Démarrer sur Odoo v16
- Connexion et préférences utilisateurs
- Se connecter et naviguer dans les différents menus
- Modifier ses préférences
- Réinitialiser son mot de passe
- Navigation
- Naviguer dans les différents menus
- Les vues
- Naviguer entre les vues
- Barre de recherche, groupes et filtres
- Créer/Modifier/Supprimer des données
- Créer, sauvegarder, modifier
- Les boutons "Actions" et "Imprimer"
- Archiver
- Supprimer une entrée
- Dupliquer une entrée
- Applications et modules
Connexion et préférences utilisateurs
Se connecter et naviguer dans les différents menus
Se connecter
Pour vous connecter sur votre Odoo,
- Allez sur le lien web votre base de donnée et connectez-vous grâce à vos identifiants.
Exemple : https://gestion.coopiteasy.be
Modifier ses préférences
Les préférences permettent de changer l’adresse mail, le mot de passe et la langue de l’interface. Quand vous changez la langue dans vos préférences, cela ne s’applique qu’à votre profil.
Pour y accéder,
- Cliquez sur votre nom en haut à droite de l'écran, puis sur "Mon profil"
Par défaut, seul l’anglais est disponible. Si vous voulez d’autres langues, il faut charger une nouvelle langue.
Pour modifier, l'adresse mail et la langue de votre profil :
Pour modifier le mot de passe :
Réinitialiser son mot de passe
Via le menu Utilisateur
Il est possible pour un utilisateur de la base de donnée ayant les droits "droits d'accès" administration.
- Allez sur la fiche de l'utilisateur choisi.
Changer manuellement le mot de passe
- Cliquez sur "action" et modifiez le mot de passe, puis cliquez sur "modifier le mot de passe".
Envoyer le mail de réinitialisation
- Cliquez sur le bouton correspondant ou copiez le lien généré pour l'envoyer dans un mail à part.
Attention qu'il faut qu'un serveur mail soit défini pour pouvoir recevoir les informations de réinitialisation. C'est pour ça que cette méthode ne fonctionne pas sur les bases de données de test chez Coop IT Easy
Via l'écran de login
Si vous oubliez votre mot de passe, il est possible depuis l'écran de login de demander la réinitialisation.
Un mail automatique sera envoyé à l'adresse renseignée.
Ce mail contient un lien valable 24h permettant de redéfinir le mot de passe.
Attention qu'il faut qu'un serveur mail soit défini pour pouvoir recevoir les informations de réinitialisation. C'est pour ça que cette méthode ne fonctionne pas sur les bases de données de test chez Coop IT Easy
Navigation
Naviguer dans les différents menus
Après la connexion, vous arrivez sur cet écran :
Naviguer dans les menus
- Cliquez sur l'icône en haut à gauche pour accéder à toutes les fonctionnalités dont vous disposez.
Les vues
Différentes vues existent pour visualiser les mêmes informations de manières différente (toutes les vues ne sont pas disponibles dans tous les modules). Les vues disponibles se trouvent en haut à droite de la liste.
La vue “liste” : permet de faire des actions sur plusieurs éléments à la fois et de grouper facilement des éléments similaires.
La vue “kanban” : permet de voir les éléments de manière synthétique (dans des petits carrés).
La vue “Tableau croisé dynamique” : permet de voir le total ou le nombre d’éléments groupés.
La vue “Graphique” : permet de voir tous les éléments sous forme de graphique.
La vue “Calendrier” : permet de voir tous les éléments dans un calendrier si la notion de temps a du sens.
Naviguer entre les vues
Les fonctionnalités d'Odoo sont bien souvent interconnectés, prenons pour exemple les modules Achats et Ventes ainsi que l'objet "Unité de mesure".
Les objets que vous pouvez paramétrer dans Odoo (tel que les unités de mesures) sont donc bien souvent liés à plusieurs modules.
Vous pouvez donc avoir accès à ces objets depuis des modules différents, et même si par moment la vue diffère (parce que la fenêtre est réduite et que tous les éléments qui composent de l'objet ne sont pas affichés), si vous modifiez les informations de l'objet à un endroit, ces informations seront modifiées automatiquement dans tous les autres fonctionnalités d'Odoo.
Lorsque vous déplacez votre souris à la fin de la ligne, une flèche apparaît. Vous pouvez ainsi naviguer de pages en pages en cliquant dessus afin d'en modifier les paramètres.
Reprenons pour exemple l'Unité de mesure ci-dessus. Après avoir cliqué sur la flèche de la ligne "Unité", vous arrivez sur un écran vous permettant de changer l'Unité de mesure de vos article;
Et si vous cliquez de nouveau, vous arrivez sur un écran vous permettant de changer le paramétrage de l'unité de mesure utilisée précédemment.
Lorsque qu'ainsi, vous vous "perdez" de pages en pages afin de modifier des objets, dans le coin supérieur gauche apparaît ce que l'on appelle un fil d'Ariane, ce qui vous permet de refaire le chemin en sens inverse. Les vues différentes sont alors séparées par des "/".
Barre de recherche, groupes et filtres
La recherche permet de :
-
- Faire une simple recherche dans la barre de recherche
- Faire une simple recherche dans la barre de recherche
-
- Filtrer les données
Le filtre permet de prendre un sous ensemble d’une base de donnée et de n’afficher que les données correspondant au critère demandé.
Si l'on applique plusieurs filtre l'un sur l'autre, les critère du premier filtre ET du deuxième sont appliqués :
Si l'on ajoute des filtres personnalisés, on peut faire en sorte qu'un critère OU l'autre soit utilisé, comme ci-dessous
-
- Grouper les données
Les groupes permettent de catégoriser l’ensemble des données dans différents groupes afin de la rendre plus lisible.
-
- Enregistrer des favoris
Il est possible de sauvegarder un filtre ou un groupement fréquemment utilisé, et de le rendre disponible à tous les autres utilisateurs via le menu “Favoris”.
De plus, on peut aussi rendre un filtre favoris "par défaut" pour qu'il s'applique automatiquement à chaque fois que l'utilisateur va sur la page.
Il est possible de voir ce que contient un "filtre favoris" en allant voir dans Configuration>Technique>Filtre personnalisé.
Les groupes, filtres, dates etc. peuvent se combiner et s’affichent dans la barre de recherche.
Pour effacer les différentes manipulations, il suffit de cliquer sur la croix dans la barre de recherche sur le filtre ou groupe que l’on veut effacer.
Lorsque la recherche donne plusieurs pages. Vous pouvez naviguer entre les pages avec les flèches gauches et droites, mais il est aussi possible d’allonger le nombre de lignes visibles.
Pour cela : Double cliquez sur la case 1-X/Z ou remplacez le chiffre X par le chiffre désiré au clavier
Il est également possible de créer des étiquettes pour faciliter la recherche.
Créer/Modifier/Supprimer des données
Créer, sauvegarder, modifier
Très souvent, lors de votre utilisation des fonctionnalités d'Odoo, que ce soit par exemple dans la gestion de vos articles, devis, contacts, etc., vous aurez accès aux options suivantes.
Nouveau
Le bouton "nouveau" permet de créer un nouvel objet dans la vue présente. Dans cette exemple, créer un nouvel article depuis votre liste d'article.
Vous pouvez également créer un nouvel objet depuis des listes déroulantes présentes dans d'autres vues. Tel que dans le paramétrage d'un article, en tapant une nouvelle catégorie de produit, vous aurez la possibilité d'en créer une nouvelle :
Importer
L'import est traité dans cette page.
Modifier
L'objet que vous venez de créer peut souvent entièrement ou en partie être modifié.
En mettant votre souris à côté d'un champ, une icône fléchée apparaît.
En cliquant sur l'icône fléchée, une nouvelle vue s'ouvre et vous pouvez modifier les informations de l'objet :
Les boutons "Actions" et "Imprimer"
Lorsque que l'on utilise la vue "liste" et que l'on sélectionne des lignes, apparaissent deux nouveaux boutons.
En cochant la case à cocher de la ligne de titre, vous cocherez tous les éléments présents sur cette page.
Attention, Odoo ne propose par défaut que 80 éléments par page. Si vous souhaitez sélectionner l'ensemble, il faut adapter les chiffres, comme expliqué ici.
Bouton “Action”
Il permet différentes choses en fonction des lignes sélectionnées et des modules installés, notamment :
Bouton “imprimer”
Le bouton “imprimer” permet de créer différents pdf avec les informations disponibles dans les différents modules.
Il existe un tutoriel spécifique sur la création de rapport.
Archiver
Quand il n'est pas possible de supprimer. On peut cependant l’archiver. De cette manière, prenons un produit, si nous l'archivons, il ne sera plus visible dans la liste des articles par défaut (il faudra utiliser le filtre “Archivé” pour le retrouver).
Pour archiver un élément :
- Dans la vue de la fiche de l'élément, cliquez sur "Action" > "Archiver"
Pour retrouver les éléments archivés, filtrez et sélectionnez "Archivé" :
Supprimer une entrée
Supprimer une entrée (un contact, un devis, une facture, etc.) n'est pas toujours possible dans Odoo.
En effet, si la donnée à supprimer est liée à une autre, la suppression ne sera pas possible. Dans ce cas, il faut archiver.
Dupliquer une entrée
Lorsque vous êtes sur un objet d'Odoo, il est possible de sélectionner l'action "dupliquer", qui va faire une copie de l'objet sur lequel vous êtes.
En fonction des objets et des modules installés, certaines infos seront automatiquement reprises ou non.
Si l'on utilise plus d'une langue, dupliquer un objet Odoo et en modifier le nom n'est pas suffisant : il faut aussi changer les traductions (Odoo propose de le faire dès qu'on modifie le nom dans une des traductions).
Dupliquer un produit sans problèmes de traduction
Le module product_no_translation rend non traduisible le nom des produits. Cela permet de ne pas devoir adapter les traductions lorsqu'on duplique un produit. Mais cela ne permet pas d'utiliser des noms de produits traduits dans différentes langues.
Attention, le module product_no_translation n'est pas un module OCA
Applications et modules
Applications et modules
Odoo est une base de données auxquelles qu'il est possible d'utiliser via des applications et des modules.
Dans les tutoriels, nous utiliserons le terme application pour les modules ou les groupes de modules qui gèrent un flux de fonctionnalités complet et cohérent.
Par exemple :
-
- L'application Achats permet de gérer les produits, les fournisseurs et les bons de commandes; L'application Achats comprend les modules Achats et Facturation.
- L'application Point de vente permet d’effectuer une vente à un client via une interface de caisse.
- L'application Achats permet de gérer les produits, les fournisseurs et les bons de commandes; L'application Achats comprend les modules Achats et Facturation.
Certains modules sont dits dépendants.
Par exemple :
-
- le module Achats a une dépendance au module Facturation. En effet, celui-ci s'installe automatiquement à l'installation du module Achats.
- le module Facturation n'a pas de dépendance au module Achats.
Cette page décrit l'installation de nouveaux modules.
En fonction des droits d'accès, les modules et applications visibles et utilisables vont changer.
Installer une nouvelle Application/Module
ATTENTION, il est vraiment déconseillé d’installer des modules sans consulter Coop IT Easy, afin que l’on puisse s’assurer qu’il n’y aura pas de conflits avec les modules installés.
Accéder à la liste des applications/modules disponibles
- Mettez vous en mode développeur
- Allez dans le menu Applications.
Par défaut, la recherche est filtrée sur les applications. Décochez la pour voir l'ensemble des modules disponibles depuis votre base de données.
Si vous passez en vue liste, vous aurez plus d'informations sur les différents modules.
Depuis la version 9 sortie en 2015, Odoo SA édite deux versions différentes :
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- Odoo Enterprise : toutes les fonctionnalités existantes sont disponibles. Cette version est payante par utilisateur et par module installé. Cette version est sous licence propriétaire (OPL). Les modules concernés seront distingués par la mention “non installable”.
-
- Odoo Community : les modules provenant de Odoo SA et qui sont installables sont dits “standard”. Cette version est sous licence open source, le nombre d’utilisateurs est illimité et le nombre de modules pouvant être installés est illimité, sans changement dans le prix récurrent lié à son utilisation.
Certaines fonctionnalités de la version entreprise ne sont pas disponibles dans la version standard. De nombreuses fonctionnalités liées à une gestion d’activité classique sont cependant disponibles dans la version Community via des modules standards de Odoo SA, ainsi que via des modules développés par la communauté.
Configurer un module/une application
En général, les applications vont ajouter de nouveaux menus à la liste de menus existants. Les modules ajoutent plutôt des vues et fonctionnalités dans des applications existantes.
Si vous ouvrez un module, en cliquant sur les 3 petits points et puis sur "Info sur le module" :
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- L'onglet "information" donne une explication succincte et reprend généralement les informations nécessaires à la configuration et à l'utilisation (mais pas toujours).
-
- L'onglet Données techniques donne les vues créées ainsi que les dépendances et les exclusions.
