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Portefeuille client
Le portefeuille client (customer wallet) est un compte d'avance, permettant de créditer les clientes et clients d'une somme à dépenser. C'est une méthode de paiement prépayée que les clients peuvent utiliser par exemple à la caisse. Permet aux clients de pa...
Gérer sa trésorerie avec le module MIS Builder Cashflow (OCA)
L'OCA a mis à disposition un module appelé "MIS Builder Cashflow" (mis_builder_cash_flow) qui se base sur le module MIS Builder, un module permettant de créer des rapports sur des écritures comptables. Il est utilisé pour générer les déclarations TVA ou encore...
Installation du module
Le module utilisé pour faire des budgets s'appelle "MIS Builder Budget". Nom technique : mis_builder_budget. C'est un module mis à disposition par l'OCA. Il dépend du module "MIS Builder" qui est un module permettant de générer des rapports comptables. MI...
Création d'un budget
Accéder au menu MIS Budget Se rendre dans le module Facturation (ou Comptabilité) > Rapport > "MIS Reporting" > "MIS Budget (by KPI)" ou "MIS Budget (by accounts)". Créer un budget par compte Créer un budget en brouillon Choisir le menu "MIS Budget (by a...
Création d'un rapport de contrôle budgétaire
Une fois que les lignes de budget ont été encodées, le budget est prêt à être utilisé comme source d'information dans d'autres rapports. Pour ce faire, se rendre dans le menu Rapport > MIS Reporting > "MIS Reports" et créer un nouveau rapport pour le compte d...
Vue rapide des menus et des fonctionnalités
Le menu Publipostage Ce menu permet de créer de nouveaux emails et de suivre ceux qui ont été envoyé en affichant différents paramètres, tel que le taux d’ouverture, le taux d’envoi, etc. Le menu Listes de diffusion Ce menu permet de créer des listes d...
Prérequis
Concepts spécifiques Publipostage : Le publipostage est la technique légale qui consiste à envoyer en nombre des informations ou prospectus publicitaires, par voie postale ou électronique, pour assurer la promotion d'un produit, d'un service ou d'une en...
Paramètres généraux - Email Marketing
Vous pouvez y accéder de deux façons, soit depuis le menu Configuration : Configuration < Paramètre généraux < "Email Marketing" soit depuis le sous-menu Configuration présent dans chaque application : Email marketing< Configuration < "Configuration" < Email ...
Créer et envoyer un publipostage
Créer le publipostage Allez dans Email marketing < Publipostages Cliquez sur "Créer" Choisissez le sujet Choisissez les destinataires. Plusieurs options s'offre à vous (en fonction des applications installées) dans la sélection de destinatair...
Créer une liste de diffusion et leurs contacts
Créer une liste de diffusion Afin de créer une liste de diffusion, Allez dans Email Markerting < Listes de diffusions < "Liste de diffusions" Cliquez sur "Créer" Entrez le nom de votre liste de diffusions Activez l'option "Est public" pour q...
Créer et suivre une campagne
Dans le sous-menu Campagne, vous pouvez créer et suivre vos campagnes de publipostages Créer une campagne Allez dans Email Marketing < Campagnes Cliquez sur "Créer" Remplissez les champs en bleu Cliquez sur "Sauvegarder" Ajouter des étapes po...
Se désabonner
Il est possible d'ajouter un bouton "se désabonner" dans les mails envoyés via le publipostage. Ce bouton désinscrit la personne de la liste de diffusion utilisée pour envoyer le mail et la redirige vers une page où il-elle peut gérer ses différents abonnemen...
Gérer une liste noire
Odoo propose un système de liste noire qui permet d'empêcher que Odoo envoie des mails à une adresse en particulier. Cette liste noire peut se retrouver depuis un contact d'une liste de diffusion. Pour cela aller dans le menu Liste de diffusion < Contacts lis...
Lier les contacts d'une liste de diffusion et les contacts Odoo - module mass_mailing_partner
Le module mass_mailing_partner permet de lier les contacts encodé dans une liste de diffusion avec un contact présent dans le carnet d'adresse Odoo. Ce module ajoute un champ partenaire sur le contact d'une liste de diffusion. Depuis un contact Odoo Allez d...
Permettre l'abonnement à une liste de diffusion depuis le site web
Le module website_mass_mailing permet d'ajouter une possibilité d'inscription à une liste de diffusion depuis le site web. Pour cela, allez sur le site web et connectez vous pour avoir accès aux différentes fonctionnalités. Attention, ne rajoutez pas cette o...
Vue rapide des menus et fonctionnalités
Les menus de l'application Gestion des Shifts permettent d'accéder aux shifts individuels, fiches contacts des bénévoles, feuilles de présence, créneaux réguliers, et aux statuts des travailleurs et travailleuses. Voir ici pour un aperçu du fonctionnement du ...
Matériel nécessaire
Si vous désirez permettre aux bénévoles de scanner leur carte en magasin pour indiquer leur présence, il vous faudra : Avoir des cartes de membres imprimées avec code barre (solution non disponible dans Odoo fin 2021) Créer un nouveau compte générique avec...
Modules à installer
Modules de base de la gestion des shifts shift (v12, v16) : module de baseshift_worker_status (v12) : statuts et compteurs des travailleur·eusesshift_attendance (v12) : feuilles de présenceshift_portal (v12, v16) : accès aux shifts via le portail Modules fac...
Fonctionnement du système des shifts bénévoles - Aperçu
L'application Gestion des shifts bénévoles permet d'organiser des contributions bénévoles à l'aide d'un planning régulier et d'un agenda quotidien, avec la possibilité de comptabiliser les présences et un système de compensations des absences. Les bénévoles pe...
Définir les jours de la semaine et les types de tâches
Définir les jours de la semaine Gestion des shifts < Configuration > "Shift Day" Cliquez sur "Créer" et définissez simplement que le Lundi correspond au premier jour de la semaine, le mardi au deuxième, etc. Définir les types de tâches Le type du ...