Activités
- Permettre de planifier des activités sur les utilisateurs internes par défaut
- Transformer le champ "summary" en menu déroulant
- Créer une activité
- Gérer ses activités
- Gérer les types d'activité et automatiser la planification
Permettre de planifier des activités sur les utilisateurs internes par défaut
Le module mail_activity_filter_internal_user permet de planifier des activités sur les utilisateurs internes par défaut.
En effet, quand une nouvelle activité est créée, elle peut-être assignée à un utilisateur ou une utilisatrice. Le module permet de filtrer la liste pour n'afficher que les utilisateurs ou utilisatrices internes.
Transformer le champ "summary" en menu déroulant
Le module mail_activity_summary_model transforme le champ "summary" des activités en menu déroulant.
Créer une activité
Sur tous les objets Odoo il est possible de créer des activités. Pour cela, depuis le chatter d'une vue objet, cliquez sur "Activité"
Cela ouvre un wizard permettant de définir
- le type d'activité
- le résumé
- une note
- la date d'échéance
- l'utilisateur.ice à qui attribuer la tâche
L'activité se met ensuite dans le chatter, d'où il est possible de la marquer comme terminée, de l'éditer ou de l'annuler.
Gérer ses activités
L'ensemble des activités attribuées à l'utilisateur.ice est repris dans la barre de menu, sur le logo "horloge".
Par flux, se retrouvent les différentes tâches ainsi que leur statut (en retard, aujourd'hui, à venir).
En cliquant sur un des flux, un tableau de bord de ces tâches s'ouvre.
Gérer les types d'activité et automatiser la planification
Pour configurer les types d'activités allez dans Paramètres < Technique < "Type d'activités" et cliquez sur "Créer" ou sur un type existant pour le modifier.
Paramètres par défaut
Il est possible de n'utiliser ce type d'activité que dans un modèle particulier, par exemple contact, ainsi que de définir des paramètres par défaut
- utilisateur.ice
- résumé
- note
Automatisation
Le champ "action" ainsi que la partie "activité suivante" permettent de gérer une forme d'automatisation des tâches. 
Il y a plusieurs types d'action :
- "aucun", le champ "type de chainage" peut être rempli pour qu'une activité terminée engendre la création d'un autre type d'activité ou la suggère. Par exemple, un coup de téléphone pourrait déboucher sur un email, quatre jours plus tard.
Il est possible de planifier l'activité suivante soit après la date de fin de l'activité précédente, soit après la date d'achèvement.
-
"télécharger un document", un bouton "télécharger un document" est disponible sur l'activité une fois créée.
- "appel téléphonique", un bouton "ouvrir le calendrier" est disponible dans le wizard à la création de l'activité, en plus des autres champs.
- "rendez-vous", un bouton "ouvrir le calendrier" est disponible dans le wizard à la création de l'activité
Dans les trois dernier cas, il est également possible de prévoir l'activité suivante.