Créer une facture

• Facturer suite à la livraison
• Facturer une vente de service au forfait
• Facturer une vente de service sur base du temps presté
• Reporting d'une vente
• Forcer le statut du bon de commande de vente à "Rien à facturer"

Facturer suite à la livraison

Si les livraisons ont été effectuées, le système va indiquer l’ensemble des commandes à facturer dans Vente < À facturer < "Commandes à facturer"

S’il y a beaucoup de factures à créer, il est possible de faire cela massivement en cliquant sur la case en haut à gauche du tableau pour tout sélectionner, puis "Action" et "Facturer"

• Cliquez sur "Créer et afficher des factures", afin de les parcourir et de les valider.

Les factures indiquent les quantités enregistrées comme livrées (attention aux erreurs si on a indiqué avoir livré plus que la réalité, il faudra l’adapter manuellement sur la facture).

Facturer une vente de service au forfait

Dès la confirmation du bon de commande, Odoo vous permet de générer une facture sur l’ensemble de la prestation encodée dans le bon de commande.

• Cliquez sur “Créer une facture”, les options suivantes sont proposées :

• • Lignes facturables : Odoo va créer une facture avec tout ce qui peut être facturé sur le bon de commande, sans tenir compte d’un éventuel acompte
  • Lignes facturables (acomptes déduits) : si un acompte a été créé au préalable, il sera déduit de la facture
  • Acompte (pourcentage) : pour créer une facture d’acompte avec un % de la totalité de la prestation
  • Montant de l’acompte (montant fixe) : pour  créer une facture d’acompte avec un montant fixe.
    
    
• Après avoir fait le choix, cliquez sur "Créer et afficher les factures".

La facture générée est en brouillon. Elle peut encore être adaptée puis validée, avant d’être envoyée par email au client.

Facturer une vente de service sur base du temps presté

Lors de la facturation d'une vente de service sur base du temps presté, votre entreprise peut faire face à deux cas de figures.

1. Toutes les heures doivent être facturées

Au fur et à mesure que des membres de l’équipe encodent leurs heures prestées sur les tâches du projet lié au bon de commande, les heures prestées seront indiquées sur le bon de commande.

Sur chaque tâche, on peut voir le lien avec la Ligne de vente qui sera adaptée sur base des pointages sur la tâche :

Exemple d’heures pointées sur une tâche au sein du projet associé au bon de commande SO002 :

Exemple d’un bon de commande où 20h ont été estimées en début de prestation.

On a ici livré 3h, et encore rien facturé :

• Cliquez sur “Créer une facture”.

Sur la facture brouillon, les 3h sont alors facturées :

Une fois la facture validée, le bon de commande indiquera que les heures ont été facturées :

2. Certaines heures ne doivent pas être facturées

Si l’on prend pour exemple le projet SO004 qui a 2 tâches (une pour chaque ligne du bon de commande, correspondant à des articles qui sont facturés à l’heure et suivi par tâche), on peut décider de ne pas facturer certaines heures prestées pour le projet.

Pour ce faire, il suffit de ne pas pointer sur les tâches correspondantes, ou bien de créer des tâches qui ne sont pas associées à une ligne de vente.

Exemple de pointage sur une feuille de temps :

Exemple de tâche non associée à une ligne de vente :

Si sur ce projet, on a pointé sur 2 tâches de cette manière :

• Heure préparation (liée à une ligne de vente) : 4h
• Heure interne (non lié) : 2h

Le bon de commande reflète 4h facturées :

 

Reporting d'une vente

Sur le bon de commande, on peut accéder à la vue d’ensemble du projet : => Smartbuttons

Cette vue est accessible aussi depuis le tableau de bord des projets (sur chaque projet):

 

 

 

Forcer le statut du bon de commande de vente à "Rien à facturer"

Au fil du processus de vente, le bon de commande de vente a un statut de facturation qui évolue. Il peut se voir dans l'onglet "Autres informations" d'un bon de commande.

Le statut comporte les options suivantes entre autre : "à facturer" ou "Rien à facturer".

Quand une vente a été confirmée, que les articles correspondants ont été livrés et que la politique de facturation est "facturer les quantités livrées", le statut va passer à "à facturer".

Si on ne livre pas la totalité des articles et qu'on n'a pas l'intention de le faire ultérieurement, le statut reste "à facturer" ou "partiellement facturé".

Le module de l'OCA sale_force_invoiced permet de régler ce problème.

Verrouiller le bon de commande en cliquant sur le bouton "Bloquer" :

Se rendre dans l'onglet "Autres informations". Une case est disponible "Forcer facturé". Il suffit de la cocher pour que le statut de facturation passe à "Rien à facturer".