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Paramétrer les pipelines

Pour modifier ou ajouter des étapes, les étiquettes, des motifs de perte et des Activités : 

  • Allez dans le sous menu Configuration < Pipelines < Étapes

  • image-1614678722341.png

  • Cliquez sur “créer” ou sur une ligne d’étape pour la modifier
    image-1614678794567.png

Pour chaque nouvelle étape :

image-1614679015090.png

  • Une probabilité de vente peut être définie. 

Chaque fois qu’une opportunité passera dans une nouvelle étape, sa probabilité sera mise à jour (si la case “Changer automatiquement la probabilité” a été cochée sur cette étape).

  • Il est aussi possible de donner des indications d’exigences avant de passer à l’étape suivante. 
  • La case Plié dans le flux, si cochée, montre la colonne concernée non pas déployée mais “pliée”, comme dans l’exemple ci dessous : 

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Il est également possible de créer et paramétrer des étapes directement dans le pipeline, ainsi que de les plier.

image-1614679196042.pngimage-1614679225217.png

  • Le bouton + permet de créer une étape.

Il est possible de réorganiser les colonnes

  • Cliquez sur la colonne
  • Maintenir le clic et la déplacer

 

  • Le bouton “configuration”Action”, permet de plier, éditer ou supprimer une étape.

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