Valider la demande de souscription [Liens]
Une fois la demande enregistrée, elle se retrouve dans le menu Demande de parts. Une fois la demande validée, la demande génère une demande de libération de capital et le demandeur devient candidat coopérateur.
Nouveau coopérateur - personne physique
Pour cela :
- Dans le module Easy My Coop, se rendre dans le menu Gestion des parts < “Demande de parts”.
Les nouvelles demandes ont le statut “Brouillon”.
- Cliquez sur "Valider" pour valider la demande
La validation de la demande de souscription entraîne la création d’une demande de libération de capital sur base des informations renseignées.
Après validation, il n’est plus possible d’éditer la demande de souscription.
Un email avec la demande de libération de capital est envoyé au candidat coopérateur. Dans le cas d’une personne morale, cet email est envoyé à l’email de la société ainsi qu’à l’email de la personne de contact renseignée.
Sur la fiche du candidat coopérateur :
La case candidat coopérateur est affichée :
Un onglet est ajouté sur sa fiche indiquant la liste de ses demandes de souscriptions et leur statut.
Nouveau coopérateur - personnes morales
Pour les personnes morales, il y a une personne de contact référencée sur la demande de souscription de la société. Une fois cette demande validée, une fiche de contact est créée pour cette personne, qui reçoit la qualité de représentante de la société.
Il est important de vérifier que les deux fiches de contact soient liées.
Pour cela :
- Allez sur la fiche contact du représentant légal.
La case représentant légal doit être cochée dans la fiche contact du représentant.
- Allez sur la fiche contact de la société.
Le représentant doit être renseigné comme représentant sur la fiche contact de la société.
Tous les représentants de sociétés, une fois que la société a payé ses parts et qu’ils sont donc devenus coopérateurs effectifs (et pas candidats coopérateurs), sont visibles via le menu de “Easy-My Coop” correspondant.
Impossible de valider la demande
Si le compte bancaire est manquant et que vous voulez malgré tout valider la demande, vous pouvez cocher la case “skip control” sur la demande :
Augmentation de capital
Sur base de l’adresse mail, Odoo fait automatiquement le lien avec la bonne personne qui existe déjà dans Odoo.
Si la case "Je suis coopérateur" est cochée, vérifiez que le type de souscription indique “Augmentation de capital” à la place de "Nouveau coopérateur".
Si ce n’est pas le cas, il faut modifier la demande de souscription.
Pour cela :
- Cliquez sur “Modifier” en haut à gauche.
- Cherchez le Coopérateur existant dans le champ coopérateur.
- Type : choisir “Augmentation de part”.
- Vérifiez manuellement la demande avant de la valider si vous avez des contraintes en terme de mélange de types de parts ou de montant maximal de prise de part par coopérateur.
Si l’étape précédente n’a pas été réalisée correctement, il est possible de retrouver 2 Contacts dans Odoo pour la même personne physique. Voir le point suivant pour corriger les problèmes de doublons. [LIEN]