Envoyer les attestations tax shelters
Envoyer les attestations aux coopérateurs
Une fois que vous avez généré les attestations,
- Cliquez sur "Valider Déclaration"
Les attestations passent en statut “Validé” et seront automatiquement envoyées par mail en PDF (pièce jointe) à tous les coopérateurs éligibles.
Pour configurer l’envoi automatique :
- Allez Configuration < Technique < "Automatisation" < Actions Planifiées <”Tax shelter mail batch mail”.
A intervalles réguliers, 80 mails sont envoyés pour que le serveur de mail puisse gérer les envois et que les emails ne soient pas considérés comme du spam.
Une fois envoyé, le statut de l’attestation se mettra alors à jour à “Envoyé”.
Il est possible d’adapter le contenu du texte envoyé par mail. Voir la section Gérer les modèles d'emails.
Pour les renvoyer manuellement
Vous pouvez le faire depuis l’attestation de la personne via le sous-menu “Attestations Tax Shelter”, en cliquant sur le coopérateur et en cliquant sur "Envoyer l'attestation"
Envoyer un rapport à l'administration
L’administration demande de recevoir une copie des attestations envoyées aux coopérateurs.
Pour cela :
- Allez dans Easy My Coop < Déclaration < ”Attestations Tax Shelter”.
La liste des attestations est affichée.
- Si vous avez déjà généré des attestations les années précédentes, groupez-les par année de déclaration en utilisant le regroupement.
- Cochez les cases correspondantes à l’année de déclaration concernée :
- Cliquez ensuite sur le bouton central “Imprimer” :
Vous devez imprimer les attestations de souscription, puis refaire la même opération pour les attestations de prises de parts. Cela génère un PDF qui reprend toutes les attestations envoyées aux coopérateurs.
Vous pouvez envoyer ces deux PDF à l’administration.