Vue rapide des menus et fonctionnalités

Le menu Gestion des parts

Ce menu permet de gérer le flux d’une demande normale de prise de part.

"Souscriptions de parts" permet de retrouver toutes les demandes souscriptions de parts et d’en faire de nouvelles. 

"Demande de libération de capital" reprend toutes les demandes de libération de capital envoyées. 

"Demande de transaction" permet d’effectuer les mouvements de parts (revente, transfert, conversion). 

Le menu Déclaration

"Déclaration Tax Shelter" permet de créer et de retrouver toutes les déclarations Tax Shelter.

"Attestations Tax Shelter" permet de générer les attestations Tax Shelter.

Le menu Registres

"Registre de souscription" reprend l’ensemble des mouvements sur les parts (souscription, transfert, revente). 

"Registre des coopérateurs" reprend l’ensemble des coopérateurs.

Le menu Contacts

"Coopérateurs" reprend l’ensemble des coopérateurs en personne physique.

"Candidats coopérateurs" reprend toutes les personnes ayant fait une demande de souscription mais n’ayant pas encore payé la demande de libération de capital. 

"Représentants de personne morale" reprend l’ensemble des représentants de société ayant pris des parts. 

Le menu Configuration 

Ce menu permet d’accéder à la configuration des types de parts et des modèles de courriel.