comme des tâches classiques, soit en les faisant voyager vers d'autres étapes du même projet, soit en les changeant de projet.image-1628255976589.png

Le titre de l'email est repris comme titre de la tâche.

Le contenu de l'email est repris dans le chatteur dans le bas de la tâche.

Par exemple, chez Coop IT Easy, nous avons un projet "Support" où se trouvent tous les mails de demandes de support de nos clients. Nous les répartissons ensuite vers les projets dédiés aux clients pour les traiter.

 

 

 

 

Suivi des tâches par les clients

Les clients peuvent avoir un accès portail à la base de donnée Odoo. Ils peuvent ainsi voir les tâches qui leur sont liés.

image.png

image.png

Le lien  est défini dans l'onglet Info supplémentaire de la tâche. Si la tâche à été créé via un alias de mail, alors le client est lié automatiquement. 

image.png

Il faut configurer le projet pour qu'il soit "visible par les clients suiveurs"

image.png