Application Projet

Présentation générale de l'application Projet

Présentation générale de l'application Projet

Prérequis

Modules à installer

Le module project est le module principal à installer.

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Droits d'accès

Dans les droits d'accès de l'utilisateur, dans le section "Projet", vous pouvez choisir le statut de l'utilisateur entre "Gestionnaire" et "Utilisateur"

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Dans les paramètres techniques, vous pouvez également cocher les cases, "Utiliser les évaluations de projets" et "Utiliser les sous-taches". Ces cases devront également être côchée dans les paramètres généraux de l'application.

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Présentation générale de l'application Projet

Vue rapide des menus et des fonctionnalités

Menu Projet

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Le sous-menu Projets vous donne accès à l'entièreté de vos projets dans Odoo, afin de pouvoir en créer, modifier et en assurer le suivi.

Menu Toutes les tâches

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Le sous-menu Toutes les tâches vous donne accès à l'entièreté de vos tâches enregistrées dans votre application Projet, vous pouvez y créer de nouvelles tâches, en supprimer ou en modifier. Ces tâches peuvent être regroupées par projet, étapes, personnes assignée, etc., pour en faciliter le suivi.

Menu Analyse

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Le sous-menu Analyse vous permet d'effectuer des analyses sur vos projets effectués dans Odoo afin d'en faire un reporting.

Menu Configuration

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Le sous-menu Configuration vous permet de gérer les configurations possibles de l'application Projet. Cela vous donne accès aux paramètres généraux de l'application, à la gestion des étapes, des projets, des étiques ou encore des types d'activités qui seront utilisés dans l'application Projet.

Présentation générale de l'application Projet

Paramètres généraux - Projet

Vous pouvez y accéder de deux façons, soit depuis le menu Configuration : Configuration < Paramètre généraux < "Projet"

soit depuis le sous-menu Configuration présent dans chaque application : Projet < Configuration < "Configuration" < Projet

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Gérer son projet

Gérer son projet

Créer et configurer un nouveau projet

Afin de créer un nouveau projet dans votre Odoo,

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Une nouvelle fenêtre s'ouvre qui vous permet de configurer votre projet.

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Gérer son projet

Créer les étapes du projet

Lorsque que vous avez créé votre projet, vous avez directement la possibilité de structurer votre projet en y créant des colonnes, qui peuvent représenter chaque étapes du projet et où vous pourrez y mettre vos tâches.

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Lorsque que vous avez créé le nom de vos étapes dans votre projet, vous avez accès à plusieurs modifications/manipulations disponibles sur vos étapes.

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Vous pouvez également maintenir le clic sur une colonne pour la déplacer avec son contenu (tâches).

Maintenant que vos colonnes sont créées et configurées, vous pouvez y créer des tâches.

Gérer son projet

Créer et configurer une tâche

Lorsque que vous avez créé votre projet ainsi que ses étapes, vous pouvez y intégrer vos tâches.

Pour ce faire,

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Gérer son projet

Suivre votre projet

Une fois votre projet et vos tâches créées, plusieurs manipulations sont possibles afin d'assurer le suivi du projet.

Pour ce faire, allez dans votre projet, Projet < Projets

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Manipulations sur la page projet

Changer le statut de la tâche

image-1620131904391.pngDans votre projet, il est possible de choisir un statut pour votre tâche parmi 3 options ;

Le statut "En cours" est mit par défaut. Vous pouvez changer le statut d'une tâche en cliquant sur le cercle de statut. Ainsi, si vous mettez le statut "Prêt pour la prochaine étape", cela indique à votre gestionnaire de projet que cette tâche est prête. Lorsque le gestionnaire aura changer la tâche de colonne, le statut passera de nouveau automatiquement à "En cours".

Prioriser des tâches

Vous pouvez mettre des tâches en priorité, en cliquant sur la petite étoile dans la case des tâches.

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Plier les étapes

Lorsque que vous avez des étapes qui ne sont pas encore nécessaires, afin d'améliorer la visibilité de votre projet, vous pouvez "Plier" ces étapes, afin de les mettre sur le côté.

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Utiliser les filtres

De nombreux filtres sont disponibles pour améliorer la lisibilité de votre projet, pour seulement afficher vos propres tâches, les tâches que vous suivez, etc.

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Regrouper les tâches par

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Gérer son projet

Effectuer un bon de commande depuis un projet

Il est possible d'effectuer un bon de commande au client pour le service réalisé dans le cadre d'un projet.

Pour ce faire, allez dans vos projets.

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Votre bon de commande se retrouvera alors dans votre application Vente, vous pouvez suivre ensuite le processus normal de vente.

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Gérer son projet

Partager des tâches et projets entre utilisateurs

Il est possible dans votre Odoo de partager votre projet ou des tâches spécifiques à d'autres utilisateurs, afin qu'ils puissent avoir un regard sur l'avancement, y apporter des conseils et des commentaires.

Pour partager un projet,

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Pour partager une tâche,

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Gérer son projet

Transformer des mails en tâche automatiquement (pour du support, des demandes, etc.)

Si pour votre activité, vos futurs clients doivent vous contacter régulièrement par email, vous pouvez utiliser la gestion de Projet pour transformer un nouvel email en tâche.

Configuration du projet

Créez un projet qui servira à récolter les demandes et indiquez dans l'alias d'email le mail qui est communiqué à vos clients pour toute sollicitation.

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Configuration du serveur mail entrant

Suivre les instructions de ce tutoriel.

Configuration d'une redirection

Dans votre gestionnaire de mail (hors Odoo), créez une redirection de l'adresse mail "contact@..." vers l'adresse mail utilisée pour le mail catcher configuré à l'étape précédente.

Ainsi, lorsqu'un mail est envoyé à "contact@..." il sera redirigé vers une boite mail consultée et gérée par Odoo, qui rappatriera les nouveaux emails vers le projet configuré.

Traiter les tâches

Les tâches arrivent dans la première étape configurée pour le projet. Il suffit de les suivre comme des tâches classiques, soit en les faisant voyager vers d'autres étapes du même projet, soit en les changeant de projet.image-1628255976589.png

Le titre de l'email est repris comme titre de la tâche.

Le contenu de l'email est repris dans le chatteur dans le bas de la tâche.

Par exemple, chez Coop IT Easy, nous avons un projet "Support" où se trouvent tous les mails de demandes de support de nos clients. Nous les répartissons ensuite vers les projets dédiés aux clients pour les traiter.

 

 

 

 

Gérer son projet

Suivi des tâches par les clients

Les clients peuvent avoir un accès portail à la base de donnée Odoo. Ils peuvent ainsi voir les tâches qui leur sont liés.

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Le lien  est défini dans l'onglet Info supplémentaire de la tâche. Si la tâche à été créé via un alias de mail, alors le client est lié automatiquement. 

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Il faut configurer le projet pour qu'il soit "visible par les clients suiveurs"

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Effectuer les analyses des projets

Effectuer les analyses des projets

Analyser les tâches

Dans le sous-menu Analyse, vous avez la possibilité d'effectuer des analyses des tâches, ce qui pest intéressant pour faire du reporting sur votre gestion de projet.

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Effectuer les analyses des projets

Gérer les évaluations de la clientèle

Prérequis

Pour gérer les évaluations de la clientèle, il faut d'abord,

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Évaluation au changement d'étape

Dans les paramètres de votre projet, vous pouvez choisir comme type d'évaluation, une évaluation au changement d'étape. Ainsi, à chaque nouvelle étape d'un projet, un mail d'évaluation configurable sera envoyé au client pour recevoir un feedback.

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Vous pouvez y créer et modifier vos modèles d'email directement dans cet interface, ce qui donne ceci.

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Vous pouvez bien entendu créer d'autres modèles d'email qui s'applique aux Tâches. Voir tutoriel.

Évaluation Périodique

Lorsque dans le paramétrage de votre projet, vous avez sélectionnez évaluation périodique, vous avez la possibilité de choisir entre différente périodicité ; Quotidien, Hebdomadaire, etc.

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Une fois choisi, de la même manière que pour les évaluations au changement d'étapes, vous devez sélectionnez un modèle d'émail d'évaluation sur les étapes, qui sera lui envoyé périodiquement à votre client et non plus quand une tâche change d'étape.

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Configuration de l'application Projet

Configuration de l'application Projet

Gérer les étapes

Pour configurer les étapes de vos projets, vous avez deux options ;

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De nombreuses configurations sont disponibles :

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Configuration de l'application Projet

Gérer les tags

Les tags ou étiquettes vous permettent d'afficher des informations essentielles sur vos tâches, facilement visible dans la vue Kanban de votre projet, à l'attention de vos collègues.

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Il existe deux façons de créer des étiquettes.

Soit directement lors de la création/modification d'un tâche ; il suffit d'écrire de nouvelles étiquettes

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Soit dans Projet < Configuration < "Étiquettes", en cliquant sur "Créer"

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Configuration de l'application Projet

Gestion des droits de l'application Projet [a faire]