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Paramétrer les pipelines

Pour modifier ou ajouter des étapes, les étiquettes, des motifs de perte et des Activités : 

  • Allez dans le sous menudans CRM < Configuration < Pipelines < Étapes

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  • Cliquez sur “créCréer” ou sur une ligne d’étape pour la modifier
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  • Pour chaque nouvelle étape :

    • image-1614679015090.png

      • Une probabilité de vente peut être définie. 

    Chaque fois qu’une opportunité passera dans une nouvelle étape, sa probabilité sera mise à jour (si la case “Changer automatiquement la probabilité” a été cochée sur cette étape).

      • Il est aussi possible de donner des indications d’exigences avant de passer à l’étape suivante. 
      • La case Plié dans le flux, si cochée, montre la colonne concernée non pas déployée mais “pliée”, comme dans l’exemple ci dessous : 

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    Il est également possible de créer et paramétrer des étapes directement dans le pipeline, ainsi que de les plier.

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      • Le bouton + permet de créer une étape.

    Il est possible de réorganiser les colonnes

    • Cliquez sur la colonne
    • Maintenir le clic et la déplacer

    • Le bouton “Action”, permet de plier, éditer ou supprimer une étape.

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