Créer une opportunité - Opération automatique
Option 1: par mail
Il est mentionné lors de la création d’une équipe, qu’il est possible de configurer Odoo pour que les emails envoyés à une adresse email créent automatiquement de nouvelles opportunités.
Odoo va donc reprendre le mail envoyé et créer une nouvelle opportunité dans la première étape.
L’objet du mail va donner le titre de l’opportunité et le corps du mail va se mettre dans le chat en bas, avec la date.
L’émail est également directement repris dans le chatter en dessous du formulaire.
Option 2 : via le site web et un formulaire de contact
Le module formulaire de contact doit avoir été installé; ainsi que le module Site Web.
Ce module va rajouter un bouton “contactez nous” sur le site internet, permettant l’accès à un formulaire de contact.
Lorsque le client a encodé les différentes informations et cliqué sur “Envoyer”, une opportunité est automatiquement créée.
Pour la retrouver :
- Allez dans le module CRM
- Retirez le filtre "Mon pipeline"
Vous verrez alors apparaitre dans votre étapes "Nouveau", les nouvelles opportunités.
Le message écrit via le formulaire de contact se retrouve dans l’onglet Notes internes.