Gérer les commandes fournisseurs
Configuration
Modules à installer
purchase_allowed_productpermet de n'afficher dans les commandes fournisseurs que les articles du fournisseur.purchase_quickpermet de remplir rapidement une commande fournisseur en encodant les quantités à commander directement depuis la liste des produits du fournisseurs.
Configurer les fiches fournisseurs pour filtrer les produits pendant l'encodage des commandes
Sur la fiche fournisseur, dans l'onglet Ventes et Achat, cocher la case "Commander et facturer uniquement les produits reçus".
Cela peut également être coché individuellement sur les commandes fournisseurs. Si la case est cochée sur le fournisseur, la case sera cochée par défaut sur les commandes fournisseurs.
Usage
Créer une commande fournisseur manuellement
Les commandes fournisseurs sont visible dans Achats>Commande>Demande de prix ou Achats>Commande>Bons de commande. Ce sont deux affichage différents des commandes fournisseurs.
Cliquez sur le bouton “Créer” pour en faire une nouvelle et sélectionnez le fournisseur.
Ajouter des produits : méthode par menu déroulant
Encodez des lignes d'article en cliquant sur Ajouter un produit. Un menu déroulant affiche tous les produits de ce fournisseur (voir Informations d'achat de la fiche article).
Une fois le produit sélectionné, l’utilisateur n’aura qu’à modifier la quantité, les autres champs se remplissent automatiquement avec les valeurs par défaut définies sur les fiches articles.
Si la gestion des unités de mesure à l’achat (voir Paramétrer Achat et Vente d'un produit dans deux unités différentes) est activée dans la configuration, le prix et la quantité sont exprimés dans l'unité de mesure d'achat.
Si dans la fiche de l’article, vous avez spécifié une quantité minimale d’achat, la colonne “Quantité” indiquera cette quantité minimale lorsque vous encodez l’article dans le bon de commande.
Ajouter des produits : méthode "purchase_quick"
Pour ajouter des articles, cliquer sur "Ajouter depuis la liste des produits de ce fournisseur".
Une liste s'ouvre, avec tous les produits qui sont liés à ce fournisseur. La liste affiche notamment la quantité en stock et l'unité de mesure d'achat et de vente. Il faut encoder la quantité à commander dans la colonne "Quantité à traiter".
Attention, dans ce tableau la quantité à commander doit être exprimée en unité de mesure de vente, même si une unité de mesure d'achat à été spécifiée sur l'article. Elle sera convertie en unité de mesure d'achat sur la commande fournisseur.
Cliquer sur Enregistrer puis revenez à la commande fournisseur.
Vous pouvez toujours éditer cette quantité (en l’augmentant ou en la réduisant). Odoo ne vous empêchera pas de passer votre commande avec une quantité inférieure à la quantité minimale !
La date prévue est par défaut la date de la commande + le délai de livraison.
Rapprovisionner depuis la fiche article
Il est également possible de créer une demande de réapprovisionnement depuis la fiche article, via le bouton "réapprovisionner".
Celui-ci ouvre une fenêtre permettant d’indiquer les quantités souhaitées. Cela crée automatiquement une demande de prix, à retrouver dans Achats < Achats < "Demande de prix. Cliquez ensuite sur "sauvegarder" pour enregistrer votre demande.
Confirmation
Cliquez sur “Confirmer la commande” : le statut en haut à droite passe à “Commande fournisseur”.
Envois des commandes fournisseurs
Vous pouvez envoyer les commandes fournisseurs par email en cliquant sur "Envoyer par email". Un mail automatique sera généré.
Un pdf avec la commande sera automatiquement joint. Il est également possible de faire un export excel de la commande au préalable (voir Exporter) et la joindre à l'email.
Remarque: Si cela a été configuré (via un serveur de courriel entrant), les réponses des fournisseurs à ce mail seront visibles dans les commentaires du bon de commande correspondant.