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Paramétrer les pipelines

Pour modifier ou ajouter des étapes, les étiquettes, des motifs de perte et des Activités : 

  • Allez dans CRM < Configuration < Pipelines < Étapes

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  • Cliquez sur “Créer” ou sur une ligne d’étape pour la modifier
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  • Pour chaque nouvelle étape :

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    • Une probabilité de vente peut être définie. 

Chaque fois qu’une opportunité passera dans une nouvelle étape, sa probabilité sera mise à jour (si la case “Changer automatiquement la probabilité” a été cochée sur cette étape).

    • Il est aussi possible de donner des indications d’exigences avant de passer à l’étape suivante. 
    • La case Plié dans le flux, si cochée, montre la colonne concernée non pas déployée mais “pliée”, comme dans l’exemple ci dessous : 

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Il est également possible de créer et paramétrer des étapes directement dans le pipeline, ainsi que de les plier.

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    • Le bouton + permet de créer une étape.

Il est possible de réorganiser les colonnes

  • Cliquez sur la colonne
  • Maintenir le clic et la déplacer

  • Le bouton “Action”, permet de plier, éditer ou supprimer une étape.

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