# General presentation of Easy My Coop application



# Modules installed

[French version](https://doc.it4socialeconomy.org/link/250#bkmrk-page-title)

### <span style="font-weight: 400;">Installation der Module</span>

<table id="bkmrk-easy-my-coop-de-base"><tbody><tr><td><span style="font-weight: 400;">Easy My Coop de base (back-end)</span>

</td><td><span style="font-weight: 400;">easy\_my\_coop </span>

<span style="font-weight: 400;">easy\_my-coop\_be </span>

<span style="font-weight: 400;">easy\_my\_coop\_ch </span>

<span style="font-weight: 400;">Easy-my\_coop\_fr</span>

</td><td><span style="font-weight: 400;">depends on:   
</span>

<span style="font-weight: 400;">- base </span>

<span style="font-weight: 400;">- web </span>

<span style="font-weight: 400;">- sale </span>

<span style="font-weight: 400;">- account </span>

<span style="font-weight: 400;">- base\_iban </span>

<span style="font-weight: 400;">- product </span>

<span style="font-weight: 400;">- partner\_firstname - </span>

<span style="font-weight: 400;">partner\_contact\_birthda te </span>

<span style="font-weight: 400;">- </span>

<span style="font-weight: 400;">partner\_contact\_adress - email\_template\_config - partner\_age</span>

</td></tr><tr><td><span style="font-weight: 400;">Formulaire en ligne de prise de parts </span>

</td><td><span style="font-weight: 400;">easy\_my\_coop\_website</span>

</td><td><span style="font-weight: 400;">depends on: </span>

<span style="font-weight: 400;">- easy\_my\_coop </span>

<span style="font-weight: 400;">- website </span>

<span style="font-weight: 400;">- </span>

<span style="font-weight: 400;">website\_recaptacha\_rel oaded</span>

</td></tr><tr><td><span style="font-weight: 400;">Accès aux coopérateurs pour voir leurs parts et documents persos</span>

</td><td><span style="font-weight: 400;">easy\_my\_coop\_website \_portal</span>

</td><td><span style="font-weight: 400;">depends on: </span>

<span style="font-weight: 400;">- easy\_my\_coop </span>

<span style="font-weight: 400;">- website </span>

<span style="font-weight: 400;">- account </span>

<span style="font-weight: 400;">- portal</span>

</td></tr><tr><td><span style="font-weight: 400;">Génére le registre des coopérateurs</span>

</td><td><span style="font-weight: 400;">easy\_my\_coop\_export\_x lsx</span>

</td><td><span style="font-weight: 400;">depends on: </span>

<span style="font-weight: 400;">- easy\_my\_coop</span>

</td></tr></tbody></table>

# Process - Summary of the registration of new cooperators in Odoo [Image]

[French version](https://doc.it4socialeconomy.org/link/251#bkmrk-page-title)

<span style="font-weight: 400;">Mit dem Modul "Easy-My Coop" kann man die Registrierung von neuen Genossenschaftsmitgliedern in Odoo verwalten. </span>

<span style="font-weight: 400;">Der Arbeitsablauf ist wie folgt. </span><span style="font-weight: 400;"><span style="color: #ff9900;">Orange</span> </span><span style="font-weight: 400;">zeigt einen automatisch ausgeführten Vorgang an:</span>

1. <span style="font-weight: 400;"> Anfrage </span>
    1. Registrierung der Anfrage

<span style="font-weight: 400;">Option 1: das zukünftige Mitglied füllt ein Online-Formular aus </span>

<span style="font-weight: 400;">Option 2: der Genossenschaftsverwalter gibt die Daten manuell ein   
</span>

<span style="font-weight: 400;">Option 2.1: über das Modul Easy-My Coop </span>

<span style="font-weight: 400;">Option 2.2: über das Kontaktformular </span>

1. 1. <span style="font-weight: 400; color: #ff9900;"> Absendung einer Bestätigungs-Email an die zukünftigen Mitglieder </span>

2. <span style="font-weight: 400;"> Validierung</span>
    2. <span style="font-weight: 400;"> Genossenschaftsverwalter validiert die Anfrage </span>
    3. <span style="font-weight: 400; color: #ff9900;"> Eine Kapitalfreigabeanforderung wird erstellt, mit dem Status "Offen"</span>
    4. <span style="font-weight: 400; color: #ff9900;"> Wenn die Option zum Erstellen eines Benutzerkontos aktiviert wurde (siehe Abschnitt zur Konfiguration), wird ein Benutzerkonto erstellt und eine Einladung zur Verbindung per E-Mail gesendet. Im Falle einer juristischen Person wird ein mit der juristischen Person verknüpftes Konto erstellt</span>
    5. <span style="font-weight: 400; color: #ff9900;"> Es wird ein Kontaktformular für das zukünftige Mitglied erstellt, das den Status eines Antragstellers erhält </span>
    6. <span style="font-weight: 400; color: #ff9900;"> Eine E-Mail mit der Kapitalfreigabeanforderung und Zahlungsanweisungen wird an den Antragsteller gesendet </span>

3. <span style="font-weight: 400;"> Zahlung </span>
    3. <span style="font-weight: 400;"> Aufzeichnung der Zahlung </span>

Option 1: wenn die Buchhaltung in Odoo verwaltet wird

<span style="font-weight: 400;">1.1 Die mit dem Bankkonto verknüpften Kontoauszüge müssen regelmäßig in Odoo importiert (oder manuell kodiert) werden, und zwar im Modul "Rechnungsstellung". Dies ermöglicht den Abgleich der Zahlungseingänge mit den Kapitalfreigabeanforderung der Antragsteller. </span>

<span style="font-weight: 400;">Option 2: wenn die Buchhaltung nicht in Odoo verwaltet wird, </span>

<span style="font-weight: 400;">2.1. Erfassung der Zahlung auf der Ebene der Kapitalfreigabeanforderung</span>

1. 1. <span style="font-weight: 400;">Beschriftung ?</span>

In allen Fällen ermöglicht der Schritt "Beschriftung" den Abgleich der erhaltenen Zahlungen mit den Antragstellern.

1. 1. <span style="font-weight: 400; color: #ff9900;"> Der Antragsteller wird Mitglied</span>
    2. <span style="font-weight: 400; color: #ff9900;"> Absendung einer Bestätigung der Mitgliedschaft per E-Mail an den Mitglied</span>

<span style="font-weight: 400;">In diesem Tutorial werden die Schritte, die der Genossensverwalter befolgen muss, detailliert erklärt.</span>

### <span style="font-weight: 400;">Übersichtsdiagramm</span>

[![image-1620208305006.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620208305006.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620208305006.png)

### <span style="font-weight: 400;">Aktuelle Einschränkungen</span><span style="font-weight: 400;"> </span>

<span style="font-weight: 400;">Derzeit behandelt das System die komplexeren Fälle nicht, in denen Privatpersonen Anteile in persönlicher Eigenschaft übernehmen und gleichzeitig gesetzliche Vertreter von juristischen Personen sind. </span>

<span style="font-weight: 400; color: #ff9900;">  
  
  
  
  
  
</span>

<span style="font-weight: 400; color: #ff9900;">  
  
</span>

# Quick view of menus and functions

[French version](https://doc.it4socialeconomy.org/link/252#bkmrk-page-title)

<span style="font-weight: 400;">Das Easy my Coop-Modul hat <span style="background-color: #ff0000;">3</span> Untermenüs + ein Konfigurationsuntermenü.</span>

[![image-1621168642645.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1621168642645.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1621168642645.png)

### <span style="font-weight: 400;">Das Menü Zeichnung (von Genossenschaftsanteilen)</span>

<span style="font-weight: 400;">In diesem Menü können Sie den Ablauf einer normalen Freigabeanforderung verwalten. </span>

[![image-1621168665630.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1621168665630.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1621168665630.png)

<span style="font-weight: 400;">Das Untermenü Genossenschaftsanteile von Mitgliedern ermöglicht es, alle Anfragen zu finden und neue Anfragen zu stellen. </span>

<span style="font-weight: 400;">Das Untermenü Kapitalfreigabeanforderung listet alle gesendeten Kapitalfreigabeanforderungen auf. </span>

<span style="font-weight: 400;">Das Untermenü Antragsteller zur Genossenschaft enthält alle Personen, die einen Zeichnungsantrag gestellt, aber den Kapitalfreigabeantrag noch nicht bezahlt haben. </span>

<span style="font-weight: 400;">Das Untermenü Zeichnungsregister enthält alle Bewegungen auf den Genossenschaftsanteilen (Zeichnung, Übertragung, Wiederverkauf). </span>

[![image-1621168692249.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1621168692249.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1621168692249.png)

<span style="font-weight: 400;">I</span><span style="font-weight: 400;">m Untermenü Transaktionsanforderung können Sie Aktienbewegungen (Wiederverkauf, Übertragung, Umtausch) durchführen.</span>

### <span style="font-weight: 400; background-color: #ff0000;">Das Menü Deklaration</span>

<span style="background-color: #ff0000;">\*image</span>

<span style="background-color: #ff0000;"><span style="font-weight: 400;">In diesem Menü kannst du die erforderlichen Dokumente für das </span><span style="font-weight: 400;">Tax Shelter</span></span><span style="font-weight: 400;"><span style="background-color: #ff0000;"> abrufen</span>. </span>

###   
<span style="font-weight: 400;">Das Menü Mitglieder</span>

[![image-1621168708198.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1621168708198.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1621168708198.png)

<span style="font-weight: 400;">Das Untermenü Mitglieder enthält alle Mitglieder als Privatpersonen, während das Untermenü "Vertreter einer juristischen Person" alle Unternehmensvertreter enthält, die Anteile übernommen haben.</span>

### <span style="font-weight: 400;">  
Das Menü Konfiguration</span>

[![image-1621168723228.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1621168723228.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1621168723228.png)

<span style="font-weight: 400;">Über dieses Menü hat man den Zugriff auf die Konfiguration von Anteilstypen und E-Mail-Vorlagen. Die Details findet man im Konfigurationsteil dieses Tutorials.</span>

<span style="font-weight: 400;">  
  
</span>

# Report printing [Create]

[french version](https://doc.it4socialeconomy.org/link/268#bkmrk-page-title)

<span style="font-weight: 400;">Man kann zwei Arten von Berichten ausdrucken.</span>

### Register der Mitglieder

<span style="font-weight: 400;">Cooperator register / Register der Mitgliedern ist ein Bericht mit allen Mitgliedern. Du könntest eventuell einen neuen Abschnitt "Berichte" am Ende des Dokuments machen und erklären, wie du das Register der Mitgliedern + das Register der Operationen ausgibst (es gibt auch ein PDF, das du ausgeben kannst).</span>

### Register der Operationen