Enregistrer une vente
- Créer et transmettre un devis
- Confirmation en bon de commande
- Associer le bon de commande à un projet
- Erreur dans le bon de commande
- Vendre un pack de produits
Créer et transmettre un devis
Odoo permet de créer un devis, puis de le confirmer pour le transformer en bon de commande. Il s’agit du même objet, mais qui a un statut confirmé.
Ce devis peut être créé soit via le module CRM, depuis une opportunité, soit depuis le module Vente < Commandes < "Devis".
- Entrez le client (si le devis est créé à partir d’une opportunité du CRM, le client est automatiquement repris).
- Entrez la date de validité et les conditions de paiement
- Ajoutez les différents articles ou utilisez un modèle de devis
- Une note : un texte libre. Il est possible de définir par défaut les "Termes et conditions" repris dans la note depuis la configuration.
- Dans l'onglet "autres informations", il est possible de définir la position fiscale.
- Cliquez sur le bouton “Sauvegarder”
Pour transmettre un devis, il existe deux possibilités ;
- Envoyer par mail ou
- Imprimer
Dans les deux cas, le devis est pré-mis en forme avec toutes les informations de l’entreprise.
Pour le mail, un Template modifiable s’ouvre.
Confirmation en bon de commande
Afin de confirmer le devis et quand celui-ci a été accepté :
- Cliquez sur le bouton “confirmer” pour valider ce devis.
Soit il est en blanc (si vous n’avez pas envoyé le devis par mail) :
Soit il est en bleu (si vous avez envoyé le devis par mail) :
Le statut va passer à “Bon de commande”
Associer le bon de commande à un projet
Il faut installer l'application Projet pour accéder à cette fonctionnalité.
Si un des articles sélectionné dans le bon de commande a été configuré de manière à générer un projet automatiquement, à la confirmation du devis en bon de commande, un projet sera créé (sur base du modèle de projet choisi sur l’article).
Dans Odoo un compte analytique et un projet sont deux concepts qui vont de paire :
Projet = un ensemble de tâche pour réaliser une prestation. On peut pointer son temps sur chaque tâche. Un projet a toujours un compte analytique associé.
Compte analytique = quelque chose sur lequel on peut pointer son temps. Il peut être associé à un projet ou non.
Sur le bon de commande, on peut voir le lien avec le projet mais aussi le compte analytique dans l’onglet Autres informations :
En cliquant sur la vue d’ensemble du projet en haut, on a un récapitulatif du projet global :
Pour accéder au projet et à ses tâches, rendez-vous dans le module Projet.
En cliquant sur le compte analytique, on voit le lien avec le client, le projet, et on peut associer un compte analytique parent (pour faire des analyses de pointage par type de prestations ou de clients par exemple) :
Exemple :
Un bon de commande avec 2 articles configurés avec l’option “Créer une tâche dans un nouveau projet” :
Un nouveau projet SO004 a été créé, et 2 tâches y sont créées.
Après avoir pointé des heures sur les 2 tâches, le bon de commande est mis à jour (Quantités livrées) :
Si l'on crée une tâche au sein du projet et qu'on laisse vide le champ "Ligne de vente", cela donnera lieu à des pointages qui ne s'ajoutent pas à "Qté livrée" et qui sont considérées comme non facturables dans la vue d'ensemble du projet :
Erreur dans le bon de commande
Il est possible de modifier le bon de commande en l’annulant puis en le remettant en brouillon.
- Cliquez sur le bon de commande à modifier
- Cliquez sur "Annulé"
- Modifiez le bon de commande annulé, ensuite cliquez sur "Mettre en Devis"
Si une livraison était initialement prévue, elle sera annulée en même temps que le bon de commande.
La validation du devis en bon de commande après modification générera un nouveau bon de livraison.
Vendre un pack de produits
Le module sale_product_pack permet d'ajouter les fonctionnalités du module product_pack aux commandes client.
Vous pouvez choisir un Pack dans les lignes de commande client et voir des comportements différents selon les options des champs « Type de pack » et « Prix composant du pack » sélectionnées sur ce Pack.
Exemple :
Un pack composé d'une bière à 1 euro et 1 consigne à 0,10 cents.
L'article qui reprend le pack est à 0 euros HTVA (21%).
Ses composants :
- Label Bière est à 1 euros HTVA (21%)
- la consigne à 0,1 euros (0% de TVA).
Pack type non détaillé
Le prix est la somme des composants du pack. Le prix du pack n'est pas repris. La TVA qui s'applique est celle mise sur le pack.
Pack type détaillé par composant
Le prix est la somme du prix du pack et de ses composants. La TVA est celle reprise sur chaque composant.
Pack type totalisé dans le produit principal
Le prix est la somme des composants du pack. Le prix du pack n'est pas repris. La TVA qui s'applique est celle mise sur le pack. Le devis détaille les composants.
Pack ignoré
Le prix et la TVA sont ceux du pack.
