General presentation of Easy My Coop application

Modules installed

French version

Installation der Module

Easy My Coop de base (back-end)

easy_my_coop 

easy_my-coop_be 

easy_my_coop_ch 

Easy-my_coop_fr

depends on:

- base 

- web 

- sale 

- account 

- base_iban 

- product 

- partner_firstname - 

partner_contact_birthda te 

partner_contact_adress - email_template_config - partner_age

Formulaire en ligne de prise de parts 

easy_my_coop_website

depends on:

- easy_my_coop 

- website 

website_recaptacha_rel oaded

Accès aux coopérateurs pour voir leurs parts et documents persos

easy_my_coop_website _portal

depends on:

- easy_my_coop 

- website 

- account 

- portal

Génére le registre des coopérateurs

easy_my_coop_export_x lsx

depends on:

- easy_my_coop

 

Process - Summary of the registration of new cooperators in Odoo [Image]

French version

Mit dem Modul "Easy-My Coop" kann man die Registrierung von neuen Genossenschaftsmitgliedern in Odoo verwalten. 

Der Arbeitsablauf ist wie folgt. Orange zeigt einen automatisch ausgeführten Vorgang an:

  1. Anfrage 
    1. Registrierung der Anfrage

Option 1: das zukünftige Mitglied füllt ein Online-Formular aus 

Option 2: der Genossenschaftsverwalter gibt die Daten manuell ein

Option 2.1: über das Modul Easy-My Coop 

Option 2.2: über das Kontaktformular 

    1. Absendung einer Bestätigungs-Email an die zukünftigen Mitglieder 
  1. Validierung
    1. Genossenschaftsverwalter validiert die Anfrage 
    2. Eine Kapitalfreigabeanforderung wird erstellt, mit dem Status "Offen"
    3. Wenn die Option zum Erstellen eines Benutzerkontos aktiviert wurde (siehe Abschnitt zur Konfiguration), wird ein Benutzerkonto erstellt und eine Einladung zur Verbindung per E-Mail gesendet. Im Falle einer juristischen Person wird ein mit der juristischen Person verknüpftes Konto erstellt
    4. Es wird ein Kontaktformular für das zukünftige Mitglied erstellt, das den Status eines Antragstellers erhält 
    5. Eine E-Mail mit der Kapitalfreigabeanforderung und Zahlungsanweisungen wird an den Antragsteller gesendet 
  1. Zahlung 
    1. Aufzeichnung der Zahlung 

Option 1: wenn die Buchhaltung in Odoo verwaltet wird 

1.1 Die mit dem Bankkonto verknüpften Kontoauszüge müssen regelmäßig in Odoo importiert (oder manuell kodiert) werden, und zwar im Modul "Rechnungsstellung". Dies ermöglicht den Abgleich der Zahlungseingänge mit den Kapitalfreigabeanforderung der Antragsteller. 

Option 2: wenn die Buchhaltung nicht in Odoo verwaltet wird, 

2.1. Erfassung der Zahlung auf der Ebene der Kapitalfreigabeanforderung

    1. Beschriftung ?

In allen Fällen ermöglicht der Schritt "Beschriftung" den Abgleich der erhaltenen Zahlungen mit den Antragstellern. 

    1. Der Antragsteller wird Mitglied
    2. Absendung einer Bestätigung der Mitgliedschaft per E-Mail an den Mitglied

In diesem Tutorial werden die Schritte, die der Genossensverwalter befolgen muss, detailliert erklärt.

Übersichtsdiagramm

image-1620208305006.png

Aktuelle Einschränkungen 

Derzeit behandelt  das System die komplexeren Fälle nicht, in denen Privatpersonen Anteile in persönlicher Eigenschaft übernehmen und gleichzeitig gesetzliche Vertreter von juristischen Personen sind. 











 

 




Quick view of menus and functions

French version

Das Easy my Coop-Modul hat 3 Untermenüs + ein Konfigurationsuntermenü.

image-1621168642645.png

Das Menü Zeichnung (von Genossenschaftsanteilen)

In diesem Menü können Sie den Ablauf einer normalen Freigabeanforderung verwalten.

image-1621168665630.png

Das Untermenü Genossenschaftsanteile von Mitgliedern ermöglicht es, alle Anfragen zu finden und neue Anfragen zu stellen. 

Das Untermenü Kapitalfreigabeanforderung listet alle gesendeten Kapitalfreigabeanforderungen auf. 

Das Untermenü Antragsteller zur Genossenschaft enthält alle Personen, die einen Zeichnungsantrag gestellt, aber den Kapitalfreigabeantrag noch nicht bezahlt haben. 

Das Untermenü Zeichnungsregister enthält alle Bewegungen auf den Genossenschaftsanteilen (Zeichnung, Übertragung, Wiederverkauf). 

image-1621168692249.png

Im Untermenü Transaktionsanforderung können Sie Aktienbewegungen (Wiederverkauf, Übertragung, Umtausch) durchführen.

Das Menü Deklaration

*image

In diesem Menü kannst du die erforderlichen Dokumente für das Tax Shelter abrufen


Das Menü Mitglieder

image-1621168708198.png

Das Untermenü Mitglieder enthält alle Mitglieder als Privatpersonen, während das Untermenü "Vertreter einer juristischen Person" alle Unternehmensvertreter enthält, die Anteile übernommen haben.


Das Menü Konfiguration

image-1621168723228.png

Über dieses Menü hat man den Zugriff auf die Konfiguration von Anteilstypen und E-Mail-Vorlagen. Die Details findet man im Konfigurationsteil dieses Tutorials.



 

 

Report printing [Create]

french version

Man kann zwei Arten von Berichten ausdrucken.

Register der Mitglieder

Cooperator register / Register der Mitgliedern ist ein Bericht mit allen Mitgliedern. Du könntest eventuell einen neuen Abschnitt "Berichte" am Ende des Dokuments machen und erklären, wie du das Register der Mitgliedern + das Register der Operationen ausgibst (es gibt auch ein PDF, das du ausgeben kannst).

Register der Operationen