# Easy my coop

# General presentation of Easy My Coop application



# Modules installed

[French version](https://doc.it4socialeconomy.org/link/250#bkmrk-page-title)

### <span style="font-weight: 400;">Installation der Module</span>

<table id="bkmrk-easy-my-coop-de-base"><tbody><tr><td><span style="font-weight: 400;">Easy My Coop de base (back-end)</span>

</td><td><span style="font-weight: 400;">easy\_my\_coop </span>

<span style="font-weight: 400;">easy\_my-coop\_be </span>

<span style="font-weight: 400;">easy\_my\_coop\_ch </span>

<span style="font-weight: 400;">Easy-my\_coop\_fr</span>

</td><td><span style="font-weight: 400;">depends on:   
</span>

<span style="font-weight: 400;">- base </span>

<span style="font-weight: 400;">- web </span>

<span style="font-weight: 400;">- sale </span>

<span style="font-weight: 400;">- account </span>

<span style="font-weight: 400;">- base\_iban </span>

<span style="font-weight: 400;">- product </span>

<span style="font-weight: 400;">- partner\_firstname - </span>

<span style="font-weight: 400;">partner\_contact\_birthda te </span>

<span style="font-weight: 400;">- </span>

<span style="font-weight: 400;">partner\_contact\_adress - email\_template\_config - partner\_age</span>

</td></tr><tr><td><span style="font-weight: 400;">Formulaire en ligne de prise de parts </span>

</td><td><span style="font-weight: 400;">easy\_my\_coop\_website</span>

</td><td><span style="font-weight: 400;">depends on: </span>

<span style="font-weight: 400;">- easy\_my\_coop </span>

<span style="font-weight: 400;">- website </span>

<span style="font-weight: 400;">- </span>

<span style="font-weight: 400;">website\_recaptacha\_rel oaded</span>

</td></tr><tr><td><span style="font-weight: 400;">Accès aux coopérateurs pour voir leurs parts et documents persos</span>

</td><td><span style="font-weight: 400;">easy\_my\_coop\_website \_portal</span>

</td><td><span style="font-weight: 400;">depends on: </span>

<span style="font-weight: 400;">- easy\_my\_coop </span>

<span style="font-weight: 400;">- website </span>

<span style="font-weight: 400;">- account </span>

<span style="font-weight: 400;">- portal</span>

</td></tr><tr><td><span style="font-weight: 400;">Génére le registre des coopérateurs</span>

</td><td><span style="font-weight: 400;">easy\_my\_coop\_export\_x lsx</span>

</td><td><span style="font-weight: 400;">depends on: </span>

<span style="font-weight: 400;">- easy\_my\_coop</span>

</td></tr></tbody></table>

# Process - Summary of the registration of new cooperators in Odoo [Image]

[French version](https://doc.it4socialeconomy.org/link/251#bkmrk-page-title)

<span style="font-weight: 400;">Mit dem Modul "Easy-My Coop" kann man die Registrierung von neuen Genossenschaftsmitgliedern in Odoo verwalten. </span>

<span style="font-weight: 400;">Der Arbeitsablauf ist wie folgt. </span><span style="font-weight: 400;"><span style="color: #ff9900;">Orange</span> </span><span style="font-weight: 400;">zeigt einen automatisch ausgeführten Vorgang an:</span>

1. <span style="font-weight: 400;"> Anfrage </span>
    1. Registrierung der Anfrage

<span style="font-weight: 400;">Option 1: das zukünftige Mitglied füllt ein Online-Formular aus </span>

<span style="font-weight: 400;">Option 2: der Genossenschaftsverwalter gibt die Daten manuell ein   
</span>

<span style="font-weight: 400;">Option 2.1: über das Modul Easy-My Coop </span>

<span style="font-weight: 400;">Option 2.2: über das Kontaktformular </span>

1. 1. <span style="font-weight: 400; color: #ff9900;"> Absendung einer Bestätigungs-Email an die zukünftigen Mitglieder </span>

2. <span style="font-weight: 400;"> Validierung</span>
    2. <span style="font-weight: 400;"> Genossenschaftsverwalter validiert die Anfrage </span>
    3. <span style="font-weight: 400; color: #ff9900;"> Eine Kapitalfreigabeanforderung wird erstellt, mit dem Status "Offen"</span>
    4. <span style="font-weight: 400; color: #ff9900;"> Wenn die Option zum Erstellen eines Benutzerkontos aktiviert wurde (siehe Abschnitt zur Konfiguration), wird ein Benutzerkonto erstellt und eine Einladung zur Verbindung per E-Mail gesendet. Im Falle einer juristischen Person wird ein mit der juristischen Person verknüpftes Konto erstellt</span>
    5. <span style="font-weight: 400; color: #ff9900;"> Es wird ein Kontaktformular für das zukünftige Mitglied erstellt, das den Status eines Antragstellers erhält </span>
    6. <span style="font-weight: 400; color: #ff9900;"> Eine E-Mail mit der Kapitalfreigabeanforderung und Zahlungsanweisungen wird an den Antragsteller gesendet </span>

3. <span style="font-weight: 400;"> Zahlung </span>
    3. <span style="font-weight: 400;"> Aufzeichnung der Zahlung </span>

Option 1: wenn die Buchhaltung in Odoo verwaltet wird

<span style="font-weight: 400;">1.1 Die mit dem Bankkonto verknüpften Kontoauszüge müssen regelmäßig in Odoo importiert (oder manuell kodiert) werden, und zwar im Modul "Rechnungsstellung". Dies ermöglicht den Abgleich der Zahlungseingänge mit den Kapitalfreigabeanforderung der Antragsteller. </span>

<span style="font-weight: 400;">Option 2: wenn die Buchhaltung nicht in Odoo verwaltet wird, </span>

<span style="font-weight: 400;">2.1. Erfassung der Zahlung auf der Ebene der Kapitalfreigabeanforderung</span>

1. 1. <span style="font-weight: 400;">Beschriftung ?</span>

In allen Fällen ermöglicht der Schritt "Beschriftung" den Abgleich der erhaltenen Zahlungen mit den Antragstellern.

1. 1. <span style="font-weight: 400; color: #ff9900;"> Der Antragsteller wird Mitglied</span>
    2. <span style="font-weight: 400; color: #ff9900;"> Absendung einer Bestätigung der Mitgliedschaft per E-Mail an den Mitglied</span>

<span style="font-weight: 400;">In diesem Tutorial werden die Schritte, die der Genossensverwalter befolgen muss, detailliert erklärt.</span>

### <span style="font-weight: 400;">Übersichtsdiagramm</span>

[![image-1620208305006.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620208305006.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620208305006.png)

### <span style="font-weight: 400;">Aktuelle Einschränkungen</span><span style="font-weight: 400;"> </span>

<span style="font-weight: 400;">Derzeit behandelt das System die komplexeren Fälle nicht, in denen Privatpersonen Anteile in persönlicher Eigenschaft übernehmen und gleichzeitig gesetzliche Vertreter von juristischen Personen sind. </span>

<span style="font-weight: 400; color: #ff9900;">  
  
  
  
  
  
</span>

<span style="font-weight: 400; color: #ff9900;">  
  
</span>

# Quick view of menus and functions

[French version](https://doc.it4socialeconomy.org/link/252#bkmrk-page-title)

<span style="font-weight: 400;">Das Easy my Coop-Modul hat <span style="background-color: #ff0000;">3</span> Untermenüs + ein Konfigurationsuntermenü.</span>

[![image-1621168642645.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1621168642645.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1621168642645.png)

### <span style="font-weight: 400;">Das Menü Zeichnung (von Genossenschaftsanteilen)</span>

<span style="font-weight: 400;">In diesem Menü können Sie den Ablauf einer normalen Freigabeanforderung verwalten. </span>

[![image-1621168665630.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1621168665630.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1621168665630.png)

<span style="font-weight: 400;">Das Untermenü Genossenschaftsanteile von Mitgliedern ermöglicht es, alle Anfragen zu finden und neue Anfragen zu stellen. </span>

<span style="font-weight: 400;">Das Untermenü Kapitalfreigabeanforderung listet alle gesendeten Kapitalfreigabeanforderungen auf. </span>

<span style="font-weight: 400;">Das Untermenü Antragsteller zur Genossenschaft enthält alle Personen, die einen Zeichnungsantrag gestellt, aber den Kapitalfreigabeantrag noch nicht bezahlt haben. </span>

<span style="font-weight: 400;">Das Untermenü Zeichnungsregister enthält alle Bewegungen auf den Genossenschaftsanteilen (Zeichnung, Übertragung, Wiederverkauf). </span>

[![image-1621168692249.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1621168692249.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1621168692249.png)

<span style="font-weight: 400;">I</span><span style="font-weight: 400;">m Untermenü Transaktionsanforderung können Sie Aktienbewegungen (Wiederverkauf, Übertragung, Umtausch) durchführen.</span>

### <span style="font-weight: 400; background-color: #ff0000;">Das Menü Deklaration</span>

<span style="background-color: #ff0000;">\*image</span>

<span style="background-color: #ff0000;"><span style="font-weight: 400;">In diesem Menü kannst du die erforderlichen Dokumente für das </span><span style="font-weight: 400;">Tax Shelter</span></span><span style="font-weight: 400;"><span style="background-color: #ff0000;"> abrufen</span>. </span>

###   
<span style="font-weight: 400;">Das Menü Mitglieder</span>

[![image-1621168708198.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1621168708198.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1621168708198.png)

<span style="font-weight: 400;">Das Untermenü Mitglieder enthält alle Mitglieder als Privatpersonen, während das Untermenü "Vertreter einer juristischen Person" alle Unternehmensvertreter enthält, die Anteile übernommen haben.</span>

### <span style="font-weight: 400;">  
Das Menü Konfiguration</span>

[![image-1621168723228.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1621168723228.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1621168723228.png)

<span style="font-weight: 400;">Über dieses Menü hat man den Zugriff auf die Konfiguration von Anteilstypen und E-Mail-Vorlagen. Die Details findet man im Konfigurationsteil dieses Tutorials.</span>

<span style="font-weight: 400;">  
  
</span>

# Report printing [Create]

[french version](https://doc.it4socialeconomy.org/link/268#bkmrk-page-title)

<span style="font-weight: 400;">Man kann zwei Arten von Berichten ausdrucken.</span>

### Register der Mitglieder

<span style="font-weight: 400;">Cooperator register / Register der Mitgliedern ist ein Bericht mit allen Mitgliedern. Du könntest eventuell einen neuen Abschnitt "Berichte" am Ende des Dokuments machen und erklären, wie du das Register der Mitgliedern + das Register der Operationen ausgibst (es gibt auch ein PDF, das du ausgeben kannst).</span>

### Register der Operationen

# Manage the subscription request



# Register a subscription request

[French version](https://doc.it4socialeconomy.org/link/253#bkmrk-page-title)

<span style="font-weight: 400;">Es gibt 3 Möglichkeiten, einen Beteiligungsantrag zu erfassen. </span>

### <span style="font-weight: 400;">Option 1 : </span><span style="font-weight: 400;">Über Online Formular</span>

<span style="font-weight: 400;">Der Beteiligungsantrag wird von der Person, die Mitglied werden möchte, über das Odoo-Onlineformular gestellt. </span>

<span style="font-weight: 400;">Dies ist das Odoo Website-Modul: </span>

[![image-1620214932905.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620214932905.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620214932905.png)

[<span style="font-weight: 400;">https://sous-domaine.domaine.be/page/become\_cooperator </span>](https://sous-domaine.domaine.be/page/become_cooperator)

<span style="font-weight: 400;">für eine private Person. Bei Bedarf kann die Seite become\_company\_cooperator für eine juristische Person über eine Konfiguration hinzugefügt werden (standardmäßig nicht vorhanden). </span>

[![image-1620214992543.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620214992543.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620214992543.png)

<span style="font-weight: 400;">Auf diesem Formular sind alle Datenfelder verpflichtend und der IBAN wird geprüft.</span>

<span style="font-weight: 400;">Das Ergebnis des Ausfüllens des Formulars erscheint im Back-End, im Modul "Easy-My Coop", im Untermenü "Beteiligungsanträge". </span>

<span style="font-weight: 400;">Anmerkungen:</span>

<span style="font-weight: 400;"> - Bei der Verschlüsselung einer Firmennummer im Online-Formular als juristische Person wird die Nummer ohne Satzzeichen und Leerzeichen umgeschrieben, um eine nachträgliche Anteilsübernahme zu erkennen und die Erstellung eines Duplikats zu vermeiden. </span>

<span style="font-weight: 400;">- Wenn eine Person bereits privat Mitglied ist und Anteile für die Gesellschaft, deren sie gesetzlicher Vertreter ist, zeichnen möchte, muss diese Registrierung im Back-End erfolgen (siehe entsprechender Abschnitt). In der Tat zeigt das System anhand der E-Mail-Adresse der Kontaktperson an, dass die Person bereits im System vorhanden ist und sich anmelden muss. In diesem Fall ist das Antragsformular für eine juristische Person vorausgefüllt, aber die Informationen stimmen nicht mit den Feldern überein. Zum Beispiel wird der Firmenname mit dem Namen der natürlichen Person ausgefüllt. </span>

### <span style="font-weight: 400;">Option 2 : im Back-end, über das Easy-My-Coop Modul</span>

<span style="font-weight: 400;">Es ist auch möglich, den Beteiligungsantrag manuell einzugeben, ohne das Online-Formular zu verwenden. In diesem Fall kümmert sich ein der Genossenschaftsverwalter, dem die Rechte von "Verantwortlichen" übertragen wurden, darum. Die verschiedenen Benutzerrechte sind im entsprechenden Abschnitt beschrieben. </span>

<span style="font-weight: 400;">Um dies zu tun : </span><span style="font-weight: 400;">  
</span><span style="font-weight: 400;">- Klicke im Modul "Easy-My Coop" auf "Anträge &gt;". </span>

[![image-1620215219671.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620215219671.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620215219671.png)<span style="font-weight: 400;">- Klicke auf die Schaltfläche "Erstellen". Es werden alle Felder für das Abonnement angezeigt (es sind die gleichen Felder wie im Formular). </span>

#### <span style="font-weight: 400;">Fall 1: Privatperson</span>

[![image-1620215279253.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620215279253.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620215279253.png)

<span style="font-weight: 400;">Wenn du auf </span><span style="font-weight: 400;">Französisch Deutsch?? </span><span style="font-weight: 400;">einrichtest, hast du das Feld "Name" zweimal. Der erste ist der vollständige Name, dann der Vorname und der Nachname. </span>

<span style="font-weight: 400;">- Gib alle Felder außer dem Feld "Mitglied" ein, das sich selbst ausfüllt. </span>

<span style="font-weight: 400;">Wenn du die Kontonummer nicht kennst, musst du auf "Nicht prüfen" klicken, um die Validierung der Anfrage zu ermöglichen. </span>

#### <span style="font-weight: 400;">Fall 2: juristische Person</span>

<span style="font-weight: 400;">Die rot umrahmten Felder betreffen den Firmenvertreter, die anderen die Firma. Es werden also zwei Kontaktdaten erstellt, einer für die juristische Person und der andere für ihren Vertreter als natürliche Person. </span>

[![image-1620215363081.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620215363081.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620215363081.png)

<span style="font-weight: 400;">Wenn du die Kontonummer nicht kennst, musst du auf "Nicht prüfen" klicken, um die Validierung der Anfrage zu ermöglichen. </span>

<span style="font-weight: 400;">- Klicke auf die Schaltfläche "Speichern", um die Registrierung abzuschließen. </span>

#### <span style="font-weight: 400;">Fall 3: Eine Privatperson ist ein Mitglied. Dann will die juristische Person, die er vertritt, Anteile übernehmen</span>

<span style="font-weight: 400;">In diesem Fall muss die Eingabe im Backend durchgeführt werden. </span>

<span style="font-weight: 400;">Um dies zu tun: </span>

<span style="font-weight: 400;">- Erstelle eine Abonnementanforderung. </span>

<span style="font-weight: 400;">- Trag den vorhandenen Mitglied in das entsprechende Feld ein. </span>

[![image-1620215450982.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620215450982.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620215450982.png)

<span style="font-weight: 400;">Seine Angaben füllen die Felder aus. </span>

<span style="font-weight: 400;">- Aktiviere dann das Kontrollkästchen "Ist ein Unternehmen" und deaktiviere das Kontrollkästchen "Ich bin bereits ein Mitglied". </span>

<span style="font-weight: 400;">- Fülle die leeren Felder zur Firma aus und ersetze die Adresse des Vertreters durch die Adresse der Firma. </span>

<span style="font-weight: 400;">- Lösch den Namen des Mitglieds im Feld "Mitglieder". </span>

[![image-1620215512822.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620215512822.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620215512822.png)

<span style="font-weight: 400;">- Speichern und validieren. </span>

<span style="font-weight: 400;">Wenn die Eingabe direkt im Back-End erfolgt, funktioniert sie, aber die Daten der Person, die die Firma vertritt, werden durch die Firmendaten (Adresse) überschrieben.</span><span style="font-weight: 400;"> </span>

### <span style="font-weight: 400;">Option 3 : über das Back-End, mit einem Kontaktformular</span>

<span style="font-weight: 400;">Wenn eine Person, die sich bereits in der Odoo-Datenbank befindet, Mitglied werden möchte, ist es möglich über das Kontaktformular eine neue Anfrage für ein Abonnement zu erstellen. </span>

<span style="font-weight: 400;">Um dies zu tun : </span>

<span style="font-weight: 400;">- Klicke auf die Schaltfläche "Antrag erstellen" oben links im Formular. </span>

[![image-1620215601925.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620215601925.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620215601925.png)

#### <span style="font-weight: 400;">Fall 1: für juristische Personen</span>

<span style="font-weight: 400;">- Der Name des Vertreters und seine E-Mail </span>

<span style="font-weight: 400;">- Allgemeine E-Mail Adresse </span>

<span style="font-weight: 400;">- Firmennummer </span>

<span style="font-weight: 400;">- Kontonummer </span>

[![image-1620215654569.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620215654569.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620215654569.png)

#### <span style="font-weight: 400;">Fall 2: für Privatpersonen  
</span>

<span style="font-weight: 400;">- E-Mail Adresse</span>

<span style="font-weight: 400;">- Kontonummer</span>

[![image-1620215695692.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620215695692.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620215695692.png)

<span style="font-weight: 400;">In beiden Fällen wird zusätzlich Folgendes angefordert: </span>

<span style="font-weight: 400;">- Anteilsart: die Art der Anteil (je nachdem, ob der Kontaktformular eine natürliche oder eine juristische Person betrifft, werden die entsprechend konfigurierten Aktien im Dropdown-Menü angezeigt) </span>

<span style="font-weight: 400;">- Anteilsanzahl: die Anzahl der Anteile</span>

<span style="font-weight: 400;">- Klicke auf "Antrag erstellen". </span>

<span style="font-weight: 400;">Odoo zeigt den neuen Beteiligungsantrag an, die du nur noch bestätigen musst, sofern keine weiteren Informationen erforderlich sind (z. B. die Bankkontonummer). Siehe den nächsten Abschnitt für den Schritt der Validierung. </span>

<span style="font-weight: 400;">Nicht alle Informationen aus dem Kontaktformular sind in dieser Beteiligungsantrag enthalten, aber das ist kein Problem, da die Informationen auf dem Kontaktformular sind und dort bleiben. Wenn Sie Informationen zur Person ändern müssen, müssen Sie diese direkt im Kontaktformular ändern, nicht in der Beteiligungsantrag. </span><span style="font-weight: 400;">  
</span>

<span style="font-weight: 400;">  
  
  
  
  
  
</span>

<span style="font-weight: 400;">  
  
</span>

# Validate the subscription request

[French version](https://doc.it4socialeconomy.org/link/255#bkmrk-page-title)

<span style="font-weight: 400;">Nachdem der Antrag registriert wurde, befindet sie sich im Untermenü "Anträge". Sobald der Antrag validiert wurde, generiert der Antrag einen Antrag auf Kapitalfreigabe und die Person wird “Antragsteller”. </span>

### <span style="font-weight: 400;">Neues Mitglied - Privatperson</span>

Um dies zu tun:

<span style="font-weight: 400;">- Geh im Modul "Easy-My Coop" zum Menü "Anträge" &lt; "Mitgliedsanträge". </span>

<span style="font-weight: 400;">Neue Anfragen haben den Status "Entwurf". </span>

<span style="font-weight: 400;">- Klicke auf Validieren, um die Anträge zu validieren </span>

[![image-1620216338557.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620216338557.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620216338557.png)

<span style="font-weight: 400;">Die Bestätigung des Antrags führt zur Erstellung einer Kapitalfreigabe auf der Grundlage der bereitgestellten Informationen. </span>

<span style="font-weight: 400;">Nach der Validierung ist es nicht mehr möglich, den Beteiligungsantrag zu bearbeiten. </span>

<span style="font-weight: 400;">Eine E-Mail mit dem Antrag auf Kapitalfreigabe wird an den Antragsteller gesendet. Im Falle einer juristischen Person wird diese E-Mail sowohl an die E-Mail der Firma als auch an die E-Mail der eingetragenen Kontaktperson gesendet. </span>

<span style="font-weight: 400;">Auf der Form des Antragstellers : </span>

<span style="font-weight: 400;">Das Feld für den Antragsteller wird angezeigt: </span>

[![image-1620216368007.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620216368007.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620216368007.png)

<span style="font-weight: 400;">Eine Registerkarte wird zu seiner Datei hinzugefügt, die die Liste seiner Anträge und deren Status anzeigt. </span>

[![image-1620216398219.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620216398219.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620216398219.png)

### <span style="font-weight: 400;">Neues Mitglied - juristische Personen</span>

<span style="font-weight: 400;">Für juristische Personen gibt es eine Kontaktperson, die auf dem Antrag des Unternehmens genannt wird. Sobald dieser Antrag bestätigt ist, wird ein Kontaktformular für diese Person erstellt, die den Status eines Firmenvertreters erhält. </span>

[![image-1620216454691.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620216454691.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620216454691.png)

<span style="font-weight: 400;">Es ist wichtig zu prüfen, ob beide Kontaktformulare verbunden sind. </span>

<span style="font-weight: 400;">Um dies zu tun: </span>

<span style="font-weight: 400;">- Geh zum Kontaktformular des Rechtsvertreters. </span>

<span style="font-weight: 400;">Das Feld für den gesetzlichen Vertreter muss im Kontaktformular des Vertreters angekreuzt werden. </span>

<span style="font-weight: 400;">- Ruf das Kontaktformular des Unternehmens auf. </span>

<span style="font-weight: 400;">Der Vertreter muss im Kontaktformular des Unternehmens als Vertreter eingetragen sein. </span>

<span style="font-weight: 400;">Alle Unternehmensvertreter sind, sobald das Unternehmen seine Anteile bezahlt hat und sie somit effektive Mitglied (und nicht Antragsteller) geworden sind, über das entsprechende Menü "Easy-My Coop" sichtbar. </span>

[![image-1620216504888.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620216504888.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620216504888.png)

### <span style="font-weight: 400;">Unmöglich, den Antrag zu bestätigen</span>

<span style="font-weight: 400;">Wenn die Bankverbindung fehlt und Sie den Antrag trotzdem validieren möchten, kannst du das Kontrollkästchen "Kontrolle überspringen" auf dem Antrag ankreuzen:</span>

[![image-1620216556600.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620216556600.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620216556600.png)

### <span style="font-weight: 400;">Zeichnung zusätzlicher Anteile</span>

<span style="font-weight: 400;">Basierend auf der E-Mail-Adresse verlinkt Odoo automatisch mit der richtigen Person, die bereits in Odoo existiert. </span>

<span style="font-weight: 400;">Wenn das Kästchen "Ich bin bereits Mitglied" angekreuzt ist, überprüfst du, dass der Anteilstyp "Anteilserhöhung" statt "Neues Mitglied" angibt. </span>

<span style="font-weight: 400;">Wenn dies nicht der Fall ist, musst du den Beteiligungsantrag ändern. </span>

<span style="font-weight: 400;">Klickst du dazu oben auf der Seite auf "Ändern": </span>

<span style="font-weight: 400;">- Klicke auf "Bearbeiten" in der oberen linken Ecke. </span>

<span style="font-weight: 400;">- Suche im Feld "Mitglied" nach dem vorhandenen Mitglied. </span>

<span style="font-weight: 400;">- Typ: Wähle "Anteilserhöhung". </span>

<span style="font-weight: 400;">- Überprüfe den Antrag manuell, bevor du ihn validierst, wenn du Einschränkungen in Bezug auf das Mischen von Anteilstypen oder die maximale Anzahl von Anteilen hast, die pro Mitglied genommen werden können. </span>

[![image-1620216613751.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620216613751.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620216613751.png)

<span style="font-weight: 400;">Wenn der vorherige Schritt nicht korrekt ausgeführt wurde, ist es möglich, dass 2 Kontakte in Odoo für dieselbe Person gefunden werden. Siehe den nächsten Punkt, um doppelte Probleme zu beheben. </span>

<span style="font-weight: 400;">  
  
</span>

# Cooperator sheet and member card

[French version](https://doc.it4socialeconomy.org/link/256#bkmrk-page-title)

<span style="font-weight: 400;">Sobald ein Antrag gestellt wird, wird ein Kontaktformular erstellt. Das Modul "Easy-My Coop" hat einige Besonderheiten gegenüber dem Standard-Kontaktformular. </span>

### <span style="font-weight: 400;">Basisinformationen</span>

<span style="font-weight: 400;">Im Datenblatt eines Mitglieds gibt es eine Reihe von Informationen, die sich auf seine Registrierung als Mitglied in Odoo beziehen. </span>

<span style="font-weight: 400;">Um auf den Datensatz eines Mitglieds zuzugreifen, können Sie dies tun, über:</span>

<span style="font-weight: 400;">- Das Modul "Kontakt" &gt; es ist möglich zu filtern, um nur die Mitglieder zu sehen </span>

<span style="font-weight: 400;">- Das Modul "Easy-My Coop" &gt; Menü "Mitglieder" oder "Abonnement&lt;"Antragsteller", wenn die Kapipitalfreigabe noch nicht bezahlt wurde. </span>

<span style="font-weight: 400;">Auf dem Kontaktformular sieht man:</span>

[![image-1620217032603.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620217032603.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620217032603.png)

<span style="font-weight: 400;">Mitglieder wird angehakt, sobald die Person einen Antrag gestellt hat. </span>

<span style="font-weight: 400;">"Effektives Mitglied" bedeutet, dass der Mitglied seine Anteile eingezahlt hat, und "Effektives Datum" bezeichnet das Datum der Zahlung. </span>

<span style="font-weight: 400;">Mitgliedertyp gibt den Typ des Anteils an, den er übernommen hat. </span>

[![image-1620217104385.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620217104385.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620217104385.png)

<span style="font-weight: 400;">Die Registerkarte "Beteiligungsantrag" zeigt die verschiedenen Anträge an. Die Registerkarte "Anteile" erscheint auch für die Mitglieder. </span>

<span style="font-weight: 400;">Sie gibt die Anzahl der Anteile und das Datum an, an dem die Anteile bezahlt wurden. </span>

### <span style="font-weight: 400;">Mitgliederbescheinigung ausdrucken</span>

<span style="font-weight: 400;">Es gibt verschiedene Gründe, warum das Zertifikat eines Mitglieds neu gedruckt werden muss. </span>

<span style="font-weight: 400;">Um dies zu tun : </span>

<span style="font-weight: 400;">- Ruf im Listenmodus den Bildschirm "Mitglieder" auf. </span>

<span style="font-weight: 400;">- Wähle das Mitglied aus, dessen Zertifikat du drucken möchtest. </span>

<span style="font-weight: 400;">- Klicke auf "Drucken". </span>

<span style="font-weight: 400;">- Wähle "Mitgliederbescheinigung". </span>

[![image-1620217162643.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620217162643.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620217162643.png)

<span style="font-weight: 400;">  
  
  
  
</span>

<span style="font-weight: 400;">  
  
</span>

<span style="font-weight: 400;">  
  
</span>

# Subscription request for an already existing contact

[French version](https://doc.it4socialeconomy.org/link/254#bkmrk-page-title)

# Send the capital request back to a cooperator

[French version](https://doc.it4socialeconomy.org/link/257#bkmrk-page-title)

<span style="font-weight: 400;">Wenn ein Antragsteller seine Anteile noch nicht bezahlt hat und das Kapitalfreigabedokument (das Zahlungsinformationen, Bankverbindung, strukturierte Kommunikation, einzuzahlenden Betrag enthält) erhalten möchte, ist es möglich, das Dokument an ihn nochmal zu senden.</span>

<span style="font-weight: 400;">Um dies zu tun: </span>

<span style="font-weight: 400;">- Geh zum Modul "Easy-My Coop", im Untermenü &lt;Abonnement&lt;Kapitalfreigabeanforderung. </span>

<span style="font-weight: 400;">- Führe eine Suche nach dem Namen der Person durch.</span>

[![image-1620217486619.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620217486619.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620217486619.png)

<span style="font-weight: 400;"> - Kreuze das kleine Kästchen links neben dem Namen der Person an.</span>

[![image-1620217524046.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620217524046.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620217524046.png)

<span style="font-weight: 400;">- Es erscheinen zwei Schaltflächen. Klicke auf "Drucken" und wähle “Kapitalfreigabeanforderung”.</span>

[![image-1620217552350.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620217552350.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620217552350.png)

<span style="font-weight: 400;">Der Browser bietet an, das Dokument zu speichern. </span>

<span style="font-weight: 400;">- Speichere es auf Ihrem PC und hänge es dann als E-Mail-Anhang an. </span>

<span style="font-weight: 400;">  
  
</span>

# Merge two cooperative members' files

[French version](https://doc.it4socialeconomy.org/link/258#bkmrk-page-title)

<span style="font-weight: 400;">Die Kontakte sind mit der E-Mail-Adresse verknüpft. Wenn die E-Mail-Adresse identisch ist, betrachtet das System den zweiten Antrag automatisch als Kapitalerhöhung, auch wenn dies nicht angegeben wurde. </span>

<span style="font-weight: 400;">Andererseits ist es möglich, dass ein Duplikat vorliegt, wenn die E-Mail-Adresse einen Fehler enthält oder wenn das Mitglied eine andere E-Mail-Adresse verwendet hat. </span>

<span style="font-weight: 400;">In diesem Fall ist es notwendig, das Modul "CRM" zu verwenden, das die Verschmelzung von Kontakten ermöglicht. </span>

<span style="font-weight: 400;">Um dies zu tun : </span>

<span style="font-weight: 400;">- Geh zu den Anwendungen und installiere das CRM-Modul. </span>

<span style="font-weight: 400;">Wenn die Rechnung noch nicht bezahlt wurde: </span>

<span style="font-weight: 400;">- Geh zum Untermenü &lt;Abonnement&lt;"Antragsteller". Wenn die Rechnung bereits bezahlt wurde: </span>

<span style="font-weight: 400;">- Geh in das Untermenü &lt;Mitglieder &lt;"Mitglieder". </span>

<span style="font-weight: 400;">- Wähle die Listenansicht und die Kontakte, die zusammengeführt werden sollen. </span>

<span style="font-weight: 400;">- Klicke auf Aktion&lt;"Kontakte zusammenführen". </span>

[![image-1620217863110.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620217863110.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620217863110.png)

<span style="font-weight: 400;">- Überprüfe, ob dies die Kontakte sind, die du zusammenführen möchtest, und in welchem Profil sie zusammengeführt werden sollen. Du kannst Kontakte entfernen und hinzufügen. </span>

<span style="font-weight: 400;">- Klicke auf "Kontakte zusammenführen". </span>

<span style="font-weight: 400;">- Geh zum Datensatz des Einzelkontakts und überprüfe, ob alle Anteile und Beteiligungsantrag neu verteilt wurden. </span>

<span style="font-weight: 400;">Beachtest du, dass durch das Zusammenführen der Kontakte alle Operationen an den verbleibenden Mitglied (oder Antragsteller) übergeben wurden. Die Mitgliedsnummer ist jedoch bereits vergeben, so dass es einen Sprung in der Nummerierung geben wird. </span>

# Export the list of cooperators

[French version](https://doc.it4socialeconomy.org/link/267#bkmrk-page-title)

<span style="color: #ff0000;">die Übersetzung fehlt</span>

xxx

[![image-1620812612507.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620812612507.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620812612507.png)

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[![image-1620812632414.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620812632414.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620812632414.png)

# Annuler une demande de souscription

[French version](https://doc.it4socialeconomy.org/link/259#bkmrk-page-title)

### <span style="font-weight: 400;">Fall 1: Die Anwendung wurde noch nicht validiert</span>

<span style="font-weight: 400;">Um dies zu tun : </span>

<span style="font-weight: 400;">- Klicke im Untermenü "Mitglieder-Abonnements" auf die Zeile der Anfrage. </span>

<span style="font-weight: 400;">- Klicke auf die Schaltfläche "Abbrechen".</span>

[![image-1620218069971.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620218069971.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620218069971.png)

### <span style="font-weight: 400;">Fall 2: Die Anforderung wurde zuvor freigegeben</span>

<span style="font-weight: 400;">Wenn die Anforderung bereits validiert wurde, wurde eine Kapitalfreigabeanforderung erstellt. Der Beteiligungsantrag (siehe Fall 1) und Kapitalfreigabeanforderung müssen daher storniert werden</span><span style="font-weight: 400;">.</span>

<span style="font-weight: 400;">Wenn die Buchhaltung komplett in Odoo erledigt wird, ist es besser, eine Gutschrift zu erstellen. Wenn die Abrechnung an anderer Stelle erfolgt, ist es einfacher, sie zu stornieren.</span>

#### <span style="font-weight: 400;">Fall 2.1 : Buchhaltung wird in Odoo durchgeführt : Gutschrift</span>

<span style="font-weight: 400;">Um eine Rechnung zu stornieren oder zu korrigieren, kannst du eine Gutschrift erstellen. </span>

<span style="font-weight: 400;">Um dies zu tun : </span>

<span style="font-weight: 400;">- Geh zu der betreffenden Rechnung. </span>

<span style="font-weight: 400;">- Klicke auf "Eine Gutschrift hinzufügen".</span>

[![image-1620218182868.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620218182868.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620218182868.png)

<span style="font-weight: 400;">- Wähle, um es im Status "Entwurf" zu erstellen. </span>

[![image-1620218214191.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620218214191.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620218214191.png)

<span style="font-weight: 400;">- Entferne die Zeilen oder ändere sie, um die Posten anzuzeigen, auf die sich die Gutschrift bezieht.</span>

[![image-1620218241070.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620218241070.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620218241070.png)

<span style="font-weight: 400;">- Ändere das Journal, dem die Rechnung zugewiesen werden soll, um das Journal Ihrer Wahl anzugeben (z. B. ein bestimmtes Journal für Verkaufs- oder Einkaufsgutschriften). </span>

<span style="font-weight: 400;">- Klicke dann auf "Validieren". Dadurch wird die Gutschrift automatisch mit der zu stornierenden Kapitalfreigabeanforderung verknüpft. </span>

<span style="font-weight: 400;">Manchmal sind die Gutschrift und der Kapitalfreigabeanforderung miteinander nicht verknüpft (sie haben den Status "offen" statt "bezahlt"). In diesem Fall musst du auf die ursprüngliche Rechnung klicken und die Gutschrift hinzufügen, indem du unten rechts im Dokument auf hinzufügen klickst. </span>

[![image-1620218284179.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620218284179.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620218284179.png)

<span style="font-weight: 400;">Beide heben sich auf und es wird mehr Geld von dieser Person erwartet. </span>

[![image-1620218345842.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620218345842.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620218345842.png)

<span style="font-weight: 400;">Die Person ist nicht länger einen Antragsteller. </span>

#### <span style="font-weight: 400;">Fall 2.2 : Buchhaltung wird nicht in Odoo durchgeführt : Abbrechen </span>

<span style="font-weight: 400;">Das Modul "account\_cancel" muss installiert sein, und die Buchhaltungsjournale müssen so konfiguriert sein, dass sie die Stornierung von Buchungseinträgen akzeptieren.</span>

<span style="font-weight: 400;">So stornierst du eine Kapitalfreigabeanforderung: </span>

<span style="font-weight: 400;">- Geh in das Untermenü &lt;Abonnement&lt;"Kapitalfreigabeanforderunfg". </span>

<span style="font-weight: 400;">- Klicke auf Abbrechen.</span>

[![image-1620218473786.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620218473786.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620218473786.png)

<span style="font-weight: 400;">- Gib vorzugsweise auch an, warum du diese Rechnung stornierst, indem du unten auf der Rechnungsseite eine interne Notiz erstellst (keine neue Nachricht, da dies eine E-Mail an die Person senden würde)</span>

[![image-1620218505213.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620218505213.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620218505213.png)

<span style="font-weight: 400;">Dies ermöglicht eine Nachverfolgung der Vorgänge in Odoo, wenn die Frage später gestellt wird. </span>

### <span style="font-weight: 400;">Archivieren Sie den Datensatz der Person</span>

<span style="font-weight: 400;">Wenn die Person schließlich deutlich mitgeteilt hat, dass sie nicht mehr an dem Projekt teilnehmen wird, archivieren Sie den Kontakt. </span>

<span style="font-weight: 400;">Um dies zu tun :</span>

<span style="font-weight: 400;">- Aktiviere den Debug-Modus (siehe den entsprechenden Abschnitt). </span>

<span style="font-weight: 400;">- Geh zum Modul "Kontakt" und suchst du die Person. </span>

<span style="font-weight: 400;">- Fahr im Datensatz der Person mit der Maus über "Nicht archiviert".</span>

[![image-1620218585981.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620218585981.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620218585981.png)

[![image-1620218597682.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620218597682.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620218597682.png)

<span style="font-weight: 400;">  
  
</span>

<span style="font-weight: 400;">  
  
  
  
  
</span>

<span style="font-weight: 400;">  
  
  
  
</span>

<span style="font-weight: 400;">  
  
  
  
</span>

<span style="font-weight: 400;">  
  
</span>

# Manage payments



# Record payments

[French version](https://doc.it4socialeconomy.org/link/260#bkmrk-page-title)

<span style="font-weight: 400;">In dieser Phase wird das Mitglied vom "Antragsteller" zum "</span><span style="font-weight: 400;">Mitglied</span><span style="font-weight: 400;">". Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Zahlung in Odoo zu erfassen. </span>

1. <span style="font-weight: 400;">Kontoauszüge: die strengste Methode </span>
2. Auf der Rechnung: zu vermeiden.

<span style="font-weight: 400;">Sobald die Zahlung erfasst ist, wird sie in seine Akte aufgenommen. Er wird als "effektiver Mitglied" angezeigt und eine Registerkarte "Anteile" wird hinzugefügt:</span>

[![image-1620219134363.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620219134363.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620219134363.png)

<span style="font-weight: 400;">Die Kapitalfreigabe Auszahlung der Genossenschaftsanteile Anforderung wird auf "Bezahlt" gesetzt. </span>

<span style="font-weight: 400;">Eine E-Mail (konfigurierbar) wird automatisch an das Mitglied mit seinem Mitgliedszertifikat gesendet.</span>

### <span style="font-weight: 400;">Fall 1: wenn Ihre Buchhaltung in Odoo ist</span>

#### <span style="font-weight: 400;">Option 1: Kontoauszüge</span>

<span style="font-weight: 400;">OCA-Modul: Um CODAs zu importieren, musst du ein OCA-Modul installieren. Bittest du Coopiteasy, dies zu tun, wenn dieses Modul nicht auf Ihrer Datenbank installiert ist. </span>

<span style="font-weight: 400;">Wenn du Ihre gesamte Buchhaltung in Odoo führst, ist es ideal, wenn du die Kontoauszüge (z.B. im CODA-Format) regelmäßig in Odoo importierst.</span>

<span style="font-weight: 400;">Für jede Buchung/jeden Abgang auf dem Bankkonto musst du einen "Abgleich" (auch "Beschriftung" oder "Abstimmung" genannt) mit einem Buchhaltungsbeleg in Odoo vornehmen.</span>

<span style="font-weight: 400;">Wenn du zum Beispiel eine Zahlung für eine Kundenrechnung erhältst, schlägt Odoo Ihnen vor, diese Zahlung mit der entsprechenden Kundenrechnung zu verbuchen.</span>

<span style="font-weight: 400;">Es ist möglich, eine Teilbeschriftung vorzunehmen (wenn der Kunde mehrmalseinzahlt). </span>

<span style="font-weight: 400;">Weitere Informationen zu Bankmanipulationen findest du im Lernprogramm 7 - Verwaltung der Buchhaltung. </span>

#### <span style="font-weight: 400;">Option 2: Auf der Rechnung (nicht empfohlen) </span>

<span style="font-weight: 400;">Es ist möglich, direkt auf der Rechnung zu validieren, aber es wird nicht empfohlen, da es eine große Fehlerquelle darstellt. </span>

<span style="font-weight: 400;">Um dies zu tun : </span>

<span style="font-weight: 400;">- Suche nach der Kundenrechnung, die der erhaltenen Zahlung entspricht. </span>

<span style="font-weight: 400;">- Klicke auf "Zahlung speichern". </span>

<span style="font-weight: 400;">- Wähle die entsprechende Zahlungsmethode, den Betrag und bestätige. Die Rechnung befindet sich nun im Status "Bezahlt". </span>

<span style="font-weight: 400;">Wenn du die Bankgeschäfte nachträglich importierst, kannst du die eigentliche Beschriftung der Rechnung noch vornehmen. Die Beschriftungszeile wird in Blau vorgeschlagen. </span>

### <span style="font-weight: 400;">Fall 2: Wenn Ihre Buchhaltung nicht in Odoo geführt wird </span>

<span style="font-weight: 400;">Wenn du nicht Ihre gesamte Buchhaltung in Odoo führst, kannst du die Zahlungen per Banküberweisung auch direkt auf dem Kapitalfreigabeanforderung erfassen. </span>

<span style="font-weight: 400;">Der Leiter der Genossenschaft muss regelmäßig die Transaktionen im Zusammenhang mit diesen erhaltenen Schecks im Modul "Easy-My Coop" für jeden entsprechenden Kapitalfreigabeanforderung verschlüsseln. </span>

<span style="font-weight: 400;">Um dies zu tun: </span>

<span style="font-weight: 400;">- Suche den Kapitalfreigabeanforderunganhand des Namens der Person. - Klicke in der Kapitalfreigabeanforderung auf die Schaltfläche "Zahlung erfassen". </span>

<span style="font-weight: 400;">- Bestätige.</span>

# Use other forms of payment

[French version](https://doc.it4socialeconomy.org/link/261#bkmrk-page-title)

### <span style="font-weight: 400;">Zahlungen per Scheck eintragen - </span><span style="font-weight: 400;">*APPLICABLE EN ALLEMAGNE??*</span>

<span style="font-weight: 400;">Um die Verfolgung von Scheckzahlungen zu gewährleisten, gibt es ein spezielles Logbuch für Schecks. </span>

<span style="font-weight: 400;">Der Genossenschaftsverwalter muss regelmäßig die Transaktionen im Zusammenhang mit diesen erhaltenen Schecks im Modul "Easy-My Coop" für jeden entsprechenden Auszahlung der Genossenschafsanteile verschlüsseln. </span>

<span style="font-weight: 400;">Um dies zu tun: </span>

<span style="font-weight: 400;">- Suche den Kapitalfreigabeantrag anhand des Namens der Person. </span>

<span style="font-weight: 400;">- Klicke in der Kapitalfreigabeanforderung auf die Schaltfläche "Zahlung erfassen". </span>

# Correct a payment

[French version](https://doc.it4socialeconomy.org/link/262#bkmrk-page-title)

<span style="font-weight: 400;">Wenn das auf dem Bankkonto eingegangene Geld nicht dem ursprünglichen Antrag des Antragstellers entspricht, müssen im System Anpassungen vorgenommen werden. </span>

### <span style="font-weight: 400;">Fall 1: der Mitglied hat zu viel bezahlt</span>

<span style="font-weight: 400;">Wenn das Mitglied mehr Geld eingezahlt hat als die Anzahl der übernommenen Anteile, gibt es zwei mögliche Fälle: </span>

#### <span style="font-weight: 400;">Fall 1.1: Der Mitglied hat einen Fehler gemacht und wollte tatsächlich nur die ursprünglich geforderte Anzahl von Anteilen zahlen </span>

<span style="font-weight: 400;">Um die Beträge zu harmonisieren: </span>

<span style="font-weight: 400;">- Buche die Zahlung mit der Kapitalfreigabeanforderung. Das System zeigt an, dass zusätzliches Geld zugewiesen werden muss. Es muss dem Kundenkonto </span><span style="font-weight: 400;">(4000 in Belgien - XXXX in Deutschland) </span><span style="font-weight: 400;">zugewiesen werden. </span>

<span style="font-weight: 400;">- Zurück an den Mitglied zahlen.</span>

<span style="font-weight: 400;">- Schreib die Rückerstattung auf das Kundenkonto, um das Konto auszugleichen. </span>

#### <span style="font-weight: 400;">Fall 1.2: Das Mitglied möchte mehr Anteile nehmen, als es beantragt hat </span>

<span style="font-weight: 400;">Zum Ausgleich der Beträge : </span>

<span style="font-weight: 400;">- Erstelle manuell einen neuen Zeichnungsantrag für den Kooperator mit dem Hinweis, dass es sich um eine Anteilserhöhung handelt (siehe entsprechender Abschnitt) und gib die Anzahl der zusätzlichen Anteile an, die übernommen werden. </span>

<span style="font-weight: 400;">- Validiere die Zeichnungsanforderung, um eine offene Kapitalfreigabeanforderung zu erzeugen. </span>

<span style="font-weight: 400;">- Buche den Zahlungseingang mit den beiden Kapitalfreigabeanforderungen. </span>

### <span style="font-weight: 400;">Fall 2: das Mitglied hat zu wenig eingezahlt</span>

<span style="font-weight: 400;">Wenn das Mitglied weniger als die beantragte Anzahl von Anteilen eingezahlt hat, gibt es ebenfalls zwei mögliche Fälle: </span>

#### <span style="font-weight: 400;">Fall 2.1: Das Mitglied wird in Raten zahlen </span>

<span style="font-weight: 400;">In diesem Fall muss die Zahlung zusammen mit dem Antrag auf Teilauszahlung des Kapitals in das Register eingetragen werden. </span>

<span style="font-weight: 400;">Um dies zu tun: </span>

<span style="font-weight: 400;">- Das System zeigt ein "Vorsicht"-Symbol (Dreieck mit Ausrufezeichen) vor dem zu beschriftenden Betrag an. </span>

<span style="font-weight: 400;">- Klicke auf dieses Symbol, um dem System anzuzeigen, dass die Zahlung des Kapitalfreigabeantrags teilweise erfolgen wird. Nach diesem Schritt zeigt das System die Schaltfläche "buchen" blau an. </span>

<span style="font-weight: 400;">- Klicke darauf, um zu buchen. </span>

<span style="font-weight: 400;">Der Antrag auf Kapitalfreigabe bleibt offen, aber ein erster Betrag wurde bereits gezahlt. Für die nächsten Zahlungen schreiben Sie erneut mit der Aufforderung zur Kapitalfreigabe, bis die vollständige Zahlung eingegangen ist. Sobald die vollständige Zahlung eingegangen ist, wird der Antragsteller ein effektiver Kooperator (nicht vorher). </span>

#### <span style="font-weight: 400;">Fall 2.2: Der Kooperator hat seine Meinung geändert und möchte weniger Anteile als ursprünglich gewünscht übernehmen </span>

<span style="font-weight: 400;">Es ist daher notwendig, den Beteiligungsantrag zu korrigieren. </span>

<span style="font-weight: 400;">Um dies zu tun: </span>

<span style="font-weight: 400;">- Storniere die ursprüngliche Beteiligungsantrag (siehe entsprechender Abschnitt). </span>

<span style="font-weight: 400;">- Storniere den mit dieser Beteiligungsantrag verknüpften Kapitalfreigabeanfordeung entweder durch Klicken auf "Stornieren" oder durch Klicken auf "Gutschrift" (wenn die Buchhaltung in Odoo erfolgt, müssen Sie eine Gutschrift erstellen, indem Sie die zweite vom System vorgeschlagene Option wählen: Erstellen und Buchen). </span>

<span style="font-weight: 400;">- Dupliziere die ursprüngliche Beteiligungsantrag (die jetzt storniert ist). - Passe die neue Anwendung im Entwurf so an, dass die richtige Anzahl von Anteilen für den Kooperator vorhanden ist. </span>

<span style="font-weight: 400;">- Validiere die angepasste Beteiligungsantrag . </span>

<span style="font-weight: 400;">- Schreib die Zahlung mit der Kapitalfreigabenforderung, die im vorherigen Schritt erzeugt wurde. </span>

# Manage share movements



# Resale of share

[French version](https://doc.it4socialeconomy.org/link/263#bkmrk-page-title)

<span style="font-weight: 400;">Stellen wir uns vor, dass diese Person ihre Anteile weiterverkaufen möchte. </span>

<span style="font-weight: 400;">Um dies zu tun: </span>

<span style="font-weight: 400;">- Geh in das Modul "Easy-My-Coop", dann in das Untermenü "Transaktionsanfrage". </span>

<span style="font-weight: 400;">- Klicke auf "Erstellen". </span>

[![image-1620811028942.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620811028942.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620811028942.png)

<span style="font-weight: 400;">Wähle : </span>

<span style="font-weight: 400;">- die Art der Transaktion: "Wiederverkauf". </span>

<span style="font-weight: 400;">- Das Mitglied, das seine Anteile weiterverkauft. </span>

<span style="font-weight: 400;">- Der Typ der Anteil. </span>

<span style="font-weight: 400;">- Die Anzahl der Anteile, die er weiterverkaufen möchte. </span>

<span style="font-weight: 400;">- Klicken Sie auf "Speichern" und dann auf "Senden". </span>

<span style="font-weight: 400;">Dann musst du den Weiterverkauf entweder genehmigen oder ablehnen (dies soll verschiedene Ebenen der Kontrolle innerhalb der Genossenschaft ermöglichen). </span>

<span style="font-weight: 400;">Wenn du dich entscheidest, den Wiederverkauf abzulehnen, ändert sich der Status der Transaktion auf "Abgelehnt".</span>

[![image-1620811079966.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620811079966.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620811079966.png)

<span style="font-weight: 400;">Wenn die Anfrage genehmigt wird, ändert sich der Status auf "Genehmigt". Die Schaltfläche "Ausführen" erscheint: </span>

[![image-1620811116233.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620811116233.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620811116233.png)

<span style="font-weight: 400;">- Klicke auf "Ausführen". </span>

<span style="font-weight: 400;">Die Anteile werden dem Kooperator entzogen. </span>

[![image-1620811158417.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620811158417.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620811158417.png)

<span style="font-weight: 400;">Wenn der Kooperator keinen Anteil mehr hat, ist er kein effektiver Kooperator mehr und es wird ein Eintrag im Transaktionsregister mit dem Typ "Weiterverkauf" verzeichnet. </span>

[![image-1620811210485.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620811210485.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620811210485.png)

<span style="font-weight: 400;">Schließlich wird dem Kooperator, falls er noch Anteile hat, eine E-Mail mit seinem Mitgliederzertifikat zugesandt, in dem die tatsächliche Anzahl der Anteile angegeben ist, die er noch hat. </span>

<span style="font-weight: 400;">Wenn die Buchhaltung in Odoo geführt wird, muss dann für den Mitarbeiter eine "Gutschrift" erstellt werden, um die Erstattung (Geld vom Bankkonto) mit diesem Buchhaltungsbeleg (Gutschrift) zu verknüpfen. </span>

<span style="font-weight: 400;">Um dies zu tun: </span>

<span style="font-weight: 400;">- Suche nach dem Kapitalfreiganforderung, der beim Kauf der Aktien erstellt wurde. Sie hat den Status "Bezahlt". </span>

<span style="font-weight: 400;">- Klicke auf "Kredit". </span>

[![image-1620811240178.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620811240178.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620811240178.png)

<span style="font-weight: 400;">- Wähle die Option "Entwurf einer Gutschrift erstellen". Gib einen Grund (z. B. "Wiederverkauf von Aktien") und das Rückzahlungsdatum an. </span>

<span style="font-weight: 400;">- Klicke dann in der erscheinenden Maske nicht auf "Anlegen", sondern geh zurück zur Liste der Kapitalfreigabeanforderung (durch Anklicken des Untermenüs Kapitalfreiganforderung auf der linken Seite). </span>

<span style="font-weight: 400;">Es wurde eine Gutschrift erstellt, die der vollständigen Rückzahlung der übernommenen Anteile entspricht. </span>

<span style="font-weight: 400;">- Passe die Menge der zurückzuzahlenden Anteile an und validiere die Gutschrift. </span>

<span style="font-weight: 400;">Die Rückzahlung musst du später (beim Einlesen der Kontoauszüge) mit dem Kapitalfreiganforderung buchen. </span>

# Donation of share

[French version](https://doc.it4socialeconomy.org/link/264#bkmrk-page-title)

<span style="font-weight: 400;">Wenn der Mitglieder seine Anteile weiterverkaufen, aber ihren Wert der Genossenschaft spenden möchte, muss das oben beschriebene Verfahren befolgt werden, bis die Gutschrift im offenen Status erstellt wird (und damit der Entwurf der Gutschrift gültig wird). </span>

<span style="font-weight: 400;">Die in diesem Stadium erzeugten Einträge sind (für die Schweiz) : </span>

[![image-1620811627767.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620811627767.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620811627767.png)

<span style="font-weight: 400;">Dann muss man einen Buchhaltungsbeleg im Journal der verschiedenen Operationen erstellen, in dem man das Konto 416000 Assoziierte oder 1160 in der Schweiz belastet und man das Spendenkonto kreditiert. </span>

<span style="font-weight: 400;">Um dies zu tun: </span>

<span style="font-weight: 400;">- Geh zum Modul "Buchhaltung", linkes Menü "Buchhaltungsbelege". </span>

[![image-1620811663542.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620811663542.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620811663542.png)

<span style="font-weight: 400;">- Klicke auf "Anlegen".</span>

<span style="font-weight: 400;">- Belaste das Gesellschafterkonto und schreib das Spendenkonto gut, indem du den Namen der Person, die ihre Anteile verkauft und die Spende leistet, in der Spalte "Partner" angibst. </span>

[![image-1620811704340.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620811704340.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620811704340.png)

<span style="font-weight: 400;">- Buche die Buchungen (dies erzeugt Buchungseinträge). </span>

[![image-1620811734026.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620811734026.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620811734026.png)

<span style="font-weight: 400;">- Geh zurück zu der Gutschrift, bei der noch Geld aussteht (da das System erkennt, dass auf dem entsprechenden Konto Geld vorhanden ist, um mit der Gutschrift abzurechnen), um sie als bezahlt zu markieren. </span>

[![image-1620811763335.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620811763335.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620811763335.png)

<span style="font-weight: 400;">- Klicke unten in blau auf "Hinzufügen". </span>

[![image-1620811791931.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620811791931.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620811791931.png)

<span style="font-weight: 400;">Die Gutschrift ist "bezahlt" und die Beschriftung erfolgt zwischen den entsprechenden Einträgen: </span>

[![image-1620811815631.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620811815631.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620811815631.png)

# Transfer of share

[French version](https://doc.it4socialeconomy.org/link/265#bkmrk-page-title)

<span style="font-weight: 400;">Schließlich kann ein Mitglied seine Anteile auf ein anderes Mitglied übertragen wollen. </span>

<span style="font-weight: 400;">Um dies zu tun: </span>

<span style="font-weight: 400;">- Geh in das Untermenü &lt;Antrag&lt;"Transaktionsanforderung". </span>

<span style="font-weight: 400;">- Erstelle eine neue Transaktion. </span>

<span style="font-weight: 400;">- Wähle die Transaktionsart "Übertragung". </span>

[![image-1620812109811.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620812109811.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620812109811.png)

<span style="font-weight: 400;">- Wähle den Kooperator, der seine Anteile überträgt, und den Kooperator, der die Anteile erhält (im Feld "Übertragen an"). </span>

<span style="font-weight: 400;">Wenn die Person, die die Anteile erhält, noch kein Mitglied ist, muss das Feld "Empfänger ist kein Mitglied" angekreuzt werden. Es werden weitere Felder zur Eingabe des neuen Mitglieds angezeigt. </span>

[![image-1620812146983.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620812146983.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620812146983.png)

[![image-1620812157106.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620812157106.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620812157106.png)

<span style="font-weight: 400;">- Speichern und "Senden" Sie die Transaktionsanfrage. </span>

<span style="font-weight: 400;">Sie muss dann genehmigt und anschließend ausgeführt werden. Es ist möglich, einen Prozess einzurichten, bei dem Personen unterschiedliche Rechte für die Freigabe und dann für die Ausführung haben. Zum Beispiel genehmigt ein Mitarbeiter den Antrag und ein Vorstandsmitglied kann den Antrag ausführen. </span>

<span style="font-weight: 400;">- Bei der Ausführung der Antrag werden vom System verschiedene Operationen durchgeführt. </span>

<span style="font-weight: 400;">Die Anteile werden dem "abgebenden" Kooperator entzogen. Wenn das Mitglied keine Anteile mehr hat, ist er/sie kein effektives Mitglied mehr und die Anteile werden dem "aufnehmenden" Mitglied zugerechnet. Es erfolgt eine Eintragung im Anteilsregister auf den Namen des schenkenden Mitglieds mit der Art "Übertragung". </span>

<span style="font-weight: 400;">Ein Beteiligunsantrag wird ebenfalls automatisch vom System erstellt. Dieser Antrag ist nicht freizugeben, sondern zu stornieren (normalerweise werden die Anteile direkt übertragen). Das System erstellt es automatisch, aber es ist dabei nicht wirklich interessant (es ist ein Verbesserungsbedarf, der bekannt ist). </span>

<span style="font-weight: 400; color: #ff0000;">Außerdem wird normalerweise keine Kapitalfreigabeanforderung gestellt, da eine Übertragung zwischen Genossen keine buchhalterischen Vorgänge für die Genossenschaft zur Folge hat. (mit Buchhaltung klären?)</span>

<span style="font-weight: 400;">Der abgebende Mitglieder erhält eine E-Mail mit seinem Mitgliederzertifikat, in der die tatsächliche Anzahl seiner Anteile angegeben ist, und der empfangende Kooperator erhält eine E-Mail mit seinem Mitgliederzertifikat, in der die tatsächliche Anzahl seiner Anteile angegeben ist. </span>

# Conversion of share

[French version](https://doc.it4socialeconomy.org/link/266#bkmrk-page-title)

<span style="font-weight: 400;">Seit April 2019 ist es nun möglich, einen Anteilstyp in eine andere umzuwandeln. </span>

<span style="font-weight: 400;">Um dies zu tun: </span>

<span style="font-weight: 400;">- Geh in das Untermenü &lt;Antrag&lt;"Transaktionsanforderung". - Erstellen Sie eine neue Transaktion. </span>

<span style="font-weight: 400;">- Wähle die Transaktionsart "Umwandlung". </span>

[![image-1620812311025.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620812311025.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620812311025.png)

<span style="font-weight: 400;">- Gib den Namen des Mitglieds, die Art des Anteils, den er/sie derzeit besitzt, und die Anzahl der Anteile, die er/sie besitzt, ein. </span>

<span style="font-weight: 400;">Derzeit ist die Aktienmischung nicht verfügbar, so dass Sie die Gesamtheit der Anteile des Kooperators umwandeln müssen. </span>

<span style="font-weight: 400;">- Abschicken und bestätigen. </span>

<span style="font-weight: 400;">Das Ergebnis wird in der Datei des Kooperators unter der Registerkarte "Anteile" angezeigt. Es gibt keine zusätzlichen Leitungen, da die neuen Anteile die alten ersetzen. </span>

# Configurations of Easy my coop



# Types of shares and email content

[French version](https://doc.it4socialeconomy.org/link/269#bkmrk-page-title)

<span style="font-weight: 400;">Zwei Parameter können direkt im Modul konfiguriert werden, die Anteilstypen und die Mailvorlagen.</span>

[![image-1620813157509.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620813157509.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620813157509.png)

### <span style="font-weight: 400;">Anteilstypen</span><span style="font-weight: 400;"> </span>

<span style="font-weight: 400;">Im Modul "Easy-My Coop" haben Sie Zugriff auf ein Untermenü &lt;Konfiguration&lt;"Anteilstyp", in dem Sie Anteilstypen und deren Beträge konfigurieren können.</span>

[![image-1620813203569.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620813203569.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620813203569.png)

<span style="font-weight: 400;">Es ist auch möglich, über die Registerkarte "Informationen teilen" anzugeben</span>

<span style="font-weight: 400;">- Die vorgeschlagene Mindestmenge, die entnommen werden kann (standardmäßig sind dies z. B. 10 A-Anteile, aber das Mitglied kann diese Menge verringern)</span>

<span style="font-weight: 400;">- Die Mindestmenge, die genommen werden kann (kann nicht unterschritten werden) - Kunde werden: Wenn das Mitglied diesen Anteil kauft, wird es automatisch "Kunde".</span>

<span style="font-weight: 400;">- Wenn der Anteil von einer juristischen und/oder Privatperson gezeichnet werden kann - Mailvorlage, ermöglicht es Ihnen, die Mail, die mit dem Anteilsschein verschickt wird, zu personalisieren und somit einen unterschiedlichen Text für jede Art von Mitglieder zu haben.</span>

[![image-1620813237404.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620813237404.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620813237404.png)

### <span style="font-weight: 400;">E-Mail-Inhalt</span>

<span style="font-weight: 400;">Der E-Mail-Text ist auch im Modul "Easy-My Coop" im Untermenü "Konfiguration" -&gt; "E-Mail-Vorlage" oder im Modul "Konfiguration", im Untermenü &lt;Technik&lt;E-Mail&lt;"Vorlage" konfigurierbar.</span>

<span style="font-weight: 400;">Die E-Mail-Vorlagen zum Anpassen sind:</span>

<div id="bkmrk-name-der-e-mail-vorl"><table><tbody><tr><td>Name der E-Mail-Vorlage

  
  
  
  
  
</td><td>Betreff in Odoo</td><td>Kontext

</td></tr></tbody></table>

</div><div id="bkmrk-firma-best%C3%A4tigungsem"><table><colgroup><col width="202"></col><col width="196"></col><col width="204"></col></colgroup><tbody><tr><td style="width: 212.484375px;">Firma BestätigungsEMail

</td><td style="width: 196px;">Freigabeanforderung

</td><td style="width: 204px;">Bestätigung des Freigabeanforderung für juristische Personen - Standard-E-Mail, wenn nicht über die Art des Anteils definiert

</td></tr><tr><td style="width: 212.484375px;">BestätigungsEMail

</td><td style="width: 196px;">Freigabeanforderung

</td><td style="width: 204px;">Bestätigung des Freigabeanforderung für Privatpersonen - Standard-E-Mail, wenn nicht über die Art des Anteils definiert

</td></tr><tr><td style="width: 212.484375px;">Kapitalfreigabeanforderung - per E-Mail senden

</td><td style="width: 196px;">Rechnung

</td><td style="width: 204px;">Senden von Informationen zum Bezahlen von Anteilen mit strukturierter Kommunikation

</td></tr><tr><td style="width: 212.484375px;">Zahlungseingangsbestätigung - per E-Mail senden

  
  
</td><td style="width: 196px;">Partner

</td><td style="width: 204px;">Bestätigung des Zahlungseingangs für ein neues Mitglied

</td></tr><tr><td style="width: 212.484375px;">Anteilserhöhung - Zahlungseingangsbestätigung - Per E-Mail versenden

</td><td style="width: 196px;">Partner

</td><td style="width: 204px;">Bestätigung des Zahlungseingangs für eine Anteilserhöhung

</td></tr><tr><td style="width: 212.484375px;">Übertragung - per E-Mail versenden

</td><td style="width: 196px;">Partner

</td><td style="width: 204px;"><span style="color: #ff0000;">Mail envoyé à la personne qui a reçu des parts suite à un transfert de part d’un coopérateur</span>

</td></tr><tr><td style="width: 212.484375px;">Update - Per E-Mail versenden

</td><td style="width: 196px;">Partner

</td><td style="width: 204px;"><span style="color: #ff0000;">Mail envoyé à un coopérateur qui a modifié son nombre de parts (vente, transfert…)</span>

</td></tr><tr><td style="width: 212.484375px;">Tax Shelter Certificate

\- Per E-Mail versenden

</td><td style="width: 196px;">Tax Shelter-Zertifikat

  
  
</td><td style="width: 204px;">Post an ein Mitglied beim Versand von Tax Shelter-Zertifikaten.

</td></tr></tbody></table>

</div><span style="font-weight: 400;">Weitere Informationen zu dieser Konfiguration finden Sie im entsprechenden Abschnitt in Lernprogramm 1, Übersicht.</span>

# My company menu

[French version](https://doc.it4socialeconomy.org/link/270#bkmrk-page-title)

<span style="font-weight: 400;">Im Modul "Konfiguration" haben Sie Zugriff auf das Untermenü &lt;Dashboard&lt;MeineFirma&lt;"konfigurieren".</span>

[![image-1620813627329.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620813627329.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620813627329.png)

<span style="font-weight: 400;">Im EasyMy Coop-Teil gibt es verschiedene Kontrollkästchen zum Ankreuzen.</span>

<span style="font-weight: 400;">Es werden unterschiedliche Informationen dargestellt.</span>

[![image-1620813672510.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620813672510.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620813672510.png)

<span style="font-weight: 400;">- Die Anteilstypen dürfen nicht gemischt werden. Dadurch wird die Rücknahme von Anteilen auf die gleiche Art von Anteilen beschränkt. Dies hat zur Folge, dass ein Mitglied bei der Erhöhung eines Anteils über das Online-Formular keinen anderen Anteilstyp annehmen kann und Übertragungen nur möglich sind, wenn der Empfänger keinen Anteil einer anderen Art besitzt.</span>

<span style="font-weight: 400;">- Mit Benutzer anlegen können Sie das automatische Anlegen eines Benutzers (de)aktivieren. Wenn die Option aktiviert ist, erhält der Mitglied eine E-Mail von Odoo, um sich mit dem Portal zu verbinden, wenn die Auszahlung der Kapitalfreigabe eingegangen ist.</span>

<span style="font-weight: 400;">- Logos anzeigen</span>

<span style="font-weight: 400;">- MitgliedsEMail, die als Absender aller E-Mails verwendet wird, die das System automatisch für das Modul "Easy-My Coop" versendet.</span>

<span style="font-weight: 400;">- Maximaler autorisierter Zeichnungsbetrag: gibt den maximalen Betrag an, der bei der ersten Zeichnung genommen werden kann.</span>

<span style="font-weight: 400;">- Mitgliedskonto. </span><span style="font-weight: 400;">In Belgien wird die zugehörige 416000 verwendet.</span><span style="font-weight: 400;"> Für andere Länder ist es notwendig, den Buchhalter zu fragen.</span>

<span style="font-weight: 400;">Um das Konto "Associates" (416000 in Belgien) im Feld "Mitgliedskonto" auswählen zu können, müssen Sie zu dem Konto im Kontenrahmen gehen und es auf "Receivable" setzen.</span>

<span style="font-weight: 400;">Um dies zu tun:</span>

<span style="font-weight: 400;">- Geh in das Modul "Buchhaltung", in das Untermenü &lt;Konfiguration&lt;"Kontenrahmen".</span>

<span style="font-weight: 400;">- Wähle das Konto "Zuordnen".</span>

<span style="font-weight: 400;">- Ändere den Typ in "Geschäftswert".</span>

<span style="font-weight: 400;">- Speichern</span>

[![image-1620813743846.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620813743846.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620813743846.png)

<span style="font-weight: 400;">- Standardland und -sprache auf der Registrierungsseite.</span>

<span style="font-weight: 400;">- Vertreter des </span><span style="font-weight: 400;">Vorstands </span><span style="font-weight: 400;">und Unterschrift des Vertreters. Mit diesen beiden Parametern können Sie eine elektronische Unterschrift leisten (Bild-Upload).</span>

### <span style="font-weight: 400;">Kontrollkästchen (RGPD-Konformität, ROI-Ablesung...) auf dem Online-Formular</span>

<span style="font-weight: 400;">In der Konfiguration der Firmenparameter ist es möglich, bis zu 3 Felder auf dem Online-Formular anzuzeigen. Es kann festgelegt werden, ob der zukünftige Mitglied gezwungen ist, das Kästchen anzukreuzen, um seine Anmeldung zu validieren oder nicht.</span>

[![image-1620813820896.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620813820896.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620813820896.png)

<span style="font-weight: 400;">Die 3 vorgeschlagenen Felder sind:</span>

<span style="font-weight: 400;">- Bekanntheit der Datenschutzrichtlinie (RGPD).</span>

<span style="font-weight: 400;">- Kenntnis der internen Regeln (ROI) der Genossenschaft.</span>

<span style="font-weight: 400;">- Das Bewusstsein für die finanziellen Risiken.</span>

<span style="font-weight: 400;">Für jedes Feld kann der Text, der neben dem Namen auf dem Formular angezeigt wird, wie in diesem Beispiel angepasst werden:</span>

[![image-1620813865076.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620813865076.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620813865076.png)

<span style="font-weight: 400;">Es ist möglich, einen Hyperlink und eine Formatierung des Textes zu setzen. Es ist auch möglich, das Ankreuzen des Kästchens obligatorisch zu machen.</span>

# Rights management

[French version](https://doc.it4socialeconomy.org/link/271#bkmrk-page-title)

<span style="font-weight: 400;">Es gibt drei Ebenen interner Benutzer, um dieses Modul zu verwenden: Benutzer, Manager und Superuser.</span>

<span style="font-weight: 400;">Mitglieder, die ein Benutzerkonto erhalten, sind externe Benutzer. Du kannst nur die Informationen sehen, die auf dem Portal verfügbar sind.</span>

[![image-1620814004196.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620814004196.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620814004196.png)

### <span style="font-weight: 400;">Der Benutzer</span>

<span style="font-weight: 400;">Der Benutzer hat Zugriff auf diese Untermenüs:</span>

[![image-1620814056703.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620814056703.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620814056703.png)

### <span style="font-weight: 400;">Der Manager</span>

<span style="font-weight: 400;">Der Manager hat Zugriff auf diese Untermenüs:</span>

[![image-1620814088702.png](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1620814088702.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620814088702.png)

<span style="font-weight: 400;">Er kann aus einem Kontaktdatensatz eine Kapitalfreiganeanforderung erstellen.</span>

### <span style="font-weight: 400;">Der Superuser</span>

<span style="font-weight: 400;">Um den Superuser-Modus zu aktivieren, klicke hier.</span>