Gérer les types d'activité et automatiser la planification

Pour configurer les types d'activités allez dans Paramètres < Technique < "Type d'activités" et cliquez sur "Créer" ou sur un type existant pour le modifier.

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Paramètres par défaut

Il est possible de n'utiliser ce type d'activité que dans un modèle particulier, par exemple contact, ainsi que de définir des paramètres par défaut

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Automatisation

Le champ "action" ainsi que la partie "activité suivante" permettent de gérer une forme d'automatisation des tâches. image-1693570222111.png

Il y a plusieurs types d'action :

Il est possible de planifier l'activité suivante soit après la date de fin de l'activité précédente, soit après la date d'achèvement.

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Dans les trois dernier cas, il est également possible de prévoir l'activité suivante.


Revision #1
Created 14 March 2024 08:50:41 by Victor
Updated 14 March 2024 08:50:41 by Victor