Présentation générale de l'application Projet

• Prérequis
• Vue rapide des menus et des fonctionnalités
• Paramètres généraux - Projet

Prérequis

Modules à installer

Le module project est le module principal à installer.

Droits d'accès

Dans les droits d'accès de l'utilisateur, dans le section "Projet", vous pouvez choisir le statut de l'utilisateur entre "Gestionnaire" et "Utilisateur"

• • Le Gestionnaire aura accès à l’entièreté des pages et des configurations réalisables dans l'application Projet.
  • L'Utilisateur aura un accès basique à l'application, il ne pourra pas paramétrer les tâches ni les projets et aura seulement accès à ceux dont il aura été invité par le Gestionnaire.

Dans les paramètres techniques, vous pouvez également cocher les cases, "Utiliser les évaluations de projets" et "Utiliser les sous-taches". Ces cases devront également être côchée dans les paramètres généraux de l'application.

• • "Utiliser les évaluations de projets" donnera accès à l'utilisateur à la page "Évaluation de la clientèle" dans le sous-menu Analyse de l'application Projet.
  • "Utiliser les sous-taches" permettra de créer des sous-tâches, voir tutoriel.

Vue rapide des menus et des fonctionnalités

Menu Projet

Le sous-menu Projets vous donne accès à l'entièreté de vos projets dans Odoo, afin de pouvoir en créer, modifier et en assurer le suivi.

Menu Toutes les tâches

Le sous-menu Toutes les tâches vous donne accès à l'entièreté de vos tâches enregistrées dans votre application Projet, vous pouvez y créer de nouvelles tâches, en supprimer ou en modifier. Ces tâches peuvent être regroupées par projet, étapes, personnes assignée, etc., pour en faciliter le suivi.

Menu Analyse

Le sous-menu Analyse vous permet d'effectuer des analyses sur vos projets effectués dans Odoo afin d'en faire un reporting.

Menu Configuration

Le sous-menu Configuration vous permet de gérer les configurations possibles de l'application Projet. Cela vous donne accès aux paramètres généraux de l'application, à la gestion des étapes, des projets, des étiques ou encore des types d'activités qui seront utilisés dans l'application Projet.

Paramètres généraux - Projet

Vous pouvez y accéder de deux façons, soit depuis le menu Configuration : Configuration < Paramètre généraux < "Projet"

soit depuis le sous-menu Configuration présent dans chaque application : Projet < Configuration < "Configuration" < Projet

• • "Utiliser les évaluations de projet" : Cette case à cocher permet d'activer ou non les évaluations des projets par la clientèle.
  • "Sous-tâches" : Cette case à cocher permet de créer des sous-tâches, que l'on attribue à des tâches, ce qui peut permettre de clarifier votre gestion de projet.
  • "Feuille de temps sur les tâches" : Cette case à cocher vous permet d'activer l'utilisation des feuilles de temps sur votre projet,ce qui permet d'enregistrer le temps passé par employé et par projet, pour des rapports simples ainsi que pour de la facturation directe au client.