Annuler une demande de souscription
Cas 1 : La demande n’a pas encore été validée
Pour cela :
- Cliquez sur la ligne de la demande dans le sous-menu "Demande de parts"
- Cliquez sur le bouton “annuler”.
Cas 2 : La demande a été validée précédemment
Si la demande avait déjà été validée, une demande de libération de capital a été créée. Il faut donc annuler la demande de souscription (voir cas 1) et la demande de libération de capital.
Si la comptabilité est faite totalement dans Odoo, il est préférable de faire une note de crédit. Si la comptabilité est faite par ailleurs, il est plus facile de l’annuler.
Cas 2.1 : la comptabilité est faite dans Odoo : note de crédit
Pour annuler ou corriger une facture, vous pouvez créer une note de crédit.
Pour cela :
- Allez sur la facture en question.
- Cliquez sur “Ajouter un avoir”.
- Choisissez de la créer en statut Brouillon.
- Enlevez les lignes ou modifiez-les pour qu’elles indiquent les articles sur lesquels portent la note de crédit.
- Modifiez le journal sur lequel sera assignée la facture pour indiquer le journal de votre choix (par exemple, un journal spécifique pour les notes de crédit de vente ou d’achat).
- Cliquez ensuite sur “Valider”. Cela liera automatiquement la note de crédit avec la demande de libération de capital qui doit être annulée.
Parfois l’avoir et la demande de libération de capital ne sont pas liés (ils ont pour statut “ouvert” à la place de “payé”). Dans ce cas, il faut cliquer sur la facture initiale et y lettrer l’avoir, en cliquant sur "Ajouter", en bas à droite du document.
Les deux s'auto-annuleront et vous n'attendrez plus d'argent de la part de cette personne, qui n'est plus alors candidat coopérateur.
Cas 2.2 : la comptabilité n’est pas faite dans Odoo : annuler
Il faut que le module “account_cancel” soit installé, et que les journaux comptables soient configurés pour accepter l’annulation d’écritures comptables.
Pour annuler une demande de libération de capital :
- Allez dans le sous-menu <souscription<”demandes de libération de capital”.
- Cliquez sur annuler.
- De préférence, indiquez aussi pourquoi vous annulez cette facture dans le bas de la page de la facture en créant une note interne (pas un nouveau message car cela enverrait un mail à la personne)
Cela permet d’avoir un suivi des opérations dans Odoo si la question se repose plus tard.
Archiver la fiche de la personne
Enfin, si la personne a clairement indiqué qu’elle ne participera plus du tout au projet, archivez le Contact.
Pour cela :
- Activez le mode debug
(voir la section dédiée). - Allez dans le module Contact et recherchez la personne.
- Sur la fiche de la personne, passez la souris sur “Non archivé”.
