Planifier une activité
Pour faire un suivi de l’opportunité, il est possible de planifier des activités en cliquant sur le bouton en dessous du formulaire d'opportunité.
Cela permet de définir parmi une liste configurable, un type d’activité à faire (Téléphone, Courriel…) ainsi que la date à laquelle cette action doit être réalisée. Une petite note personnelle peut être également ajoutée.
Quand l’activité a eu lieu, cliquez sur “Terminé” puis enregistrer l’activité suivante.
L’activité qui vient d’être terminée est indiquée dans le chatter, juste en dessous de la fiche d’opportunité (où toutes les informations se retrouvent) :
