Configuration de l'application Vente

• Créer un modèle de devis
• Cas particulier vente d'article au forfait
• Cas particulier vente de service sur temps presté
• Paramétrer Achat et Vente d'un produit dans deux unités différentes
• Définir des termes et conditions de ventes par défaut

Créer un modèle de devis

Pour des articles souvent vendus ensembles, il est possible de créer des modèles de devis. 

• Allez dans Ventes < Configuration < "Configuration" < Ventes

  

• Cochez la case Modèles de devis
• Allez dans Ventes < Configuration < "Modèle de devis" ou cliquez sur "Modèles de devis" dans les configurations ci-dessus
• Cliquez sur le bouton “Créer”

• Nommez le modèle
• Ajoutez les articles qui s’y retrouvent. 
• Sauvegardez

 

Cas particulier vente d'article au forfait

Dans le cas de services au forfait (prix fixe), choisir 

• Sélectionnez dans la fiche d'article, Type d’articles = Service (onglet “information générale”)

• Sélectionnez dans la politique de facturation “Quantité commandées”
  

• Configurez également le prix de vente, les taxes et les comptes à imputer comptablement.

Cas particulier vente de service sur temps presté

Dans le cas de services au forfait (prix fixe), choisir 

• Sur la fiche d'article, Type d’articles = Service (onglet “information générale”)

 

• La politique de facturation “Feuilles de temps sur les tâches” (onglet “Ventes”)

 

La zone “Suivi du service” permet d’aller plus loin dans la configuration, de manière à ce que l’utilisation de cet article dans un bon de commande de vente génère des tâches ou des projets.

Il est nécessaire de choisir une autre option que "Ne pas créer la tâche" pour que le temps pointé sur les tâches soit bien repris sur le bon de commande de vente en quantité délivrée.

 

• • Ne pas créer de tâche : le système ne fait rien de particulier et aucun pointage sur le projet ne sera repris sur le bon de commande !
    
  • Créer une tâche dans un projet existant : chaque fois que cet article se trouve dans un bon de commande de vente, à la confirmation de la vente, une tâche sera créée avec le nom de l’article, au sein du projet sélectionné sur l’article
  • Créer une tâche dans un nouveau projet : pareil que précédemment, mais la tâche va être créée dans un tout nouveau projet, dont le nom sera “SOxxx” (la référence du bon de commande). Odoo va donc créer un projet ET une tâche.
  • Créer un nouveau projet sans tâche : Odoo va simplement créer un nouveau projet dont le nom sera “SOxxx” (la référence du bon de commande). Il n’y aura pas de tâches créées sur le projet.

Paramétrer Achat et Vente d'un produit dans deux unités différentes

Odoo permet de gérer des unités différentes pour la vente et l'achat d'articles, lorsqu'il y a une correspondance unique entre les deux unités.

Activer l'option dans la configuration du module inventaire.

Sur chaque article, vous pourrez choisir les unités à utiliser pour la vente (Unité de mesure) et pour l’achat (Unité de mesure d’achat). De plus, une colonne en plus est affichée dans le bon de commande (unités de mesure d'article).

 

Attention : l'unité de vente et l'unité d'achat doivent appartenir à la même catégorie d'unités (typiquement : poids).

Pour créer une nouvelle unité de mesure de catégorie poids, voir comme configurer des unités.

Sélectionner l'unité d'achat sur le produit

Les commandes s'effectueront dans l'unité d'achat, tandis que les réceptions et les mouvements de stock seront exprimés dans l'unité de vente.

 

 

Définir des termes et conditions de ventes par défaut

Il est possible de définir des termes et conditions à mettre par défaut sur les devis depuis le menu de configuration de l'application vente.

Allez dans Ventes < Configuration < "Configuration" < Ventes

Remplissez le cadre et sauvegarder. Il est possible, en mode débug, de mettre une traduction.

Lors de la création d'un nouveau devis ou d'une nouvelle facture, le champs note sera dès lors rempli.