Contacts : groupes d'intérêts et agréments (v16)
Groupes d'intérêts
Le module OCA partner_interest_groups permet de configurer des valeurs de groupes d'intérêt et de les attribuer à des fiches de contact. Par exemple, cela permet à une fédération d'entreprises d'encoder les centres d'intérêts de ses membres pour pouvoir les contacter de manière ciblées sur certains sujets.
Configuration
On peut archiver une valeur qui est devenue obsolète en sélectionnant la ligne puis > Action > Archiver.
La valeur archivée n’apparaîtra plus sur les fiches de contacts. Mais si on désarchive une valeur, elle apparaîtra à nouveau sur les fiches de contacts qui l'ont comme valeur.
Pour désarchiver une valeur, il faut ajouter un filtre personnalisé et chercher "active" est "faux" puis procéder comme pour l'archivage.
Usage
Il est possible de sélectionner plusieurs valeurs de groupes d'intérêt pour une même fiche de contact.
Recherche rapide
Pour facilement chercher les contacts qui ont une certaine valeur dans le champ "Groupes d'intérêt", un filtre rapide est disponible dans la barre de recherche. Commencer à taper la valeur et utiliser les flèches du clavier ou la souris pour choisir de chercher parmi "Groupes d'intérêt" :
Agréments
Le module OCA partner_accreditation permet de configurer des valeurs d'agrément et de les attribuer à des fiches de contact. Par exemple, cela permet à une fédération d'entreprises d'encoder les agréments obtenus par ses membres.
Configuration
On peut archiver une valeur qui est devenue obsolète en sélectionnant la ligne puis > Action > Archiver.
La valeur archivée n’apparaîtra plus sur les fiches de contacts. Mais si on désarchive une valeur, elle apparaîtra à nouveau sur les fiches de contacts qui l'ont comme valeur.
Pour désarchiver une valeur, il faut ajouter un filtre personnalisé et chercher "active" est "faux" puis procéder comme pour l'archivage.
Usage
Il est possible de sélectionner plusieurs valeurs de groupes d'intérêt pour une même fiche de contact.
Recherche rapide
Pour facilement chercher les contacts qui ont une certaine valeur dans le champ "Groupes d'intérêt", un filtre rapide est disponible dans la barre de recherche. Commencer à taper la valeur et utiliser les flèches du clavier ou la souris pour choisir de chercher parmi "Groupes d'intérêt" :